2016年11月3日 星期四

單一手機、單一門號下的電信競爭?

每週 五 出刊.2016.11.04
 
本 期 目 錄 簡介/舊報明細
單一手機、單一門號下的電信競爭?
台灣消費市場分析 

單一手機、單一門號下的電信競爭?

(文/東方線上研究員 許堇宸)2016年暑假Samsung Galaxy Note7 在開放預購的24 小時內火速銷售一空,儘管事後因電池爆炸問題引起軒然大波,而被迫全球召回,不過,九月,蘋果接力推出主力新品iPhone 7,在全球各地掀起排隊搶購熱潮,凸顯現代人有追求新機的渴望。

手機市場殺紅眼
然回顧東方線上E-ICP近五年個人擁有的智慧型手機數,透過數據可發現:2011年擁有一支手機的消費者比例為83.8%,而此數字更逐年攀升到2015年的96.2%。很明顯的發現同時使用兩支以上手機的消費者比例減少了,且集中只使用一支手機的趨勢(如圖1)。



愈來愈激烈的電信爭霸
當消費者購買的機數變少,也反應在系統門號僅一個的比例上升(如圖2),消費者在2011年只擁有1個門號的比例是82.4%,但到了2015年此數據攀升到95.5%,這意謂電信業間的競爭將越激烈,必須在消費者既有的多重選擇中,殺出重圍。



一般而言,智慧型手機平均使用2年1〈APPLE則表示 iPhone產品使用年限為3年2〉,而隨著研發技術的增強,未來使用年限亦可望更高,間接顯示未來手機的購買將無法大幅成長,上述的數據亦可看出端倪。

然而,每每手機大廠推出新手機都有搶購熱潮難道是假象嗎?若是真的,為什麼卻沒有形成,消費者同時擁有多隻手機甚至是多種門號的情況,而是以單一手機、單門號呢?

供給面 ─ 廠商推出的手機數漸單一化
根據E-ICP數據顯示〈如表1〉,目前使用的智慧型手機品牌仍集中於:三星Samsung 〈32.4%〉、宏達電HTC〈22.7%〉、蘋果 iPhone〈16.6%〉,其中,宏電電為「機海戰術」的翹楚3,三星年推出的手機款式亦是不小,然而,這模式將逐漸消失,近幾年,兩家皆表示會減少推出的款數,而專心在旗艦機發展上4。因此,精簡手機部隊下,消費者選擇手機漸趨同化。

另外若比較各家的市場佔有率來看,從表1觀察出,近五年三星的接觸率大幅成長,宏達電則下跌近20個百分點;而蘋果在2011年的iPhone 系列機種,則是從2011年後有起伏的狀況,在2015年有回升的現象;SONY則維持穩定。

當然,這樣的市場排名勢必在2016年部分品牌的手機爆炸事件,產生另一波的市場重新洗牌的狀況。



需求面1:通訊軟體大爆發
探討E-ICP最近1個月使用智慧型手機上網時的主要用途〈表2〉,近五年消費者使用即時通訊的比例大躍進〈成長近70%〉,已達88.9%,其次為社群網站〈達84.6%,相較2011年,亦成長近50%〉,顯示台灣人對於通訊與社群軟體具高度依賴性。



進一步深入觀察消費者最近一個月使用過的APP,數據顯示,LINE於2015年使用率已達98.7%,FB位居第二〈92.0%〉,兩者使用率皆已突破九成,其次才為Youtube〈73.1%〉,相差近20個百分點!事實上,LINE與FB系統擁有部分相同的功能,即:視訊與通話功能,其隱藏著消費者漸以具通訊功能的APP來取代傳統打電話的方式,而有用此兩大系統進行溝通/聯繫的可能性,而LINE與FB最大的不同點在於:LINE需綁定手機門號進行註冊,無法在雙機上同時使用,這也有可能加速了雙門號的需求性不高的原因。

需求面2:APP即可滿足基本需求,多支手機不再是必須
從另一角度來看,消費者最近一個月使用手機的功能與服務,2015年前三大使用率分別為:語音撥號/打電話〈99.1%〉、相機功能〈74.9%〉、鬧鐘〈58.2%〉,可發現在即時通訊APP存在與傳統打電話具替代性下,單支手機與單門號都可滿足以上需求。

需求面3:對新品有感,舊品有處可去
除探討上述行為面外,透過生活型態的面向亦可發現端倪〈如表3〉:消費者對網路的黏著性越來越高,且有利用社群、通訊軟體來取代傳統溝通模式的趨勢〈於2015年已突破7成〉,因此,在沒有網路的環境下,會覺得與世隔絕;另外,消費者認為擁有科技新品能提高優越感〈比例於2015年已突破六成〉,且喜歡新的更甚於舊的比例不斷攀升,這是每到大廠推出新機皆會造成搶購的原因之一。



而舊手機就丟在一旁捨棄不用嗎?C2C的買賣平台越來越多,如:PTT、FB社團及各大拍賣網〈如露天〉等媒介,外加,越來越多平台加入APP行列〈如:Carousell-旋轉拍賣、蝦皮拍賣以及Yahoo!奇摩拍賣等〉,在免收取上架費的情況下,消費者有更多機會將『舊愛』轉賣給其他人。

因此,買新機,不一定會產生「同時使用雙機」的情況,可能有情他可能,如:使用新機,舊機轉給更適合的人。

What's Next
一隻手機即能滿足多元需求,且即使舊機仍可使用,但仍吸引著消費者購買新機,沒有推動消費者使用雙機,除了手機大廠需要迎戰多變一的缺口外,對電信業而言,又該如何因應呢?

更有誘惑力的續約方案設立轉換門檻,或是降低轉換門檻
消費者以續約的方式購買手機的比例逐漸提升〈2011年45.5%→2013年47.7%→2015年56.1%〉,這凸顯出續約的資費方案越來越重要。

當換機成為「必然」的時代來臨
另外,各廠牌手機年年推陳出新,消費者在有購買新機的慾望且不愛舊機的情況下,電信業推出汰舊換新服務5,或許是有利可圖的〈增加便利性〉。

剩餘價值的交換市場機制
然相較於C2C平台,舊機回收價格、款式等仍是一大考驗,建議可朝往與資費能產生加乘效果的方案前進,進而使消費者感覺到划算。
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