東南亞第二大的新加坡華僑銀行宣布,全額收購香港中小型銀行永亨銀行,交易金額超過港幣384億元(約新台幣1,528億元)。持有永亨銀行近45%股權的大股東馮氏家族及紐約梅隆銀行,已承諾接納華僑銀行的收購。
永亨表示,華僑收購永亨後,有助拓展離岸人民幣業務,也計劃於大陸開設更多分行。
香港信報指出,交易完成後,永亨銀行將會成為華僑銀行的全資附屬公司,並從港交所下市,華僑銀行將以內部現金或貸款支付收購。
知情人士稱,交易雙方在周二上午宣布此一交易。兩家銀行於去年底開始談判,雙方為了在價格上達成一致曾兩次對交易進行延期。
目前永亨銀行的預估市淨率為1.7倍,但投資者預計華僑銀行給出的估值區間將在1.9倍至2倍間。
華僑銀行向永亨銀行股東收購全部已發行股份,同時註銷所有尚未行使的認股權及所有尚未歸屬的股份獎賞。收購代價為每股永亨股份港幣125元(約新台幣489元),較停牌前收盤價溢價1.6%。
目前已發行的永亨銀行股份為3.07億股。按照每股永亨銀行股份的要約價港幣125元計算,股份要約價值約港幣384.28億元。若連同認股權等部分,總作價最多港幣387.12億元。
香港now財經引述永亨說法稱,港幣125元收購價較銀行帳面值超過二倍。
信報引述華僑銀行行政總裁錢乃驥指出,香港是開拓大陸業務的先行者,兩地交流又頻繁,透過全面收購永亨銀行,借助現有客戶基礎及產品,發揮綜效,有助拓展中國業務,預期三年後的股本回報率及每股盈利均成長。
錢乃驥稱,永亨的非利息收入佔比,希望由目前的22%提升至逾36%。另外,集團資本適足率維持在審慎水平,足夠支持未來永亨在大中華區的發展,暫時沒有安排華僑在港上市計劃,也不會裁減永亨員工。
永亨銀行昨天在港交所復牌,以港幣123.20元收盤,上漲0.16%。
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