螞蟻集團27日上午正式在香港公開招股。其在香港交易所官網公布的招股書顯示,招股日期截至30日中午,預計11月5日在港交所掛牌上市。螞蟻「A+H」兩地上市,有望成為有史以來全球最大的IPO(首次公開募股)。澎湃新聞報導,因申購踴躍,在H股的機構發行部分將於28日下午5時結束認購。這比原計畫的時間提前兩天,再次刷新港股紀錄。
報導稱,螞蟻集團在港股IPO的國際發售部分已經被大量超額認購。參與申購的投資者來自多家全球頂級的主權財富基金、全球和地區的多頭帳戶以及技術專家帳戶,在認購過程中非常積極。
26日晚間7點半,螞蟻集團啟動H股國際認購。僅1個小時,H股機構發行部分已經超額認購,其中大部分都是10億美元級別的大訂單。3小時後,認購金額就超過1,000億美元。
新華社報導,根據招股書,螞蟻集團每股H股定價80港元,股份代碼6688,預計首次公開發售凈募集資金約1319.91億港元。
螞蟻集團此次H股初始公開發行新股數量為16.71億股,發行人授予H股聯席簿記管理人不超過H股初始公開發行新股數量15%的超額配售選擇權。其中,香港公開發售約0.42億股H股,國際發售約16.29億股H股。
上海證券交易所官網顯示,螞蟻集團A股發行價為每股68.8元人民幣,總市值2.1兆元人民幣。
據了解,螞蟻集團本次A股發行可引入「綠鞋」機制,超額配售權最高不超過15%,即承銷商在股票上市之日起30天內,可以擇機按同一發行價格比預定規模多發15%的股份。
按照發行定價,預計螞蟻集團「綠鞋」前A股募資規模1150億元人民幣,「綠鞋」後A股募資規模1322億元人民幣。
螞蟻集團是中國大陸最大行動支付平台支付寶的母公司,也是領先的金融科技開放平台。截至今年6月30日的12個月內,螞蟻集團大陸國內總支付交易規模達118兆元人民幣,完成的國際總支付交易規模達6220億元人民幣。
招股文件披露,螞蟻集團2019年全年營收1206億元人民幣,淨利潤為180.7億元人民幣;今年1月至6月,螞蟻集團營收725億元人民幣,其中數字金融科技服務收入占比超六成。
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