夏普奇蹟 鴻海帝國更強了？

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2017/06/19 第3950期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份 資訊科技頭條 夏普奇蹟 鴻海帝國更強了？ 通訊產業 中華電攻4G 加速投資 半導體業 太陽能廠急單 看到9月 資訊產業 就市論勢／蘋概機器人 吸睛 外資認錯回補股 帶勁 高股息族群 投資亮點 Switch概念 電子股新亮點 夏普奇蹟 鴻海帝國更強了？ 記者尹慧中、簡威瑟／台北報導/聯合報 鴻海股東會周四（廿二日）召開。鴻海統計顯示，近五年前十大股東出現變化，三大政府主權基金合計加碼卅一萬餘張，其中挪威中央銀行投資持股成長最快，反映對鴻海營運長期看好。 此外，麥格理證券大中華區科技產業研究團隊主管張博凱指出，鴻海已從過去的手機代工廠，轉型成為兼具零組件、機器人，甚至是品牌的整合型帝國（integrator），並將推測未來十二個月合理股價一口氣從一五○元，大幅拉高至二○○元。 鴻海在股東會前更新前十大股東資訊，鴻海董事長郭台銘穩居最大股東，但前十大股東結構出現變化，主要在三大政府主權基金持股變動。挪威中央銀行最近一年持股快速提升，累計持有鴻海廿三萬餘張、持股比率百分之一點三三。新加坡政府投資則是單一政府主權基金持股最大，最近一年持股卅三萬餘張、持股比率則提升至百分之一點九一。另一方面，沙烏地阿拉伯中央銀行投資方面，今年統計顯示，短期較前一年度減少一點三萬餘張。 麥格理的張博凱以「揭開神秘帝國的面紗（Lifting the veil on the Enigmatic Empire）」為題，將鴻海未來營運藍圖徹底剖析，點出鴻海從消費型電子產品，轉聚焦機器人與電動車新的大趨勢，並聚焦核心技術發展。與其他外資最大差異，是麥格理強調，鴻海併購夏普之後，增加的絕不只有營收，更強化了品牌力道。 中華電攻4G 加速投資 記者黃晶琳／台北報導/經濟日報 中華電信（2412）積極搶4G，用戶即將突破750萬戶，全年淨增200萬戶，4G用戶目標840萬戶可望達標。中華電信表示，除衝刺用戶，更積極建設行動網路，全年行動基地台資本支出可望超標。 中華電信去年底4G用戶數為640萬戶，今年上半年在幾波母親節優惠、吃到飽優惠、網路門市專屬優惠、個別門市專屬方案促銷帶動下，用戶數即將突破750萬戶，等於在近半年時間，就增加了110萬戶，4G用戶及上網用戶比重增加，也推動今年5月中華電信行動加值占行動服務營收比重達55.7%。 今年底前，中華電信4G用戶數淨增目標要達200萬，內部評估，年底可望達成4G用戶數840萬目標。今年中華電信訂下極具挑戰的4G用戶目標，同時也加緊建設4G網路，日前董事長鄭優便喊出，要大幅改善網路品質，三個月內有感。 太陽能廠急單 看到9月 記者簡永祥／台北報導/經濟日報 美國對太陽能啟動201條款調查，以及中國大陸630年度太陽能補貼價格調整可能遞延二大效應激勵，太陽能廠急單需求湧現，業者預估可延續至今年9月，但因報價僅緩步上揚，整體產業仍供過於求，不僅本季各家太陽能廠續虧，全年仍難見轉盈曙光。 太陽能報價近期出現小幅回升，多晶矽晶圓和電池同步止跌回升，其中矽晶圓本月回到每片0.61~0.62美元，下月並向0.7美元挺進，反應需求升溫。 業者解釋，需求主要來自中國大陸630搶建潮，及美國201條款調查9月宣布結果，中國主要模組廠趕在公布前搶進美國市場，掀起新一波需求。 不過，解構整體太陽能供需，目前除了單晶太陽能需求市況稍穩，整體太陽能產業在近年來各家擴增產能下，仍供過於求。 太陽能業者調查，目前整體太陽能電池產能，扣除歐美等地，年產能高達100GW（10億瓦）、太陽能模組扣除歐地等地，也接近100GW，至於太陽能矽晶圓，扣除歐美等地，約達94GW、太陽能最上游原料多晶矽，年產能也達97GW。 雖然有不少產能應列為無效產能，不過業者指出，整體而言，亞洲地區太陽能產業，電池和模組產能仍供過於求，僅矽晶圓的壓力較輕。 業者推估，儘管近期太陽能需求急單湧現，但報價仍處於虧損狀況，預料在短暫需求退潮後，產業又陷入激烈殺價搶單局面，加上美201條款調查9月公布調查結果後，美國阻絕中國大陸輸美管道，預料需求降溫，加大其他地區的競爭壓力，屆時太陽能產業又陷入降價搶單的壓力。 就市論勢／蘋概機器人 吸睛 葉鴻儒（摩根台灣金磚基金經理人）/經濟日報 盤勢分析 受到聯準會升息預期與縮表影響，以及美國科技股滑落，上周台股觀望氣氛濃厚，指數在上半周持續拉回整理，甚至一度面臨萬點大關保衛戰，所幸上周五不確定因素解除後，大盤回神上攻，大漲68點，收在10,156點，但全周仍下跌42點，周線跌幅0.4%。 投資建議 上周台股投資信心受國際市場影響，使得量能趨緩，表現較為壓抑，加權指數持續在10,000點至10,200點之間橫盤整理，但從這波萬點行情以來走勢可明顯看出，台股收盤站上萬點的連續天數已來到18個交易日，只要聯準會未加快升息或縮表步伐，國際市場也未出現重大利空，萬點將成為強力底部支撐。 事實上，升息反應經濟復甦，對股市表現為短空長多，目前全球各國景氣復甦趨勢鮮明，台灣外銷出口訂單已連九個月維持正成長，且下半年蘋果新機上市帶動的超級換機潮，對科技股不啻為一大助力，加上目前台指期位於萬點之上，外資也未改多單操作趨勢，若遇指數修正接近支撐點時，反而是低接布局時機。 整體而言，台股聚集三大利多於一身，經濟基本面好轉、資金面獲得外資買盤青睞，以及蘋果十周年新機問市題材，有助維持目前多頭態勢，惟因指數相對高檔，研判台股將維持盤堅走勢；投資人宜留意美國聯準會未來動向，若今年升息次數大於市場預期的三次，或縮表時程加速，即可能衝擊投資信心，導致指數拉回。 選股方面，目前資金全數聚焦科技股，特別是蘋果供應鏈表現最值得期待，有「強者恆強」態勢，建議跟著市場資金步伐，並於市場拉回或盤整時小幅分批進場，長線則可留意機器人概念股、人工智慧等產業。 外資認錯回補股 帶勁 記者王淑以／台北報導/經濟日報 外資連續兩個交易日回補台股，台股重回10,100點關卡，外資展開認錯回補行情，統計有友達（2409）等股是外資錯賣後的回補股。 外資在6月9日一直到6月14日連續四個交易日減碼台股，在美國聯準會宣布升息1碼，美股回測止穩反彈後，外資也連續開始回補台股，使得台股在10,000點底部支撐性強勁，上周五重回10,100點關卡，電子股占台股的成交比重回升到65%附近，帶動台股重返月線，周線留下了長下影線，惟周線仍小跌42點。 篩選外資認錯回補股有友達、聯電、鴻海、大同、旺宏、長榮、仁寶、潤泰新、華航、美律等。 在面板股友達方面，友達已連續四年獲利，雖然去年面板景氣上、下半年起伏很大，友達透過技術等因應，維持穩健的獲利。同時，友達因應客戶需求將擴增8.5代廠2.5萬至3萬片基板產能。 聯電5月營收較4月成長，晶圓代工市場確定在4月觸底後進入旺季，6月營收將有明顯成長動能，而且可望同步創下單月營收歷史新高紀錄。聯電14奈米製程已量產出貨，第2季出貨量將較第1季成長，第2季不淡。 高股息族群 投資亮點 記者王皓正／台北報導/經濟日報 台股盤勢多空震盪，指數急跌後再度反彈，力守10,100點大關。法人表示，在全球利率仍處低檔下，智易（3596）、帛漢等能見度高與穩定成長的高股息族群，將是現階段投資主軸，股價可望抗震、攻守兼備。 在盤勢短暫壓回整理之後，台股上周五在電子股漲勢整齊，傳產股漲跌互見下，盤中黑翻紅，重回月線，終場上漲68點，收在10,156點，站上月線，交投動能回溫至960億元以上。 安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，美國聯準會升息1碼，上修經濟成長，通膨也下調，就業市場樂觀，下半年預估再一次升息，大環境景氣沒有太大問題。雖下半年將啟動縮減資產負債表，市場仍以中性反應。 回到籌碼面，從外資動向來看，短期雖有出現較大幅度的賣超，但目前並沒有看到外資有轉空、或是要撤離新興市場的跡象。 根據證交所統計，主要受到外資近一周買盤力道轉弱影響，外資6月以來累積金額呈現賣超，不過近兩日已又轉為小幅買超逾30億元，所以暫不需要太過擔心。 再就全球經濟展望來看，廖哲宏表示，聯準會此次上修今年美國GDP、下調失業率，且通膨仍溫和，凸顯全球經濟龍頭成長動能仍強，而新興亞洲、尤其是台灣，仍是其中經濟成長動能相對較佳的市場，此一情勢也有利於市場資金的青睞。 台新投顧協理黃文清則認為，在操作策略上，因全球利率維持低檔，能見度高與穩定成長的高股息族群仍是投資主軸，尤其在短線波動的階段，建議可跟著資金偏好逢低分批布局高殖利率族群。 至於題材面，近期產業中在談論5G或是IoT相關概念，網路流量需求持續成長，多樣化聯網需求萌發，可持續觀察；原物料部分，包括銅箔、CCL、上游晶圓片、被動元件、記憶體等，股價仍維持相對強勢，應持續觀察後續漲價是否可持續。 Switch概念 電子股新亮點 記者簡威瑟、魏興中／台北報導/經濟日報 日本任天堂由於受惠Switch熱銷，股價創下近九年新高，連動相關台系供應鏈出貨淡季不淡。 由於任天堂預計全年Switch可以賣出1,000萬台，激勵相關台系「Switch概念股」水漲船高，成為電子業的市場交投新寵。 因為Switch銷售爆棚，法人認為，任天堂的估計值嚴重低估未來銷售動力，實際上，今年將上看翻倍的出貨量1,600萬台。根據來自供應鏈的訊息指出，為防潛在的零組件短缺，以及年底耶誕假期供不應求，任天堂內部已將出貨量增加200萬台。 法人指出，台股十大任天堂Switch供應鏈代表個股有：台積電、旺宏、原相、瑞昱、威盛、立積、晶心科、鴻海、鴻準、創惟。 旺宏近期獲得外資圈高度關注，里昂證券半導體產業分析師侯明孝給予30元超高推測合理股價預期，摩根士丹利證券也提出22元推估值，二大外資券商都給予「買進」與「優於大盤」投資評等。 里昂的觀點是，任天堂Switch熱銷商機，加上前所未有的NOR flash上升循環、車用與工業領域銷售快速增長，旺宏在2017年至2018年轉虧為盈的強悍題材性，將如同華亞科2013年至2014年繳出的成績，令市場驚喜。 根據外資券商估計，旺宏每股純益將從去年的淨損0.07元，跳升為今年的1.9元，明年甚至倍增至3.89元。 晶心科除打進智慧手環與K歌寶等產品市場外，旗下IP成功導入任天堂新款遊戲機Switch，躋身任天堂概念股，將是驅動今年營運成長的主要動力。 晶心科日前宣布，與矽智財開發商円星科技（M31 Technology）合作，並已成功建立極低耗電的CPU實體設計，將有助於系統單晶片（SoC）設計業者開發物聯網與相關低功耗產品晶片，可協助客戶搶占物聯網商機。 任天堂遊戲主機長久以來都由鴻海操刀製造，從Switch初期出貨量來看，超乎任天堂預期，一方面可持續加持鴻海遊戲主機組裝業務，鴻海集團旗下鴻準提供Switch機殼，也有利營運增溫，為第2季傳統淡季挹注動能。 •對抗不公平！祖克柏哈佛演講：別怕推動大膽計畫 臉書創辦人兼執行長祖克柏13年前從哈佛大學輟學創業，他上月25日返校發表畢業典禮演說，並獲頒榮譽博士學位。祖克柏強調確立目標的重要，期勉畢業生助人，對抗不平等，擁抱移民與全球化。 •手搖飲解生活的悶！ 忙碌生活來一杯沁涼飲品最撫慰人心了！甜度、冰塊可依個人喜好調整不稀奇，漸層色外觀、文青風杯子設計，又或是訴求健康的現打果汁飲、水果冰沙……本次帶大家進入手搖飲千變萬化的世界。

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