2020年12月3日 星期四

【理財周刊1057期封面故事】5G新趨勢


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2020/11/26  |  第829期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份
 
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共創數位未來
文.洪寶山

如果說,這場百年大疫對人類有什麼正面的貢獻的話,那麼強迫人們加快數位轉型,就是積極的一面。張忠謀第四度代表台灣出席APEC領袖峰會,會中致詞除強調台灣的抗疫成績外,也提及台灣在全球數位科技供應鏈上佔有重要地位,期待在後疫情的數位時代,能與各APEC成員經濟體合作創造數位未來。

台灣要搭上數位經濟轉型風潮

以張忠謀半導體教父的角度認為,二○二一年起數位化不單只是指科技產業而已,而是在5G時代的高頻高速傳輸將使得人工智慧落實到生活應用面,物聯網、大數據、邊緣計算等快速發展,更廣泛地數位智能化服務打破空間與時間的限制,帶給人類更便捷的服務,徹底的改變生產的方式,提高社會治理和服務效能,一場寧靜的生活革命,已經發生在你我周遭之間,台灣能否搭上這波數位經濟轉型的風潮,關鍵就在政府如何創造環境與教育老年人願意接受使用智能化服務。

台灣是科技島無疑,全球最先進的半導體製程在台灣,但台灣不是數位科技島。因為台灣百姓滿足現況,缺乏動機進化到數位化生活,就連台北市長柯文哲也說:「因為國外疫情嚴峻,其他國家被迫封城,大概兩年的數位轉型,只花兩個月就走到,反而台灣因為都還正常上班,數位轉型做得不是很好」,最明顯的例子就是,超過千萬人選擇領取紙本振興三倍券,反而力推數位振興券的行政院政務委員唐鳳被罵到臭頭。

台美半導體領域戰略合作優先

全球目前沒有任何單一經濟體擁有完整的數位科技供應鏈,在數位科技供應鏈當中,台灣佔據半導體製造設備、半導體設計和製造到系統工程及組裝等重要位置,成為世界各國發展數位科技供應鏈的首要合作夥伴選項,這次疫情讓全球看到台灣的防疫成果,也意識到台灣半導體在全球科技供應鏈中的重要地位。

美國不僅在總統大選前強力要求台積電赴美設廠,選後台美之間的合作更加緊密,十一月二十日台美經濟繁榮夥伴對話登場,台美基於半導體產業為雙方經濟帶動具有重大且長期利益,確認在半導體領域的戰略合作為雙方優先項目,股市受到激勵,聯電兩天大漲近20%,推升指數來到一三九五一高點。

半導體產能全線吃緊供不應求

由於新能源車、車載芯片大筆訂單以及5G手機等銷量大增,當前半導體產能全線吃緊,不僅前段的八吋與十二吋晶圓代工供不應求,後段封測產能同樣出現嚴重短缺,日月光已通知客戶明年第一季漲價5~10%,IC載板因缺貨而漲價以及導線架等材料成本,就股市投資角度,可留意台積電、聯電、日月光、南電等。

由於輝瑞BNT疫苗的問世激勵了資本市場的信心,資金追逐風險資產,導致避險資產的美元指數與黃金白銀走跌,世界黃金協會(WGC)的報告顯示,二○二○年第三季全球黃金需求下跌19%,降至十一年來新低,更有烏茲別克和土耳其央行分別出售三四.九噸和二二.三噸黃金,終結過去十年來全球央行買進黃金的趨勢。

各國央行拋金靜待春節前低接

過去愛買黃金的俄羅斯央行,也出現了十三年來首次單季賣出,結果COMEX黃金十一月跌掉4%,累積從七月港版國安法推出後的避險需求達到高峰的2089.2美元,拉回到疫苗問世的1803.5美元為止,共下跌了285.7美元,負13.67%,很有可能一口氣直接下探二○一八年美中貿易戰以來的長期上升趨勢線1710美元支撐。

如此看來,十二月的金價下方的空間還有一百美元左右的潛在跌幅。不過,從二○一四年以來,在農曆春節之前,有曾出現過一至二個月的穿金戴銀的金價上漲行情,由於明年的農曆春節在二月,因此不排除十二月的金價探底正好是過年前的逢低布局機會,靜待急跌後的恐慌超跌走勢出現。

原物料需求回升留意相關個股

輝瑞BNT疫苗讓明年經濟有機會V型復甦,加上弱勢美元,市場預期明年的銅與原油需求將明顯增加,聰明資金開始卡位鋼鐵與塑化類股,在美國總統大選前,市場炒作拜登綠能概念,世紀鋼藉著風電題材漲到145.5元,現在又有第一銅在十一月大漲32%,威致暴漲58%,鋼鐵類股內的輪漲氣勢已成,有機會成為新低價轉機股的熱門族群,可留意美亞、三星等落後補漲機會。

拜登上任後美國頁岩油供給可望減少,加上OPEC維持減產立場,NYMEX原油站穩每桶40美元,可望挑戰55美元的兩年長期下降壓力線,除了台塑四寶可關注之外,因疫情而大量消耗的醫療手術手套,導致PVC、DOP漲價,可留意中國PVC市占率達三成的聯成。

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美台大聯盟 網通先發陣容
文.高適

美國強力制裁下,產品斷鏈的華為將被迫退出全球5G基地台市場,少了便宜設備可用的全球電信商,為了平衡基地台佈建的成本結構,已積極評估以傳統基地台設備,搭配Open RAN(開放式虛擬化無線存取網路)的解決方案,可望加速提高Open RAN在5G網路的滲透率,為台灣網通廠帶來營運成長新活水。

美國政府為了加速5G佈建,對Open RAN及虛擬化網絡技術的興趣與日俱增,做為替代中國華為產品的選項。

十一月二○日眾議院通過二○二○年利用戰略聯盟(美國)電信法案,將透過美國國家電信和信息管理局(NTIA)提供七.五億美元的撥款,以支持在全美範圍內Open RAN的部署及使用,促進技術的使用包括軟體、硬體及微處理技術,以增強Open RAN網路供應鏈的競爭力,並促進開放性網路設備的使用。

該法案尚需獲得參議院的批准,但依照眾議院兩黨一致通過的態勢來看,此為美國勢在必行的產業發展新方向,對於開發及銷售Open RAN設備的網路供應鏈來說,可算是一大利多。在美國政策扶植下,將可與既有電信設備商一同爭搶美國5G佈建商機。

封閉式走向開放式 設備商壟斷成絕響

Open RAN聯盟是在二○一八年二月由AT&T(美)、Verizon(美)、KDDI(日)、中國移動(中)等廠商發起成立,截至目前全球已有二六家電信運營商加入,逾百家設備商與研究單位等參與研究,朝開放式與互通性介面為目標,同時導入機器學習(Machine Learning)與AI的即時分析。

電信商過去需向電信設備大廠愛立信、諾基亞、華為及中興等採購設備,且因考量相異廠商設備不相容,需做整體解決方案採購,如基地台、核心網路、射頻等一同採購,即為封閉式架構模式,導致行動通訊技術市場形成電信設備商寡占情況。

導入Open RAN的電信商,設備供應廠商選擇將更為多元,可跳過傳統電信設備商,直接向硬體設備廠採購設備再行整合,此時具備異質品牌整合能力的思科Cisco、Mavenir及三星等系統整合廠扮演重要角色。未來設備價格可能受到市場競爭影響而降低價格,不再像過去由極少數電信設備商所壟斷,後續更換設備或是維護方面也將更自由,大幅降低電信商或營運商的成本壓力。

5G佈建成本少八成

雖先前美國AT&T及國際電信大廠均已表態,將在5G行動通訊基礎建設加入Open RAN設計,但實際提出導入時程或採購相關白牌設備等具體動作卻不見蹤影。主因就是電信商還在評估,如何在傳統電信設備採購與全新Open RAN設備採購間取得平衡。一方面希望透過Open RAN導入,降低5G基礎建設成本,達到加速5G普及目標,另一方面卻又希望藉此向傳統電信設備廠砍價。

全球最先採用Open RAN佈建5G網路的電信商就是日本的樂天電信,由於它是4G行動通訊的後進者,沒有過去3G、4G時代留下的大型基地台設備投資折舊包袱,相對樂於投入新技術,二○一九年就率先開始使用 Open RAN。

其4G網路建設成本約為傳統方式的五○%,更換接取天線模組後,接取網、核心網可以軟體升級至5G網路,所建構的5G網路成本更較傳統方式節省七○∼八○%,提供給消費者資費也更有競爭力。

樂天電信Open RAN採用思科的系統整合,邊緣運算伺服器供應鏈商為廣達子公司雲達,5G小型基地台(Small Cell)供應商為中磊(5388),軟體供應商為Altiostar。樂天電信也計畫向日本及全球銷售其網路平台服務計畫,今年第三季進行概念驗證(PoC)。

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