【理財周刊1048期封面故事】半導體旺台灣

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2020/09/24  |  第820期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份    編輯小語 國際半導體展 台灣揚眉吐氣  封面故事 半導體板塊挪移 跑給你追  活動快遞 理周文化活動資訊   國際半導體展 台灣揚眉吐氣 文．洪寶山 儘管剛離台的美國國務院次卿克拉奇(Keith Krach)，創下美台斷交後的華府最高層級官員訪台的紀錄，但僅止於弔唁李前總統，不免留下「雷聲大、雨點小」的遺憾，外交向來講究硬實力，一張美次卿克拉奇、蔡總統、張忠謀的合照，簡單直白的點出半導體就是台灣的硬實力。 台灣的國際能見度大幅提高 「SEMICON Taiwan 2020國際半導體展」9月23至25日在臺北南港展覽館一館舉辦。國際半導體產業協會(SEMI)表示，因台灣對新冠肺炎疫情控管得宜，考量台灣半導體產業扮演全球重啟經濟復甦發展的關鍵角色，且大部分國際指標性設備材料商在台灣設有分公司或代理商，因此受國際差旅限制影響較小。這就是化危機為轉機，誰能想到庚子年大疫，竟讓台灣的國際能見度提高，是金子走到哪都發光。 今年國際半導體展以「全新機會與挑戰共存的時代，洞察未來科技力量」為主旨，聚焦智慧製造、先進製程與綠色製造三大主題，同時呈現智慧汽車、智慧醫療、智慧數據等新興智慧應用趨勢，型態將推出全新虛實整合的展覽互動方式。這方向跟「中國製造2025」類似。 「中國製造2025」異曲同工 「中國製造2025」以實現資訊技術與製造技術深度融合的數位化網路化智慧化製造為主線。主要包括八項戰略對策，其中的推行綠色製造與推行數位化網路化智慧化製造，跟這次三大主題雷同。 可見雖然美中科技冷戰，逐漸演變成一個世界、兩套標準、供應鏈重塑，但全球科技發展的方向卻都一致，就是虛實整合，但是進入5G和AI時代除了硬體，台灣未來也需要加強軟體開發、系統整合，尤其是軟體人才的培養更是需要去強化，而恰巧台灣的半導體強項正是中國的弱項，台灣的軟體弱項正好是中國的強項。 早在2017年，阿里雲便發佈工業大腦，首次提出將人工智慧、資料技術與工業生產相結合，目前已有效說明鋼鐵、化工、水泥、電力、水務、固廢、汽車、裝備製造等各個行業實現了智慧製造的轉型升級。為了回應工業客戶的強烈需求，2020雲棲大會上，阿里雲正式發佈工業大腦3.0，將全面開放阿里雲過去三年沉澱的AI能力，客戶可以在平台完成一站式開發，證明客戶打通生產資料和業務資料，享受到雲計算帶來的效益，又好又快地開發出工業應用。 臉書推出無限辦公新功能 無獨有偶，幾年前臉書推出了Oculus for Business，這是一款面向企業的VR軟體套件。九月十六日臉書又再次加碼，宣佈推出一項名為「無限辦公(Infinite Office)」的新功能，可以讓用戶創建一個虛擬辦公空間、讓其在家辦公更加身臨其境，以提高工作效率。 具體而言，通過Infinite Office，戴上頭部顯示器的用戶就會被傳送到一個虛擬的辦公空間。在那裡，用戶可以隨心所欲地放大、縮小，添加多個可定制的螢幕，類似於多個顯示器。一如用戶對虛擬辦公室的期待，他們可以享受到絕對廣闊的工作空間和多個可定制的螢幕。 台灣台積電著眼在先進製程，中國阿里著眼在智慧製造，美國臉書聚焦在智慧數據，在5G與AI時代百花齊放、各家爭鳴，這是最好的時代，在數字化的過程，有志者只要能率先提出解決方案，就有可能成為業界的標準。 台灣應加強打造應用平台 台灣雖然在半導體獨占鰲頭，但進入產業數字化時代，打造應用平台也很重要，如果能結合智慧製造解決方案業者、系統整合、軟硬體廠商及智慧製造需求端業者，共同打造智慧製造與資安國際交流平台，才能突破過去台灣科技業受制於缺乏下游品牌出海口，而陷入「前有南韓三星的壓制，後有紅色供應鏈的追趕」窘境。 雖然疫情讓西方國家認清了中國欺瞞詭辯的本質，開始重視台灣並聯手打造可信賴的供應鏈，但日本《日經亞洲評論》與高盛的最新研究認為，75~80%的美企不會撤出中國，例如英特爾與特斯拉，甚至半導體設備、醫療保健等領域的公司反而加大了在中國的生產力度，這代表即使川普強力主導新科技冷戰時代，企圖讓海外供應鏈回流美國增加就業機會，但仍難敵以市場為導向的供需法則。 【詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》962.963期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；歡迎訂閱理財周刊電子雜誌。學對一招，賺錢很容易《專業財經DVD函授教學】   半導體板塊挪移 跑給你追 文．高適 美國制裁中國科技廠為美國供應商開後門，改變市場對華為禁令對半導體產業衝擊的預期，將有利增加資金回補半導體股的意願，甚至提前反映新禁令轉單利多的預期，給予族群股價一個落底向上的新契機！ 9月15日華為禁令正式生效後，AMD副總裁Forrest Norrod於9月19日舉行在德意志銀行技術會議上，暗示已獲得美國的華為禁令許可證能夠順利出貨，預期目前的情勢不會對業務產生重大影響。英特爾9月21日也證實，同樣獲得許可證，繼續推動與華為合作的華為筆電專案。 制裁大逆轉，只為分杯羹？ 超微、英特爾主要都是供應華為筆電與伺服器相關零組件，並非美方打壓華為在5G相關領域的重點，加上全球筆電缺貨，此時封殺兩大CPU廠出貨華為，等於斷了美國廠搶錢的機會。此舉被市場視為川普大舉封殺華為的同時，也會顧及美企利益，若接下來傳出記憶體廠美光獲得許可也就不用太意外。 另一個制裁大逆轉則出現在9月20日生效的TikTok和微信禁令，趕在最後一刻宣布將會通過和甲骨文、沃爾瑪合作的協議入股20％，未來以成立獨立公司TikTok Global繼續在美國營運，川普對TikTok的態度更從「禁用」變成「祝福」。 不讓你製造，只准跟我買！ 從近期美國對中國禁令的後續動作觀察，可明顯看出美國最終目的並非是要趕盡殺絕，而是想在中國所有商機中(中國市場或中國廠的海外市場)分一杯羹。尤其中國製造2025，全面衝刺半導體本土化，拉高自製率比重，等於是斷了美國半導體的財路。 為了扭轉這個趨勢，當然就是先制裁海思斷你IC設計能力，接著再斷你製造能力，可預期禁止半導體設備出貨給晶圓代工廠中芯的訊息可能並非空穴來風。有用到美國技術又想做中國生意，請先取得美國同意再說。但以目前發展來看，或許只剩美國廠可以取得許可，最終達到不讓中國製造，只准跟美國買的獨享中國商機目標。 一旦中芯成制裁對象，中國半導體製造發展較快的記憶體廠，或許就可能成為潛在制裁對象，畢竟從過去經驗可知，只要中國政府資金強力介入的產業，最後都會被產能過剩、價格破壞的紅軍，殺得血流成河。為了避免悲劇再次發生，早早掐住脖子，限制產能瘋狂擴充，也是保護美國廠利益的可能手段。 由於中國NAND Flash龍頭廠長江存儲、DRAM龍頭廠合肥長鑫存儲及NOR Flash龍頭廠兆易創新，均可見到中國政府資金扶植的影子，美國真想制裁，不怕找不到理由。 NAND Flash技術 競爭威脅與日俱增 被視為中國半導體產業最成功的代表廠商之一的長江存儲，在2018年研發出32層3D NAND Flash，近年來採Xtacking架構加速推進製程腳步，在2019年進入64層技術量產，2020年四月宣布研發成功128層QLC 3D NAND Flash，年底投產。相較美國廠美光及英特爾今年量產的128層及144層3D NAND Flash，長江存儲技術差距已不大，競爭威脅與日俱增。 長江存儲一期廠房規模產能為每月十萬片，但根據業界表示，今年下半年月產能僅約二萬片，隨著良率改善與需求提升，預計要到2021年下半才會跳至五萬片。長江存儲二期廠房則計劃每月產能為20萬片。 中國設備本土化 添補供給缺口可靠台廠 有了前車之鑑，中國半導體製造廠似乎已開始防患於未然，正積極減少仰賴美國製造設備，長江存儲從五月起逐月調高採用國產半導體設備及耗材比率，並傳出來自國內供應商設備比率要從現行的30％提高到70％，並預期中美衝突將進一步升級，已提前預訂2021年產線擴張的設備。 根據中國業界統計，長江存儲在截至七月初累計釋出2048台設備訂單，國產設備約290台，本土化比率14％，包括蝕刻、化學機械研磨、退火、薄膜沉積設備等。長江存儲聯席副總裁鄭久利表示，目前80％以上製造設備均來自美國及日本，本土製造設備仍無法替代對進口設備的依賴。不過，相較於晶圓代工，目前3D NAND Flash還用不到十奈米以下製程，對設備廠導入的技術門檻也相對較低，此塊去美化缺口將會是台灣設備廠的機會。 【詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》962.963期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；歡迎訂閱理財周刊電子雜誌。學對一招，賺錢很容易《專業財經DVD函授教學】 【詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》962.963期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；歡迎訂閱理財周刊電子雜誌。學對一招，賺錢很容易《專業財經DVD函授教學】   理周文化活動資訊 理財周刊1048期更多精采文章： ◎發行人語＞國際半導體展 台灣揚眉吐氣 ◎封面故事＞半導體板塊挪移 跑給你追 ◎理財我最大＞數位轉型 沈柏延:軟協義不容辭 ◎全球理財觀＞資金回流 台股站穩萬三最大靠山 ◎新聞熱線＞Tutor理財學習網開跑 ◎金融科技新論＞電子區域貨幣普及有助資本主義穩定 ◎房市觀察＞當前房市景氣復甦之我見 ◎房地產會客室＞當前都更與危老的不確定因素有哪些？(三) ◎戰情室＞台股一路發操作策略 ◎AI嬉遊期海＞知愚之餘─非走不可的彎路 ◎理善大家來＞莫忘初心 將引導我們找到夢想搖籃 ◎【朱家泓短線雙贏班】一門課學會2種短線賺錢機會! ◎【朱家泓視訊】全新內容!8單元用K線賺大波段! ◎【朱家泓走圖基礎班】雙名師帶你做最貼近實戰的練習 ◎【強勢產業鎖股班】10月的強勢產業及重點標的 ◎【蕭明道2020公益班】股市億級傳奇人物，首次完整教學「量.價.時間.角度」! ◎【小資翻身理財術】5堂課從工具、觀念、分析到實戰，打造股市獲利DNA! ◎【選擇權剖析】用選擇權在股市大跌時大賺!   •倒地10分鐘就GG！感冒太久沒好也要當心 平常一些心臟疾病的潛在徵象，包括氣促、胸悶、暈厥、心悸等，都可能是在猝死發生前的警告徵象；此外，如果感冒許久未好，則要小心「心肌炎」發生的可能性，這也是導致猝死的危險因子。 •南疆+北疆雙環線：搭火車遊新疆已實現 待明年從和田到若羌的和若鐵路完工，新疆南北環線即將圓滿呈現完美的字形，而各縣也幾乎都通了鐵路，屆時想到新疆哪個夢幻城市一遊，搭火車皆可輕鬆上路。

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