輝達併安謀 台積電利多

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2020/09/15 第4693期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份 資訊科技頭條 輝達併安謀 台積電利多 輝達併安謀 黃仁勳創業來最大豪賭 輝達收購安謀要過關 須歐、美、陸點頭 ARM客戶可能轉向 晶心科受惠 輝達併購安謀成真 陸企自製晶片恐陷入困境 國際科技產業 華為對手瓜分產能 外資喊免驚 高通大備料 供貨華為露端倪 鴻海、緯創、和碩 可望獲印度獎勵 追趕台積 三星獲高通5G大單 資訊產業 科技論壇23日登場 劉明達：5G、AI創造無限可能 新蘋板報到 供應鏈進補 微軟推雲端遊戲 台系伺服器廠將進補 輝達併安謀 台積電利多 記者張家瑋、編譯劉忠勇╱綜合報導/經濟日報 美國繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）昨（14）日宣布，將以400億美元（近新台幣1.2兆元）併購軟銀旗下矽智財（IP）廠安謀（ARM），是全球半導體業歷來最大收購案。輝達將掌控安謀提供行動裝置與資料中心等科技產品的關鍵技術，執行長黃仁勳在晶片業的話語權大幅提高。 安謀在全球行動裝置處理器架構市占率逾九成，此次收購案牽動全球半導體版圖變化，包括台積電（2330）、英特爾及超微三方勢力消長，未來輝達可能加入手機晶片市場，與高通、聯發科激戰。 業界認為，輝達經過這次併購案，勢力將擴大，會更仰賴台積電的晶圓代工服務，讓台積電成為此案的大贏家。輝達與台積電正朝高效能運算相同路徑前進，台積電在3奈米、2奈米技術超前，是輝達跨入高速運算領域，生產超級電腦、超大規模資料中心相關晶片最大奧援，未來對台積電貢獻將與第一大客戶蘋果平起平坐。台積電昨天股價漲4.5元、收441元，但外資終止連二買，轉為賣超1,837張。ADR周一早盤漲近3%。 此外，輝達未來在繪圖晶片領域分工更為明確，台積電為高階、高效能運算重要合作夥伴，雙方在高效能運算領域將有深度開發，三星淪為低階、入門等級產品晶圓代工廠。業界也預期，競爭對手超微將增加與台積電下單，以因應輝達競爭態勢。 同時，輝達切入5G時代AI邊際運算及大數據分析領域，將是英特爾惡夢的開始。而輝達若藉由安謀在行動裝置處理器架構的技術優勢，跨入行動裝置處理器業務，預料也將成為高通、聯發科的對手，掀起手機晶片市場的新戰爭。 輝達表示，此次將以215億美元的股票和120億美元現金，收購軟銀手上安謀股票，並包含20億美元的簽約金等條件。 軟銀表示，待各國監管當局批准後，這項交易預定約在2022年3月前完成，而軟銀與旗下的科技願景基金也將透過這項交易，取得輝達多達8.1%的股權。 輝達併安謀 黃仁勳創業來最大豪賭 編譯劉忠勇、林聰毅╱綜合外電/經濟日報 輝達宣布將以400億美元併購安謀，堪稱為該公司晉升半導體業新一代霸主，補上最後一塊拼圖。但對輝達執行長黃仁勳來說，這將是他1993年共同創立輝達以來最大的豪賭，因為這樁交易仍面臨監管當局可能阻撓的不確定性，高通與英特爾等安謀的客戶也將群起反彈。 為什麼輝達要在此時大手筆併購安謀？ 彭博專欄作家金泰（Tae Kim）認為，首先是輝達財力雄厚，其股價今年來已翻漲逾一倍，今市值高達3,000億美元，運用股票來推動併購交易可謂輕而易舉。其次，軟銀近來無論大規模處份資產、或近日的衍生性金融商品交易，都風波連連，再加上軟銀的集團式結構可能出現變化，讓輝達有可乘之機。 華爾街日報指出，這樁將創造輝達和軟銀的雙贏局面，不僅使輝達如虎添翼，擴大在半導體產業的影響力，還能紓解軟銀長期以來承受的壓力 金泰認為，輝達併購安謀後，將有能力重塑未來十年整個半導體面貌。 輝達向來以未來廣大願景為己任，並以強大的繪圖晶片效能，成為雲端運算、人工智慧（AI）、自動化、行動運算以及物聯網等高成長商機所需的關鍵元件供應商，但還有一個很大的缺口，就是一般用途的中央處理器（CPU）。 輝達收購安謀之後，將有能力自製涵蓋手機、電腦和雲端運算資料中心的整套晶片。這項併購案也有助輝達將自身技術打進新市場。 輝達收購安謀要過關 須歐、美、陸點頭 編譯葉亭均╱綜合外電/經濟日報 分析師表示，輝達收購全球處理器矽智財（IP）龍頭安謀後，將得以控制多數非x86架構的處理器矽智財，開創新的業務可能性，但也將產生複雜的競爭環境，並將面臨歐美和中國大陸極高的監管審核壓力。 目前外界主要聚焦安謀與輝達合併後，雙方在產品與智慧財產權的結合，可望大幅提高輝達為各類市場開發加速運算解決方案的潛力。 彭博分析師指出，輝達把安謀納入麾下，將能在全球大幅控制非x86半導體產品的邏輯處理器核心，為輝達進入從未預期過的終端產品市場開創一條大道，安謀的核心矽智財可望讓輝達的加速運算，進一步拓展至先前未打入的資料中心與消費者電子產品終端市場。 安謀的共同創辦人豪瑟（Hermann Hauser）上月就警告，若把安謀出售給輝達，將是一場災難，因為安謀若失去中立性，這些客戶勢必會「尋找安謀以外的替代選項」。 分析師也說，這起交易可能在美國、歐洲與中國大陸遭遇嚴格的監管審核，但原因各不相同。美國與歐洲可能會把重點放在競爭分析，以及兩家公司合併後，與蘋果、高通和意法半導體等業者的市場重疊性。 在中國大陸，但若觀察以往中國大陸審查科技交易的態度、再加上美中之間的科技戰，北京當局不太可能輕易或快速放行。而且，由於許多中國大陸智慧手機製造商都採用安謀架構的晶片，北京可能不滿安謀落入一家美國公司手中。 ARM客戶可能轉向 晶心科受惠 記者鐘惠玲╱台北報導/經濟日報 輝達將併購安謀，業界憂心安謀恐失去過去一貫的中立性，使得部分客戶訂單流向安謀對手RISC-V陣營，台廠RISC-V架構陣營代表業者聯發科轉投資的晶心科(6533)有望受惠。 對於可能的訂單挪移，晶心科總經理林志明昨（14）日並未多做說明，強調若輝達收購安謀案通過，確實可能導致安謀失去過往「純IP公司」的獨立地位，使得原有客戶與安謀的關係產生變化。 他舉例，如大型晶片公司、具有繪圖晶片設計能力的公司，或是新創公司，可能擔心安謀的中立性改變，若是進行人工智慧或繪圖相關設計，可能與輝達原有產品衝突，使得安謀的產品對客戶而言，出現不可控的變數。即便輝達承諾保持中立，但這與當年軟銀承諾的保持中立狀況仍相當不同。 林志明強調，嵌入式晶片市場應用包括5G、WiFi、藍牙、物聯網、雲端運算、資料中心、儲存裝置等，可能由靈活的RISC-V架構取得領先優勢。 在市場聯想轉單題材激烈下，晶心科昨日開盤放量上攻，收漲停價137.5元，成交量1,585張，漲停板高掛2,693張買單。 針對晶心科營運展望，林志明指出，該公司全力投入研發RISC-V產品，最近平均每個月推出一個新產品，今年下半年度主推包括27及45系列，均為高效能的高階產品。 輝達併購安謀成真 陸企自製晶片恐陷入困境 記者張家瑋、蔡敏姿╱綜合報導/經濟日報 輝達併購安謀成真，業界認為，輝達具美商身分，未來安謀授權陸廠將受限美中科技戰的框架，由安謀全球IP市占高達九成以上，包括華為等陸企開發半導體晶片將陷入難題，一旦華為失去安謀技術授權，就無法完成旗下麒麟晶片研發生產。 全球採用安謀架構技術生產的晶片超過1,300億顆，市占率估達九成左右。陸媒分析，輝達收購安謀後，將讓美國對大陸晶片業限制能力提升，大陸晶片業者獲得安謀V8指令集授權開發處理器及相關晶片，未來能否繼續獲得授權，將是一大問題。 今年6月，安謀宣布終止與華為的合作關係，雖然華為仍繼續使用V8指令集永久授權為基主開發自主架構，不過，華為在晶片開發上便難以追上國際水準，安謀升級V9指令集，華為在新款晶片開發與國際技術脫隊。 一般預料，華為等大陸晶片業者朝自主開發架構發展，但困難重重，華為過去無任何自主架構開發經驗，就以過去高通、三星均曾發展自主研發架構，但後來均因效能、效益問題而放棄，目前大陸自主研發CPU龍芯採MIPS架構，也是外商授權，飛騰、兆芯也面臨同樣情況。 晶片產業高度全球化，輝達鯨吞安謀，對正在嘗試擺脫美國晶片「卡脖子」的大陸也有影響。安謀目前有20%左右收入來自大陸，大陸證券時報引述東吳證券計算機團隊表示，輝達收購安謀會導致美國對大陸晶片行業限制能力提升。 華為對手瓜分產能 外資喊免驚 記者趙于萱／台北報導/聯合報 華為禁令正式生效，市場憂心打擊半導體鏈，但高盛證券最新報告高喊「免驚」，預測非華為客戶將大搶產能，瓜分華為市場份額，包括台積電、聯發科等重量級半導體廠第四季展望無虞，旺季還會發酵，可積極加碼。 高盛昨天發布大中華科技股報告，是摩根大通、花旗等外資率先對台積電等個別公司預測不受華為禁令影響後，進一步點名整體科技業的衝擊都在可控範圍。特別是台積電、聯發科兩大指標廠，動能有望不減反增。 除了華為以外，高盛還分析，若中芯國際不幸被美國制裁，衝擊自第四季顯現，負面影響預期集中大陸半導體設備業，整體半導體需求仍受惠５Ｇ、ＨＰＣ（高效運算）向上成長，台灣關鍵半導體和零組件個股表現有望續強。 大型投顧則表示，華為二○一九年貢獻台積電營收逾兩成，今年第三季起華為貢獻縮減，但台積電營收續強，反映非華為訂單的動能佳。近期蘋果拉貨新手機並著手籌備ＨＰＣ產品，進入新產品循環，創造更高動能；預測台積電第三季營收成長百分之八─百分之九後，第四季還會季增一成。 高盛未對台積電第四季營收提出預測，但法人圈近期啟動上修，除摩根大通看好台積電下一季營收持穩第三季，優於市場預期的衰退，大型投顧更樂觀季增百分之九到十。高盛表示，華為禁令雖然正式生效，但著眼華為競爭優勢流失，非華為客戶全面動起來，對半導體、零組件等投單更踴躍。 高通大備料 供貨華為露端倪 記者簡永祥╱台北報導/經濟日報 高通傳出一口氣在三星投下高達1兆韓元（約新台幣250億元）的旗艦5G手機晶片大單，引起矚目，儘管台積電（2330）因先進製程產能塞爆，營運受衝擊不大，但業界關注高通此時大舉備料，是否代表公司有信心通過美國供貨華為申請，甚至接獲美方「暗示」有意放行的舉動。 業界人士指出，高通晶圓代工採取在台積電與高通同步下單的兩手策略，相較之下，高通主要競爭對手聯發科全數在台積電下單。高通是美企，具備先天上獲得美方青睞的條件，若美方偏袒高通，先允許高通出貨華為，對台積電的傷害遠比高通轉單三星大。 美國政府對華為的禁令今天起生效，台塑集團旗下DRAM大廠南亞科昨（14）日公告，今天起暫停供貨華為，該公司將依照相關規定，向美方申請出貨華為許可，若獲得美方允許，才會恢復供貨華為。南亞科強調，美國對華為的禁令，對該公司營運無重大影響。 在南亞科之前，台灣半導體大廠當中，IC設計龍頭聯發科、記憶體廠旺宏也都表態將向美國提出申請供貨華為。 面對高通轉單，台積電供應鏈表示，台積電5奈米產能需求強勁，已決定再擴充，預估第4季月產能將由目前6萬片增至近9萬片，明年第3季再增至逾10萬片，擴產腳步積極，明顯未受高通轉單影響。 不過，高通將龐大的訂單下給三星，給了三星把5奈米製程良率拉升的好機會，對三星跳過4奈米，直接投入3奈米並採用GAA（環繞閘極）技術，追趕台積電，高通可說助了一臂之力。 但台積電也不是省油的燈。台積電稍早在技術論壇，揭露繼7奈米最近出貨達10億顆晶粒的里程碑，進入量產的5奈米是全球最先進的半導體晶圓廠，同時也規劃4奈米將於2021年第4季試產。 鴻海、緯創、和碩 可望獲印度獎勵 編譯劉忠勇、記者蕭君暉／綜合報導/經濟日報 彭博資訊報導，鴻海（2317）、緯創、和碩等蘋果公司iPhone組裝業者，可望獲准參與印度規模66億美元的振興計畫。蘋果向中國大陸之外分散布局之際，也成為印度推動在地生產的一大關鍵，進而啟動一場電子製造業的遷徙行動。 針對印度官方補助政策，昨（14）日遭到市場點名的鴻海、和碩與緯創，均未評論相關傳聞。 知情人士透露，印度政府定周三舉行內閣會議，預料將批准一項未來五年內在手機生產引進1,500億美元投資金額的計畫，目前一個高層級的委員會已認可十幾家手機製造商，其中包括鴻海（已提交兩項申請），還有緯創及和碩。 按印度這項「生產激勵計畫」（PLI） ，為吸引全球主要智慧手機品牌到印度設廠製造並出口，刺激獎勵會逐年增加。對外國企業開放五個名額的申請案中，蘋果代工業者包辦其中四個，三星電子是唯一一家非蘋業者。華為及替Oppo和Vivo代工的步步高電子集團等大陸廠商全都缺席。 為爭取刺激獎勵，鴻海、緯創、和碩、三星電子在內的外國業者，必須對於單價1.5萬盧比（200美元）的產品承諾明確的投資和生產目標，印度本地手機製造業者則不在此限。 印度認為許多國際性品牌將亟欲減少對中國大陸的依賴，如果印度的計畫成功，未來五年可望啟動一場電子製造業的遷徙行動。 印度最大手機製造商Lava國際公司創辦人兼董事長萊伊表示，當iPhone製造廠轉移時，整個生態系也會跟著動，「未來五年變動將相當劇烈，印度可能成為手機製造業的新中國」。 追趕台積 三星獲高通5G大單 編譯葉亭均、鍾詠翔、記者簡永祥╱/經濟日報 三星緊追台積電（2330），傳出首度接獲高通5G旗艦晶片1兆韓元（約新台幣250億元）大單。高通是台積電前三大客戶，營收占比約一成，三星大挖台積電牆角，此次拿下高通旗艦晶片訂單金額，相當於台積電去年來自高通約25%業績，凸顯兩強晶圓代工戰火更加激烈。 台積電昨（14）日不評論個別客戶接單及與競爭對手製程進展。供應鏈透露，高通旗艦晶片轉向三星投片，是因蘋果、超微下單強勁，加上華為旗下海思因應美國禁令，第2季加價追單，台積電並無充裕產能支援高通，高通只能下單給三星。 在三星傳出拿下高通大單之際，台積電昨天宣布，與新思科技合作，雙方已就採用新思Compiler產品的先進封裝解決方案，提供通過驗證的設計流程，可用於以矽晶中介層為基礎的基板上晶圓晶片封裝（CoWoS-S），及高密度晶圓級且以晶圓重布線（RDL）為基礎的整合扇出型封裝（InFO-R）設計，可用於高效能運算（HPC）、汽車和行動等應用。 業界解讀，台積電此舉是要向外界強調，公司具備完整的生產技術，從先進製程到先進封裝，提供完整一條龍服務，宣示「台積電仍是業界首選」。 業界人士分析，高通過往原本就與三星有業務往來，先前也傳出高通數據機晶片下單三星，不過，這次傳出三星拿下高通旗艦晶片大單，且揭露金額高達1兆韓元（約新台幣250億元），比較讓人意外。 根據台積電今年股東會年報，前十大客戶營收占比約71%，其中，第一大客戶營收占比約23%，第二大客戶為14%。台積電並未揭露前十大客戶名單與第三大客戶營收占比，外資法人透露，高通應是台積電去年第三大客戶、營收占比約一成，居蘋果、海思之後，以台積電去年營收約1.06兆元計算，高通一年貢獻台積電約1,000億元營收。若高通此次給三星的訂單高達1兆韓元（約新台幣250億元）相當於去年高通給台積電約25%的訂單金額，為數不算小。 韓國經濟日報報導，三星已開始採用極紫外光（EUV）設備，在南韓京畿道華城市的生產線，量產高通的5G旗艦晶片「驍龍875」。消息人士表示，高通之所以在三星下單，主因三星報價比台積電低。 高通將在12月底推出「驍龍875」，預料三星、小米、OPPO等品牌廠都會採用這款處理器。市場也傳出三星將為高通代工「驍龍875G」、「驍龍735G」的消息。另據韓聯社本月稍早報導，三星也贏得高通支援5G平價手機的行動應用處理器訂單。 科技論壇23日登場 劉明達：5G、AI創造無限可能 記者黃晶琳／台北報導/經濟日報 諾基亞通信大中華區副總裁劉明達表示，隨著第五代行動通訊（5G）上路，5G結合人工智慧（AI）創造無限可能，小至人臉辨識、人流分析、使用行為分析、智慧金融、健康照護，乃至於機器人及自動駕駛，都將顛覆想像，帶動創新應用落實到各行各業，改變人類生活。 看準5G結合AI將成為關鍵趨勢，經濟日報將於9月23日於台大醫院國際會議中心201廳舉辦「2020年科技論壇」，以「5G×AI生活新境界」為主題。本論壇由經濟日報主辦，中華電信、工研院、資策會、諾基亞協辦。 論壇將邀請副總統賴清德、交通部長林佳龍、NCC主委陳耀祥、中華電信董事長謝繼茂與總經理郭水義、亞馬遜AWS香港暨台灣總經理王定愷等產、官、研各界人士，探討5G時代來臨後，如何結合AI開啟新生活，進入5G x AI的智慧新紀元。 諾基亞是國際知名電信設備業者，打造端到端產業解決方案，全球有逾64億個用戶透過諾基亞設備連接上網。論壇當天，劉明達將以「5G x AI 豐富新生活」為題，發表演講。 諾基亞多年前就開始重視大數據及AI技術與應用。劉明達表示，最早諾基亞協助電信客戶進行大數據分析，維持系統穩定度，更從用戶端數據、AI分析，預測網路涵蓋率等，進行網路優化。 諾基亞也推出自我組織網路，由系統自行分析，發現問題，回饋參數建議，進而提供人們進行決策。此外，5G頻譜及網路建設都需要大筆資金，電信業者也透過AI分析，來進行智慧資本支出及網路建設。 劉明達認為，過去傳統行動網路基地台站點取得與位置分析，架設多高、涵蓋多廣，都靠人為判斷，是最大難處。AI加入網路規劃之後，預測基地台高度、功率，加上機器學習，AI可自行判斷，甚至可以自行強化人流及傳輸量密集區域的網路容量與品質，除了網路優化、提升效率，更多的數位化資料量及AI分析，更可讓電信業者創造新的價值。 近年5G結合AI也進入垂直產業的智慧工廠應用，劉明達舉例，諾基亞在歐陸的自動化工廠，透過5G結合AI，已經展開AR、VR方式進行培訓，遠端操控機器，透過數據及影像分析決策等。 本論壇即日起開放線上報名，報名網址：https://money.udn.com/ACT/2020/tech/，名額有限，經濟日報會員優先享有進場權利，主辦單位將寄送入場憑證至獲邀者信箱，憑證入場。 新蘋板報到 供應鏈進補 記者尹慧中／台北報導/經濟日報 蘋果預定美國時間15日（台北時間16日）舉辦新品發布會，此次重點聚焦平板產品。 蘋果積極搶攻新冠疫情帶來的遠距教學商機，外傳將推出平價299美元10.2吋的教育版iPad等搶市，市場看好，有望擴大組裝廠鴻海（2317）、仁寶、PCB廠華通、軟板廠台郡與臻鼎等供應鏈出貨動能。 遭到市場點名的供應商昨（14）日並未評論單一客戶及產品。業界人士透露，若蘋果順利推出299美元平價平板，將有助於第4季任意層HDI與高階軟板產能去化。 業界人士指出，蘋果的平板電腦均採用任意層HDI設計與高階軟板設計，受惠新品推出，將有助於高階板市場價格維持穩定。 由於新冠病毒防疫帶動遠距教學與辦公需求，今年平板產品線將是蘋果發表會的重點。 法人估計，PCB廠商華通、軟板廠商台郡與臻鼎將受惠新品出貨，第4季營運不看淡，其中，軟板廠第4季營運是全年高峰，成長幅度將持續優於硬板廠。 組裝廠方面，法人估計，蘋果平板主力組裝廠仍是鴻海集團與仁寶，外傳比亞迪也已拿下部分訂單。鴻海集團負責平板電腦相關的事業單位近期持續在大陸廠區招兵買馬，除了爭取旺季生產人力，先前招募的人力也陸續培訓完畢。 另一方面，蘋果新款平板將包含高階機種。依據MacRumors消息，蘋果已新註冊iPad型號為A2270、A2316、A2072和A2324、A2325與A2428以及A2429，推測其中部分將是新款iPad Air產品。 另外，依據知名爆料者L0vetodream在推特上的訊息，蘋果將在今年下半年發表的新款iPad Air沒有Home按鍵，採用屏下指紋辨識重新設計，尺寸為11吋以上，類似iPad Pro的高階機種。 微軟推雲端遊戲 台系伺服器廠將進補 記者蕭君暉／台北報導/經濟日報 微軟15日將推出雲端遊戲串流訂閱服務，新用戶首月訂閱價格只要1美元，支援Xbox遊戲主機、Android智慧手機和PC等多種裝置，共上線上百款遊戲。由於新的雲端服務與應用，需要增添新的伺服器，可望帶動廣達、緯穎、英業達等伺服器擴大出貨。 廣達旗下雲端伺服器供應商雲達表示，隨著國外雲端服務供應商，提供多種多樣的新服務或是新應用，必須要採購新的伺服器，而且客戶企圖心旺盛，這對挹注雲端伺服器供應商業績將有正面助益。 雲達總經理總楊麒令之前表示，近期市場傳出資料中心投資放緩的消息，他並未感受到，目前訂單能見度到明年上半年都很不錯，除了英特爾、超微下半年都將推出新平台，有助營運增溫，電信客戶方面，雲達除了與日本樂天電信的專案持續進行中，也正與英國，德國與西班牙的電信業者進行POC（概念驗證）。 微軟的Xbox Game Pass Ultimate雲端遊戲，訂閱價格為每月14.99美元，初期上線將在22國及地區推出，包括美國和19個歐洲國家。 微軟Xbox Game Pass也代表遊戲產業往跨平台和雲端方向發展。目前Xbox Games Pass用戶數逾千萬。 •法國名模不藏私分享：巴黎女人的時尚準則 法國名模Inès de la Fressange分享她在二○一○年所推出的時尚小書《La Parisienne》（巴黎女人的時尚聖經）。她以幽默輕鬆的方式，來談優雅巴黎女人的時尚準則，也列舉出幾項成為巴黎女人應該有的時尚態度。 •大象糞便造紙！泰國「PooPooPaper」便便筆記本 「為地球資源減少找解方」，位於泰國北部清邁的生態造紙公司「PooPooPaper」創辦人Michael Flancman，從「發想友善生態的商業模式」出發，將大象的糞便清洗消毒後，再製成紙。

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