鴻海子公司富士康工業互聯網(FII)的新股發行結果29日晚間出爐,資料顯示,竟有333.31萬股已中籤的新股棄購,棄購金額高達人民幣4,590萬元(約新台幣2.2億元),創下A股史上第一高。證券時報報導,在FII之前,遭棄購股數最多的新股為華能水電。彼時華能水電以人民幣2.17元的發行價發行18億股,網上網下合計有449.75萬股新股遭到棄購,相應的棄購金額達人民幣975.96萬元。
江蘇銀行棄購股數則達327.63萬股,該公司發行的新股數量為11.54億股。
棄購股數超過100萬股的還有上海銀行、華安證券、江蘇租賃、中國電影、中國核建、中原證券、貴陽銀行、中國銀河、白銀有色等。
以金額計算,之前棄購規模最大的則為上海銀行,該公司IPO時被棄購170.61萬股,由於發行價高達人民幣17.77元,棄購金額高達人民幣3031.76萬元,排名在後的江蘇銀行棄購金額達人民幣2054.24萬元。
史上棄購金額超過人民幣千萬元的還有養元飲品、中國電影、三角輪胎、華安證券、杭州銀行、江蘇租賃等。
總體來看,2016年初,新股抽籤取消預繳款後,新股的棄購金額與本身發行規模呈明顯正相關,而FII約19.70億股的發行和募資規模均創下了信用申購以來的新高,網上中籤號碼高達100.61萬個,網下有效報價配售物件也高達2794個,如此龐大的基數下,難免會有人忘記繳款,棄購規模和金額之高也在情理之中。
不過,這一棄購也為承銷商帶來龐大的額外收入,333.31萬股,合計人民幣4,590萬元的棄購新股將由聯席主承銷商包銷,如果富士康上市後能有5個漲停(含首日),主承銷商屆時將額外增收超過人民幣5,000萬元。
千萬不要小看這因新股棄購而被動包銷帶來的收入,在以往案例中,新股棄購給主承銷商帶來的收入貢獻並不低。
以最新上市的獨角獸藥明康得為例,主承銷商在該公司上市時獲得承銷和保薦收入為人民幣9202.75萬元。
藥明康得網上網下合計被棄購32.8429萬股,按照人民幣129.91元的收盤價計算,因投資者棄購,主承銷商包銷新股產生的潛在獲利已高達人民幣3,557萬元,這一筆意外之財,已超過該項目承銷和保薦收入的三分之一。而且,藥明康得連16根漲停板,29日仍未打開漲停板,承銷商包銷的收益還將水漲船高。
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