 | | 自行車雙雄捷安特與美利達聯手籌組「台灣自行車協進會」（A-Team），整合上下游產業鏈，帶動我國自行車產業升級。圖為吸引全球採購者來台的「2014台北國際自行車展」。 |  | | 透過「選菁英、助成長、建基盤」等策略，經濟部工業局找出足為其他企業表彰的「卓越中堅企業」。圖為頒獎典禮。 |  | | 研究人員在試片上灌注五鼎生技獨家研發的酵素液。 |  | | 五鼎生技的血糖試片擁有多項專利。 |  | | 五鼎生技也開發出血紅素、尿酸、乳酸、與醣化血色素等多樣檢測產品。 |  | | 85度C咖啡提供價廉味美的咖啡、蛋糕及麵包，創新的服務模式成功打開海內外市場，有成為服務業中堅企業的潛力。 |  | | 知名陶瓷領導品牌法藍瓷，是台灣文創產業走紅全球的成功案例。圖為法蘭瓷與法國設計師尚．包吉爾（Jean Boggio）合作的燈飾。 |  | | 經濟部工業局長吳明機認為，台灣製造業應朝向技術研發與創新轉型，才能在國際市場中掙得一席之地。 |  |  | | （下）上銀科技是全球精密滾珠螺桿與線性傳動元件的領導廠商。（上）其開發、生產的四軸機械手臂功能強大。 | | 近年來，國際間經濟風浪瞬息萬變，各國景氣均受影響，其中又以歐盟國家的受創最深。 但是，還是有少數國家靠著「中堅企業」屹立於洪流之中，化危機為轉機，成為區域經濟穩定的力量。 在歐盟中，最傑出者當屬德國；在亞洲，中堅企業群的模範生則是台灣。 德國在歐債危機席捲的2012年，國內生產毛額（GDP）成長率仍達0.7%，高於英、法鄰國的0.0%及0.3%；2013年的GDP成長率雖下滑至0.4%，但貿易順差卻攀上歷史高峰，達1,989億歐元（約2,700億美元），相當於國內生產總值的7.3%，出口表現極為強勁。 德國的對外貿易堅若磐石，正因為有陣容堅強的「中堅企業」支持。這群中堅企業的規模不大，名氣也不若西門子、賓士汽車、蘋果、三星等跨國財團，卻因擁有核心技術或產品，在國際市場為不可取代的隱形冠軍，所以能力抗景氣波動，成為維繫德國財政的關鍵。 台灣，中小企業相當活躍，產業結構與德國頗為相近，更有不少已在專精領域獨占鰲頭的中堅企業。 如何和德國交流經驗，推廣隱形冠軍的成功模式，讓更多中小企業持續壯大為中堅企業，將是台灣全民「拚經濟」的重要課題。 3月春日，第27屆「台北國際自行車展」在台北世貿中心熱鬧登場。現場人聲鼎沸，來自各國的製造商與通路商穿梭其中，嗅聞最新趨勢，發掘採購貿易對象和建立上下游供應鏈的機會。 美國汽車製造廠福特汽車首次參展，秀出最新異業研發的折疊自行車；葡萄牙知名自行車零件製造商Miranda則是第二次參加，去年的參展經驗已讓他們深覺，「台北國際自行車展」的效果遠比歐洲、美國的展覽效果還要好，希望明年有機會再擴大展示面積。 這場展覽，可以看出台灣自行車產業鏈A-Team的龍頭地位，超過7,000名國外買主為此來台，參觀買主成長了4.9%。 在這裡面，讓台灣風光至極的就是巨大捷安特和美利達工業兩家「中堅企業」了，每年皆為我國創造新台幣數百億元的出口產值。 從「台灣第一」出發
來到第二個現場，更可以從民眾生活中直接體驗到台灣中堅企業的威力。 走進全台各大醫療用品店，貨架上擺放著琳瑯滿目的血糖儀與試片，占據了熱銷商品的前幾名，也透露出居家血糖檢測市場的龐大商機。 「我已介紹好多朋友購買血糖儀，居家檢測十分方便，」正在採買醫療用品的張小姐說。 由於生活型態與飲食習慣的改變，糖尿病已成為現代人最普遍的慢性病之一，根據國際糖尿病聯盟（International Diabetes Federation）統計，全球糖尿病人口在2013年底已突破至3億8,200萬人；2035年，更會增加至5億9,200萬人。 糖尿病患者增加，血糖檢測產品的需求也水漲船高，估計全球的市場規模已達120億美元，是前景極為看好的醫材藍海。 而台灣有家廠商，深耕血糖量測領域已近20年，無論在研發技術、製造成本與市場滲透力，均能與國際大廠一較高下，這是曾4度榮獲《富比士》雜誌評比為亞洲前200強中小企業的五鼎生技。 五鼎生技的董事長沈燕士，多年前曾是清大分子研究所教授，為了證實所學能與產業結合，毅然放棄人人稱羨的教職自行創業。 「我絕不做台灣第二的產品！」沈燕士深知，自己是學者出身，沒有本錢與大公司力拚，只有專業技術才是強項。幾經思索，他決定聚焦在糖尿病的醫材領域，因為糖尿病無法根治，只能靠後天控制，只要能研發出準確又簡易使用的居家檢測儀器，再搭配必須持續添購的耗材，就能掌握龐大商機。 1996年，沈燕士以生物感測的電化學法為基礎，成功研發出需要試片耗材的血糖儀，成為亞洲首家、全球第4家同步以電化學法，自行研發血糖檢測技術專利的廠商。 1997年，沈燕士團隊將血糖測試系統的專利分割出來，吸引多家法人機構主動投資，五鼎生技於焉誕生。由於公司成立前，就已擁有血糖儀的原型（prototype）產品，省卻漫長的研發過程，得以創下首年度就獲利的紀錄。 其後十多年，五鼎生技先透過貼牌代工的策略，打進國際知名醫療大廠的供應鏈，成功滲入歐美市場站穩地位。接著再推出自有品牌「GlucoSure」，瞄準品牌忠誠度較低的中國、東南亞、俄羅斯、巴西、印度、中東、非洲等新興國家積極布局；更陸續研發血紅素、尿酸、乳酸、膽固醇與醣化血色素等多樣化的檢測產品，以因應不同區域的病患需求。 由於技術領先又具市場前瞻性，五鼎生技成立17年來，年年創下30~40%的高獲利率，促使國內其他廠商前仆後繼地投入血糖量測領域，台灣因而成為供應全球血糖測試儀器的重鎮。種種傑出成就，也讓五鼎生技在去年榮獲經濟部工業局評選為「卓越中堅企業」。 隱形冠軍，中堅企業
巨大捷安特、美利達和五鼎生技，都是台灣為數眾多「中堅企業」中具體而微的縮影。綜觀整體產業結構，這些中堅企業已經為台灣打下堅固、深具競爭力的底蘊。 相較於「大企業」及「中小企業」，對一般民眾來說，「中堅企業」是稍嫌陌生的新名詞，它的定義基礎，來自德國Simon-Kucher & Partners策略與行銷顧問公司董事長暨執行長赫曼．西蒙教授提出的「隱形冠軍」理論。 早自1986年，赫曼．西蒙即深入研究德國400家在全球市場表現優越的中小企業經營模式。他發現，這群企業的知名度雖然不如西門子、賓士汽車等跨國公司，卻對德國經濟帶來莫大貢獻；其後，他又將研究範圍延伸至日本、美國、南非與紐西蘭等國，也發現這些國家同樣擁有一群在特定領域發揮所長的企業。 赫曼．西蒙形容這群知名度不高、卻在專精領域居於領先地位的企業為「隱形冠軍」。 隱形冠軍的年營收多半低於50億美元，營運規模不及大型企業，卻是穩固一國經濟基礎的中流砥柱，所以又被稱為「中堅企業」。 包括產品行銷七十多個國家的德國BRITA濾水壼、掌握全球40%以上風力發電專利技術的德國廠商愛納康（Enercon）、為一百五十多個國家印製鈔票的英國公司德納羅（De La Rue）、供應全世界3成以上的牙膏、化妝品、藥膏軟管的印度集團愛索爾（Essel Propack），以及寡占全球7成以上自行車傳動系統市場的日本島野變速器（SHIMANO），均屬此類知名度較不高，卻「惦惦呷三碗公」的中堅企業。 選菁英、助成長、建基盤
台灣的產業結構與發展故事和德國很類似。 「德國經濟表現始終讓人刮目相看，與其擁有眾多百年品牌的中小企業有關。」赫曼．西蒙認為，德國的經濟基石，來自隱藏在各領域、默默耕耘並成為一方之霸的中堅企業。在德國，中小企業的定義為員工在10人~499人，年營業額為100萬~5,000萬歐元的公司。而目前德國高達99.7%的企業均為中小企業（350萬家），總計雇用78.5%的全國就業人口；其中又有千餘家屬於已在全球市場囊括高市占率的中堅企業。 台灣的產業結構與德國頗為相近，根據經濟部中小企業處的統計，我國在2012年已擁有超過130萬家的中小企業，約占企業總數的97.67%，更創造了78.11%的全國就業人口。因此我國若能像德國持續般推動扶植中小企業的產業政策，打造更多能在全球市場獨當一面的中堅企業，必能增加出口產值，活絡經濟成長。 為了發掘台灣的隱形冠軍，協助具潛力的中小企業「轉大人」，成為重視創新、擁有技術、市場與品牌的中堅企業，行政院在2012年10月核定「推動中堅企業躍升計畫」，由經濟部工業局擔任專責單位，預計透過「選菁英、助成長、建基盤」的金字塔形策略，在3年內選拔30家足為其他企業表彰的「卓越中堅企業」，以及150家具「明日之星」潛力的重點輔導廠商，並整合各部會在技術、人才、智財、品牌等面向的輔導資源，協助這些企業深耕技術，開創利基市場。 根留台灣，技術創新
經濟部工業局局長吳明機指出，考量國情與產業發展的特性，工業局認為台灣的中堅企業，應符合「年營收在新台幣200億元以下或國內員工不超過2,000人」，以及「屬基礎技術紮實，在特定領域具有技術獨特性與關鍵性、具高度國際市場競爭力，並以國內為主要經營或生產基地」等兩大特質。 「根留台灣相當重要，因為惟有以國內為主要經營基地，才能挹注台灣的經濟成長，並提供國內勞工就業機會，」吳明機說。 經過嚴謹審核，從去年起，工業局即陸續遴選出20家卓越中堅企業與114家重點輔導對象。其中榮獲「卓越中堅企業」獎項的企業，均屬已在全球市場具高度競爭力的領頭羊，堪稱是我國中小企業的最高榮譽。 這些獲獎企業，包括在血糖量測領域表現優異的五鼎生技；全球第二大滾珠螺桿及線性滑軌製造商上銀科技；圓編針織機市占全球第一（12%），並擁有Nike、ZARA、UNIQLO等國際知名品牌客戶的佰龍機械；獲頒聯合國「世界傑出手工藝獎章」、可與國外百年陶瓷領導品牌分庭抗禮的法藍瓷；全球前三大熱可塑橡膠製造商李長榮化工；全世界市占最高（65%）的潛水衣品製造供應商薛長興工業；主力產品「Power DVD」囊括85%全球市占率的多媒體影音軟體公司訊連科技；穩居智慧人機介面技術領先地位，並在專利訴訟打贏美商新思國際（Synaptics）及蘋果等跨國飪峈爾q隆電子；以及全球高階自行車的主力供應商巨大機械與美利達工業等。 這些中堅企業一字排開，也成為台灣展現拚經濟決心的定心石！ 積累在製造業，拚經濟定心石
分析這群獲選為卓越中堅企業與重點輔導廠商的產業類別，可發現以民生化工類最多（46家）、其次為金屬機電類（45家）、電子資訊類（28家）與知識服務類（15家）等。 經濟部工業局長吳明機分析，「中堅企業，多集中在製造業領域」這一點，德國也是一樣。這乃是因為製造業可積累創新能量與技術，較能奠定難以撼動的市場地位。 而服務業雖然在所有產業內占比最高，亦是全球產業經濟相當重視的顯學，但其主力市場著眼國內，不像製造業能創造高額的出口產值，並提供較多的就業機會。 最近幾年，先進國家已重新反思製造業的重要性，如美國因製造業大量外移，國內比重僅剩餘11%，工作機會也隨之流失了600~700萬個，促使歐巴馬政府不得不積極推動「再工業化」政策，鼓勵美國本土企業與國際大廠重返美國設廠，現已獲得蘋果等企業的積極回應。 吳明機強調，台灣年輕人常有「製造業是黑手產業」的誤解而不願投入。事實上獲選的中堅企業，都已跳脫了傳統照本宣科的製造角色─他們相當重視研發，力圖創新產品及技術，並積極讓自己成為業界規格的領導者，品牌及專利的全球布局也極為完整。值得一提的是，這群企業普遍重視人才，勞資關係也非常融洽，員工的平均薪資更高達5.5~6萬元。 而現階段台灣雖以製造業在全球市場較為強勢，但服務業未來如能發展創新的經營模式，一樣有走向國際的機會。如本屆獲選為重點輔導廠商的美食達人公司（85度C咖啡），就以中央工廠控管品質，提供價廉質優又美味的咖啡、蛋糕及麵包，成功在中國大陸、美國及澳洲等國家攻城掠地；連對甜點口味要求嚴格的老外都願意買單。 要當亞洲中堅企業模範生
其實，我國在國際出口市場的主要競爭對手南韓，日前也發布「全球性專門中堅企業之培育策略」，計畫在2020年前，培育300家具全球技術競爭力的中堅企業，並提供人才、資金、租稅減免與智財權產業化的政策資源。 台灣經濟研究院研二所所長張建一分析，南韓自二次大戰後，即積極發展「國家資本主義」，傾全國之力扶植三星、樂金、現代等大財閥。發展至今，南韓的十大財閥，已牢牢掌握該國的經濟命脈，光是三星一家公司的營業額，就已超過南韓1/5的GDP總額。 但大財閥的長期壟斷，也造成南韓中小企業難以生存、社會貧富差距日益擴大等問題，為了重建產業秩序，新任總統朴槿惠因而宣示要進行財閥改革，並扶植多年來被邊緣化的中小企業及中堅企業。 「以亞洲來看，台灣是中小企業表現可圈可點的模範生，南韓卻是成績最差的末段班；當兩國同時端出政策利多，就產業結構及創新能量等條件評估，台灣的中堅企業仍遠比南韓居於優勢，發展前景也較值得期待，」張建一說。 獨霸一方的「小巨人產業」
淡江大學產業經濟系副教授蔡進丁則認為，台灣中小企業的特性是靈活又創意十足，很適合開發多樣化的利基技術及產品；再配合「寧為雞首」的民族性，在特殊市場取得領先地位的機會極高。 他也提醒，未來我國的中小企業若要成長為中堅企業，最好選擇尚不受他國大企業重視的區域為戰場，如產品製程供應鏈體系的關鍵環節，或者開發現有規格之外的創新消費財等，避免與已具市場優勢者的美、日、韓等大企業硬碰硬對決，才能提高致勝機會。 他舉例，過去鎖定高階手機競爭的宏達電，雖然在研發與行銷實力上都頗為強勁，但是面對蘋果、三星等「強中自有強中手」的競爭者，就會打得非常辛苦；但若它一開始就如同風靡兩岸的小米機般，以生產低價高CP值的手機為定位，或許今天又是另一番局面。 「台灣企業要做稱霸利基市場的小巨人，而非與其他競爭者搏『大』、比『主流』；只要產品或技術能攻上全球前3名，一樣能有卓越成就，」蔡進丁說。 蓬勃發展的中小企業，既是台灣驕傲，也是最重要的根基。如何讓這把穩固台灣經濟的火苗燒得更旺，協助更多企業發展成為在世界獨霸一方的隱形冠軍，將是未來我國在全球市場打造雄厚競爭力的關鍵。 （本文節錄自台灣光華雜誌2014年04月號） | 
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