聯發科手機晶片 大缺貨

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2016/08/29 第3781期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份 資訊科技頭條 聯發科手機晶片 大缺貨 半導體業 華邦、華亞科 業績喊衝 資訊產業 抓寶全民瘋 致新意外進補 鴻海業外豐收 今年轉投資估賺千億 鴻海精選標的 財報要像濃縮雞湯 鴻海資本支出150億 五年高點 手機搶料戰 IFA另類看點 電子代工廠 強攻醫聯網 華新科RF營收 占比看增 聯發科手機晶片 大缺貨 記者謝佳雯／台北報導/經濟日報 聯發科手機晶片產品大缺貨狀況比預期嚴重，不僅4G晶片恐由原預期缺到今年底延長為缺至明年，大客戶OPPO高層為此大為緊張，來台拜訪聯發科固料，3G晶片同步大缺，水貨價格暴漲一倍。 對於相關傳聞，聯發科表示，不評論特定客戶情況，不過，下半年本來就會和大部分客戶討論明年的潛在需求，來規畫明年的產能。 據悉，OPPO等大陸品牌積極拉貨，是造成此波手機晶片缺貨的主因。其中，OPPO今年銷售有機會挑戰1億支、較去年倍增，明年銷量挑戰1.3億到1.4億支，年增三到四成，要和華為搶全球智慧手機第三的地位，因此今年提早啟動明年度的產銷計畫。 供應鏈傳出，OPPO為了要達成明年銷售1.3億至1.4億支的高標，近期密切拜會聯發科、高通等晶片廠，希望供應鏈協助達成銷售目標，保料企圖心強烈。 然而，聯發科目前4G晶片產品仍供不應求，此波缺料原本預期恐缺到年底，隨著主要客戶持續積極拉貨，缺貨潮可能延長至明年。3G晶片方面，供需缺口近期也開始擴大，目前缺口已達五成。手機晶片供應鏈表示，這一波3G缺口，主要因為手機客戶在第2季初對下半年市況看法保守，下單跟著保守，造成晶片廠對上游代工廠投片也放緩。 沒想到下半年市況優於預期，客戶端轉向手機晶片廠追加3G手機晶片訂單，但礙於製造端生產流程較長，新要到的產能要等到10月才能產出，加上庫存慢慢用罄，造成8、9月供應缺口擴大。水貨端的價格被一路炒高，有的產品單價甚至從4.2美元炒到10美元，等於售價倍增。 華邦、華亞科 業績喊衝 記者蔡紀眉／台北報導/經濟日報 DRAM廠本季喜迎旺季，配合蘋果與非蘋新機助攻帶動強勁拉貨潮，華邦（2344）、南亞科、華亞科營運喊衝。業者多樂觀營運之際，市調機構集邦科技也看好本季旺季備貨需求增加，全球DRAM業本季營收將顯著成長。 全球投資界也樂觀看DRAM本季行情，陸續進場卡位，美光上周五（26日）股價攻上16.51美元，為近六個月來新高價。 外資在台股也加碼相關個股，以買超華邦最積極，8月以來大買逾4.95萬張，持股比攀上21.51%的高點，帶動華邦上周股價一度衝上10.55元的近一年半來高點。華邦上周五收盤價為10.25元、漲0.2元，在外資買盤進駐下，本周有望再蓄勢挑戰高點。 華邦上半年毛利率為29%，每股純益0.4元；第2季稅後純益7.44億元，每股純益0.18元，相較於不少本土同業上季獲利大衰退、甚至陷入虧損，華邦上季獲利屬前段班表現，加上股價相對低與後市仍樂觀等正面誘因，吸引外資買盤積極進駐。 華邦認為，下半年行動記憶體訂單動能很強，從下半年到明年的成長會更為健康，其他產品線也將全力衝刺毛利穩健的車工規應用，對後市正向看待。 外資8月以來也回補華亞科逾2.01萬張，持股增至48.71%，是華邦之外，買超量居次的DRAM股。至於南亞科，外資本月以來仍處於賣超，總量約1.12萬張，是本土三大DRAM廠中，外資唯一8月以來仍站在賣方的個股。 華亞科上周五漲0.7元、收27.3元；南亞科上周五漲0.9元、收37.6元。法人認為，華亞科受惠市況回穩，本季有機會挑戰轉盈，帶旺母公司南亞科。不過，兩家公司未來股價走勢，除反映基本面外，美光擬以每股30元收購華亞科全數股權案，也是關鍵。 集邦科技指出，第2季全球DRAM廠營收達到91億美元，季增6.3%；下半年隨DRAM價格止跌上揚，各廠新製程順利產出，將呈現價量揚，整體DRAM銷售金額將會顯著提升。 抓寶全民瘋 致新意外進補 記者張家瑋／台北報導/聯合晚報 國內老牌電源管理IC廠致新（8081）為IC設計產業模範生，2007年隨著面板與NB進入高速成長期，致新繳出年賺一個股本優異成績，躋身百元俱樂部；然而物換星移隨著產業成熟，致新近年來業績歸於平淡，來自學術界總經理吳錦川努力改造蛻變，老幹新枝、重新出發，迎向另一個顛峰。 全球瘋寶可夢（Pokemon GO）風潮吹進致新，自寶可夢上線以來，致新在行動電源IC出貨增溫。吳錦川表示，下半年是行動電源出貨旺季，8、9月下游客戶開始拉貨，而神奇寶貝效應確實為致新行動電源IC出貨增溫，有助於拉高行動電源IC全球市占率。 他風趣指出，寶可夢上線時，不知有什麼商機可言，直到有一天晚間，難得陪老爸出門散步的女兒，因竹科附近的靜心湖夜間人煙稀少關係，開口一同前去， 到現場才發現老爸陪同是多餘的，現場人山人海，問女兒為什麼這麼多人，才知道寶可夢灑櫻花創造奇蹟似人潮。 期待中國「寶」商機 雖然行動電源IC受惠於寶可夢出貨量增，但目前面板、NB及TV佔營收比重高達七成，行動電源占整體營收比重仍為個位數，因此，對整體營收貢獻有限。目前寶可夢最大市場中國尚未上線，未來一旦開放，行動電源需求勢必大幅成長。 吳錦川無奈表示，寶可夢只讓做軟體賺到錢，硬體除了有沾到邊的行動電源之外，多數硬體廠商只能在一邊乾瞪眼。對致新是意外驚喜，但吳錦川將眼光放在長遠藍海市場。 他指出，PC、手機市場規模就這麼大，未來也不太有成長空間，同業比價競爭不如開創新事業版圖，尤其IC設計公司沒有工廠、土地等資產，外在環境不佳，只能靠創新賺錢，目前面板、NB及TV市場已無競爭對手，致新維持既有局面，會將更多資源放在新事業版圖上。 衝刺車用、工業電子 未來車用及工業電子成長空間大，以往致新考量市場規模小，不敢開發此領域IC，不過，隨著車用電子與工業4.0趨勢逐漸成形，市場需求打開，對相關IC需求有增無減。尤其中國市場廣大，且對台灣品牌接受度高，未來開發出車用及工業用IC，會以中國車廠與自動化機械廠商為主，期盼十年磨一劍精神，創造另一個事業版圖高峰。 跨入新應用領域，研發人才尋覓不易是最大問題，台、清、交、成等校園畢業生都先去台積電、聯發科等大公司上班，致新努力在業界搜尋適合人才。人才招募與培訓，對過去曾在交大電子工程系執教並不陌生，從學術界跨入民間企業，在人才管理上，吳錦川認為，校園研究生比較單純，自發性研究學習態度，不會有超時工作等等問題。 管理學生與員工，面臨壓力與投入時間是一樣多，企業員工管理則較複雜一些，員工上班學習技術，但學會技術又跳巢離開，而企業經營者要求員工付出心力工作，創造企業價值，兩者之間產生衝突，如何在兩者取捨得到平衡是一門藝術。 鴻海業外豐收 今年轉投資估賺千億 記者尹慧中／台北報導/經濟日報 鴻海轉投資事業持續壯大，帶動鴻海今年轉投資收益有望挑戰新高、上看千億元。市場看好，鴻海在母公司營運將回穩之際，集團轉投資事業也進入新一波除權息高峰，帶動鴻海下半年認列業外收益同步登頂。 鴻海集團本周進入除權息高峰，鴻海、鴻準本周五（9月2日）除權息最受關注，兩家公司現金股息合計達667億元，相關資金流向，牽動台股走勢。法人認為，鴻海下半年邁入旺季，加上業外轉投資收益可期，對鴻海除權息走勢不看淡。 此外，在泛鴻海集團持股超過38%的工業電腦廠樺漢先前帶頭順利填息，股價再創高峰之後，市場高度關注鴻海集團其他持股超過三成的轉投資企業除息走勢。 其中，全球前二大PCB廠、鴻海集團持股近38%的臻鼎-KY預計本周三（31日）除息4.5元，共發出現金36.2億元。當天還有零組件廠乙盛-KY同步除息1.2元，鴻海都將採權益法，認列兩家公司的轉投資獲利。 攤開鴻海近五年財報，隨著集團轉投資的企業各擁多元業績成長題材，挹注鴻海轉投資獲利穩步提升。鴻海財報名列19家負責轉投資業務的子公司領域廣泛包含軟硬體整合，工業電腦、資訊軟體與新創等領域。 業界觀察，近年鴻海集團主要投資亮點在海外通路與大數據相關，隨著今年戰略投資夏普後，新增多項物聯網項目。鴻海旗下專精國內投資的子公司寶鑫、鴻元、鴻棋、利億國際投資，寶鑫也是樺漢的最大法人股東。 分析師推估，鴻海近五年轉投資收益年複和成長率約7.8%，隨投資高科技、新創、國內精密設備持股增加，今年轉投資收益將逼近千億元水準。 鴻海財報顯示，去年採權益法認列轉投資收益已突破900億元、達902.06億元新高，年成長9.9%，占鴻海去年全年稅後純益61.4%。 回顧鴻海轉投資收益表現，2002年前認列轉投資額度不到資本額的5%，近14年則隨著集團開拓3C應用版圖擴張而高速成長，自2010年起已連續六年維持成長，2011年首度跨越600億元關卡，並在2014年進一步提升至820.78億元。 鴻海精選標的 財報要像濃縮雞湯 記者尹慧中／台北報導/經濟日報 鴻海衝刺轉投資獲利成長，對投資標的採取「精挑細選」策略，目標確實做到董事長郭台銘提到的，要讓財報呈現「濃縮的雞湯」。 鴻海轉投資事業持續壯大之際，內部也開始檢討，隨投資項目增加，是否有轉投資事業績效不如預期，或因市場趨勢改變而沒有太大的發展空間，若發現有相關疑慮，就會採取因應之道。 例如轉投資自動化供應商賜福科技目前仍處於開發新市場階段，鴻海對於是否再加碼投資，目前已開始謹慎評估。賜福科技主管坦言，該公司目前產能仍與兩年前相當，主因尚未提高對外銷售射出成型機相關訂單。 賜福科技總部位於深圳，工廠位於台中，目前主要產品包含整廠自動化，提供工具機包含全電射出成型機、CNC系列產品，以及電動汽車動力系統等。 大陸媒體報導，目前賜福科技主力工具機產品年產120台，主要仍供應鴻海集團為主，但鴻海集團並未大量投資，主要仍希望賜福科技能自行獨立走出去、開拓市場成長。 賜福科技今年8月已參加印度工業展，預定本周三（31日）起參加在南港舉辦的機器人與智慧自動化展，10月前進德國參展，目標進一步開拓客戶群。 鴻海資本支出150億 五年高點 記者尹慧中／台北報導/經濟日報 鴻海集團今年轉投資收益豐碩之際，同步擴大本業投資，預估全年資本支出將達150億元，年增逾7%，登上五年來高點，是首度連續兩年達百億元之上，有助帶動本業營收、毛利向上。 業界認為，鴻海強化自家資本支出，有助推升本業成長，其轉投資的設備廠京鼎、東捷等公司將扮演支援集團擴張資本支出的要角，業績看旺。 其中，京鼎第2季開始展現強勁爆發力，單季獲利季增逾95%，每股純益2.05元；毛利率由前一季的8.39%急升至19.23%。上半年稅後純益為2.15億元，年增率19%，每股純益3.17，今年全年獲利有望挑戰新高。東捷第2季單季轉盈，每股純益0.03元。 鴻海董事長郭台銘先前曾預告，大環境不景氣，更要持續投資研發新技術與培育人才，集團持續投入研發與多項計畫。呼應相關談話，配合投資成長，鴻海集團今年已陸續調度專業人才，提高海內外投資績效，並擴大研發事業布局。 鴻海定調，今年資本支出將達150億元，較去年實際資本支出140億元增加約7%，是首次連兩年突破百億元大關。 鴻海內部評估，資本支出成長至150億元、將挹注今年銷售增加400.14億元，換句話說，等於新增投資1元，至少可新增回收2.6元；至於今年毛利則估增10.35億元。 鴻海財報也顯示，隨營業規模擴大，歷年實際資本支出多高於預估值，僅2012年不如預期，但因前一年度（2011年）資本支出已先創高、達203.34億元。業界以此推估，鴻海今年實際資本支出有望高於預期。 另一方面，鴻海目標，今年研發費用投入500億元，與去年度相當，主要用於精密模具、材料科技、SMT技術、綠色製程、奈米科技、熱傳、機電整合、金屬加工、電子商務、自動化、測試、伺服器設計、光顯示模組等17個相關核心技術投入，維持領先的客戶服務技術。 手機搶料戰 IFA另類看點 記者何佩儒、謝佳雯／台北報導/經濟日報 德國柏林消費性電子展（IFA）本周五（9月2日）正式展開，非蘋品牌手機廠精銳盡出參展。近期手機晶片、記憶體，以及AMOLED面板等關鍵零組件都傳出供貨吃緊，品牌廠如何穩固零組件供貨、確保出貨無虞，預料將是會場另一大話題。 業界認為，今年晶圓製造、面板、記憶體等產業產能增加有限，但各類終端消費性產品趨勢中，無論是晶片或面板尺寸、記憶體容量等，依舊朝「大」的方向發展，使得製造端切割出來的數量不容易變多。 在此趨勢下，如果市場需求不變，明年這些零組件恐怕還是照缺不誤，如何確保零組件來源無虞，恐讓終端品牌廠傷透腦筋。 IFA是歐洲最大的消費性電子展，將於9月2日登場，包括宏□、華碩、三星、索尼、華為等國際科技大廠都準備端出一系列新品，與接下來將舉辦新品發表會的蘋果互別苗頭。 據了解，今年IFA與往年以智慧家電為主軸不同，預料將有更多物聯網及穿戴裝置的展出，應用面也將從家庭，延伸到休閒、健康，甚至醫療產業。 電子代工廠 強攻醫聯網 記者陳昱翔／台北報導/經濟日報 仁寶（2324）、廣達、緯創為甩開電子代工業「毛三到四（毛利率3至4%）」泥淖，近來積極進軍醫聯網領域，搶攻智慧衣、遠端照護、生物科技等市場，今年可望陸續收割成果，明年開始顯著貢獻營收，藉此力拚轉型。 仁寶全力搶攻醫療市場，今年起特別成立新部門「健康醫療事業部」，將相關人才集中，進行產品研發與製造，並攜手國內醫療設備廠凱建、源星、摩百、大寶共同搶進商機。 仁寶去年中宣布攜手長庚醫院成立「健康照護科技研發中心」、共同研發智慧衣，並斥資4.95億元取得工業電腦廠安勤20.54%股權，加強醫療產品製造研發實力。 仁寶智慧衣業務已接獲數家歐美運動品牌客戶大訂單，最快今年第3季起大量出貨。仁寶指出，智慧衣是未來物聯網關鍵應用，有信心五年之內成為繼筆電之後，集團下一個年營收千億元的明星級產品。 廣達則與麻省理工學院協同研發的QOCA醫療平台，力推「智慧床邊照護系統」、「遠端健康照護系統」，提供國內外大型醫院相關產品，目前已有中國醫藥大學附屬醫院、亞洲大學附屬醫院採用。 緯創方面，該公司今年初通過擬於不超過3億股額度內，以私募方式發行新股，因應未來轉型需求。緯創指出，此舉目的在於為整合緯創在醫療，及軟體應用的相關投資，透過新資金設立緯創生技投資控股公司、緯創數位投資控股公司，目前都已開始展開布局，今年底前會有新進度對外公告。 華新科RF營收 占比看增 記者謝佳雯／台北報導/經濟日報 被動元件廠華新科（2492）積極卡位RF元件市場，至今年底，營收占比可望拉高到一成以上，成為成長幅度最高的產品線。 華新科過去主力產品以積層陶瓷電容（MLCC）、晶片電阻等為主，今年起，陸續切入薄膜電阻、RF元件類的聲波濾波元件（SAW filter）等新產品。 其中，華新科與韓系SAW Filter大廠Sawnics合作，藉由本身在大陸手機市場的優勢，代銷其產品，也拉高RF元件的出貨量和營收，成為今年營運成長很重要的來源。 華新科表示，目前RF元件的營收占比仍低，但逐步成長中，尤其是在大陸手機客戶的部分，預估至今年底，營收占比有機會超過一成。 在短期營運部分，法人預估，受到新台幣兌美元升值影響，華新科本月營收應會比上月略優一些，9月才會有比較明顯的成長，整體第3季營收約較上季成長一成左右。 華新科董事長焦佑衡日前曾表示，從以往模式來看，下半年都是比上半年好，今年看來也不例外，今年會是不錯的一年。 •變身！地方小偵探 知道居住的地方名字是怎麼來的，是不是非常有趣呢？小朋友，那你知道自己住的地方名字由來嗎？快和爸爸、媽媽一起變身成小偵探找找看，讓你更了解自己住的地方喔！ •風生水起好米來 「只要吃過就回不去了」，台梗9號與台中194號的育成者許志聖博士形容前者像「安非他命」、後者像「嗎啡」；另一種含蓄的形容是：「台梗9號像家裡的賢妻，台中194像天使。」賢妻、天使，各有所好，台灣米的特色化、品牌化，提升米的價值，也帶來滿滿的幸福。

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