2020年12月23日 星期三

【今周刊1253期】令第一名害怕的對手 奪勢


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2020/12/23第703期
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【2020財經風雲人物】聯發科股價飆179%、營收直逼3000億台幣
要從這台積電戰將3年前接班說起
不只緯創!蘋果半年內盯上3家代工廠
無視「這原則」恐遭踢出供應鏈
 
   
封面故事
   
【2020財經風雲人物】聯發科股價飆179%、營收直逼3000億台幣
要從這台積電戰將3年前接班說起
今周刊•撰文:今周刊編輯團隊

今年聯發科集風光榮耀於一身,5G一戰,讓苦練晶片武藝多年的聯發科,終於先聲奪人,笑傲江湖一回!

這一回,聯發科成功奪勢造局,不能不歸功於刻苦自勵、認真練功的過往!

時序回到2017年。「5G Owner(負責人)是誰?」偌大的辦公室裡,霎時一片鴉雀無聲,在座的聯發科高階主管們,無人應聲。

發問的,是當時甫上任的聯發科共同執行長蔡力行。2017年,蔡力行走馬上任,立刻召集眾人檢視正在進行的5G專案。

在蔡力行緊盯研發進度下,5G晶片研發進度兩年來催足了馬力。果然,2019年聯發科先聲奪人,硬是搶先高通一周,發表全球第一款5G單晶片(SoC)產品天璣1000,而後推出的天璣800、天璣720,更是輕鬆橫掃Android中階、入門機市場,讓聯發科今年5G晶片出貨量超過4500萬套。市場預估,聯發科今年在全球5G晶片市場中奪下22.5%市占率。

雙蔡聯手攻5G 埋下日後營收十倍衝的種子

如今的風光,與聯發科所形成的「雙蔡聯手」有絕對的關係。而這個「雙劍合璧」威力無比的勝利組合,也許可回到3年前,聯發科董事長蔡明介找來蔡力行擔任共同執行長的那一刻說起。

聯發科能成就今日的光景,無疑有賴蔡明介勾勒的大方向、制定的策略,但即使如此,在貫徹與執行,總會需要一個人來協助自己突破盲點。

「聯發科、甚至整個業界,誰的輩分、資歷可以跟蔡明介齊平?太難找了。」產業人士說,「聯發科裡,跟老蔡同輩的大概就劉丁仁、卓伯(卓志哲),但他們一個個退休了,新上來的人既得有資歷,也得有輩分,裡面的資深員工才會服。」

於是,2016年底離開中華電信的蔡力行,就成了蔡明介極力網羅的不二人選。

果然,蔡明介延攬蔡力行,是一張絕佳好牌。蔡力行的經歷「鎮得住」台灣最大IC設計公司內的高手。曾有「小張忠謀」之稱的蔡力行,在台積電就以鐵血聞名,戰功不在話下;日後一度轉調任台積固態照明、台積太陽能董事長,再接掌中華電董事長,這段前後共五年的經歷,管理經驗從和國際客戶打交道,轉換到和立委、派系過招,功力在接收地氣之後,已不可同日而語。

現代商鞅遇上秦孝公 內部作戰協調 對外炮口自然到位

古有秦孝公重用商鞅實行變法,君臣一心,帶動秦國從一小國逐漸壯大,為日後秦國統一天下奠定了基礎;若是換作現代軍事策略來看,蔡明介就像是航空母艦戰鬥群的最高司令官,指揮戰鬥群的作戰編隊,蔡力行則是航空母艦艦長,聽從執行最高司令官命令,並負責全艦訓練、航行安全及其他管理事務。

聯發科的內部作戰部署協調了,還得精準把炮口對外瞄準到位,才能「贏」。

「定價」,正是蔡力行讓聯發科在市場中精準定位自己的一個好方式。說起來,「定價」這招,也是蔡力行向台積電創辦人張忠謀學到的重要祕技。

業界人士透露,「聯發科以前為了打進客戶,會接受品牌殺價。」但蔡力行進入聯發科後,調整了產品定價方式,當品牌客戶列缺點挑剔時,蔡力行則很自信地端出聯發科晶片的優點,「聯發科有哪些競爭對手沒有的規格,他都會列出來。」

走過17年光陰,聯發科今年營收可望突破百億美元關卡,基本面佳,也讓股價從年初低檔273元一路漲到高點763元,外資更喊出目標價上看千元的利多聲浪。

今年,雙蔡聯手下,聯發科營運寫下營收破百億美元輝煌的一頁,未來,蔡明介、蔡力行「雙劍合璧」的威力下,聯發科有沒有機會在IC設計前段班再上一層?誰敢說不可能。

更多2020財經風雲人物 詳見第1253期《今周刊》。

(尊重智慧財產權,如需轉載請註明資料來源:今周刊 1253 期 謝謝!)

不只緯創!蘋果半年內盯上3家代工廠
無視「這原則」恐遭踢出供應鏈
今周刊•撰文:乾隆來

iPhone代工大廠緯創的印度工廠因勞權糾紛驚傳暴動,蘋果撂話將其列入觀察名單。

今昔相比,蘋果的ESG火力似正重新調校,開始瞄準「製造代工廠」。

超過千名的印度籍員工狂亂湧入,拿著球棒、石塊攻擊廠區⋯⋯。2020年12月12日,蘋果代工廠緯創位於印度卡納塔克(Karnataka)邦的那薩普爾 (Narasapur)工廠發生暴動,40英畝的廠區內,印度員工火爆抗議公司未按時支付薪資,也並未兌現原先答應的加班費。

一般民眾對印度卡納塔克邦也許不熟悉,但其實它的來頭不小——有印度矽谷之稱的科技重鎮班加羅爾(Bangalore)就位於其內,包括台積電、研華科技等台灣科技公司,都在班加羅爾設有據點,緯創也在班加羅爾Peenya工業區擁有一家iPhone組裝廠。

緯創有13年印度經驗
員工暴動讓人大感意外

此次的事主緯創,早於2008年就在印度成立科技服務公司,更是相當早就在印度設廠的電子5哥,除曾與當地通路商Optiemus成立合資工廠外,在卡納塔克也擁有3家獨資的工廠,「印度經驗」可說相當深厚。在暴動發生前,緯創還正積極與印度政府協商擴建廠房、新蓋倉儲的計畫,此刻發生暴動,令業界大感意外。

緯創的那薩普爾廠區2018年才正式成立,主要負責組裝舊款iPhone SE,不過此廠區似乎正為了承接新款iPhone 12、12 Mini訂單而大幅擴張,根據2020年8月印度媒體《新印度快報》報導,緯創計畫將該廠區員工從2000名擴增至10000名,並透過當地仲介大力擴編,為日後的事件埋下伏筆。

暴動發生後,蘋果馬上前往該廠區調查,並在12月19日發布聲明表示,緯創工廠違反了蘋果《供應商行為準則》(Supplier Code of Conduct),包括未落實工時管理流程、延遲支付部分工人2020年10月、11月的薪水。蘋果在發給印度媒體的聲明中提及,「我們非常失望,將會立即採取一些措施。」在完成矯正措施前,將會把緯創放在觀察名單內,「緯創將不會從蘋果獲得新業務。」

緯創緊接著出面滅火,除了道歉並解雇印度業務副總,也承認在工時、支付薪資時間與加班費出現問題。然而對於進一步相關處理,一律以「不針對單一客戶發言」回應。

對於蘋果火速出手,廣發證券海外電子產業首席分析師蒲得宇提出觀察,他表示,蘋果大約從2019年開始逐步加大對勞權、人權、環境保護、節能議題等ESG(環境、社會、公司治理)相關問題的關注,「供應商要開始配合(蘋果)對相關議題的要求,當然,蘋果也開始懲罰一些違規的供應商。」

供應商準則玩真的
過去重點在衝突礦產

事實上,蘋果早在2005年就推出第一版《供應商行為準則》,但過往的關注重點似乎更多是放在最上游的原料供應商。據蘋果《2020年供應商責任進度報告》資料,自2009至2019年的11年之間,蘋果總共刪除了145家供應商,其中僅22家是「製造商」,其餘123家都是與上游原料相關的冶煉、精煉廠,稽查重點多半放在「衝突礦產」相關情節。

衝突礦產:指在武裝衝突、人權侵害狀況下所開採的礦產。

就連因為「富士康員工連續墜樓」而讓蘋果一度備受責難的2010年,蘋果固然加大力度稽查零組件和組裝供應商的勞動條件,也發現了10家工廠雇用未成年勞工、18家工廠存在「非自願勞動」等情節,但這28家工廠中,僅一家因為雇用多達42位未成年勞工而遭終止合作。至於當年的風暴中心富士康深圳廠區,蘋果在報告中特別用專章說明調查結果,僅強調富士康緊急處理得宜,並未提及任何處分。

對比之下,蘋果20年以來對製造供應商的「斷然處置」就顯得火力十足。除了緯創印度廠暴動後7日即宣布暫停新業務合作之外,11月上旬,和碩在中國上海及昆山傳有實習生夜間工作、超時工作等狀況,蘋果也立刻宣布暫停與和碩的新業務合作,當時和碩回應正配合客戶積極改善,現有的業務不受影響。再往幾個月前看,供應蘋果鏡頭模組的中國業者歐菲光,7月遭美國商務部點名涉用新疆「奴工」,日前傳出已被蘋果踢出供應鏈名單。

今昔相比,蘋果顯然加強對製造商ESG議題的關注力度與懲處速度;細看蘋果的《供應商行為準則》,除了要求勞工必須出於自願工作、不得扣身分證,也對所雇用勞工的年齡、工時有嚴格規範,更要求準時發薪、不得以扣薪作為懲戒措施等種種規定。從蘋果最近1年宣布針對供應商違規的措施,也看出它確實是玩真的,「廠商除了積極尋求海外生產據點降低成本外,也要多考慮非生產層面的考量。」蒲得宇說。

另方面,從此次緯創事件目前的調查來看,台灣電子廠過去在旺季依賴中國大量臨時工的盛況,似乎難以完全複製到印度,緯創此次透過仲介大力聘用工人,但仲介卻延遲支付薪資,就被認為是引起勞資糾紛的導火線之一。

印度除了勞動法規相當複雜之外,台灣經濟研究院資深分析師邱芳也表示,相較於中國,印度管理難度較高,她舉例,印度勞工不習慣中國的集中式管理,「印度勞動力下班還是希望回到家中,而非住員工宿舍。」另外,印度每個邦除了語言不同,法規、文化也不太一樣。電子業界也指出,緯創在當地的管理階層培養、與政府的溝通,可能有需要加強之處。

中印交惡卻是台廠出事
業界猜測恐藏隱情

外界關注此番暴動是否會對iPhone整體供應、未來蘋果海外產能布局產生影響,不過,目前看來蘋果供應鏈的分散策略並未出現重大轉變。和碩董事長童子賢已在公開場合表示,緯創事件不會影響和碩的印度設廠計畫;也有聲音傳出,已在印度設廠並量產的鴻海,有望接收原來屬於緯創的iPhone組裝訂單。

研究機構以賽亞調研表示,暴動對於iPhone整體出貨的影響不大,「在中美貿易戰以及印度政府補助政策之下,供應鏈轉往印度製造的趨勢還是存在,但考量到基礎建設、人員管理等問題,產業鏈沒那麼快從中國移轉。」蒲得宇也認為,「目前蘋果在越南的規模仍不成氣候,印尼巴淡島也是(編按:指和碩在巴淡島的工廠),看起來蘋果海外生產還是要靠印度。」

但有業界人士表示,緯創在印度扎根已有一段時間,並非完全沒經驗,卻在此刻發生暴動事件,恐怕「內情不單純」。台灣供應鏈也私下討論,在中印關係敏感之際,卻是台資工廠傳出暴動,背後可能藏有隱情。

至於在印度踢到大鐵板的緯創,蒲得宇預期其印度廠未來有出售或成為合資公司的可能,「緯創現在只有孤零零的印度廠,既然沒辦法形成規模經濟,倒不如賣給立訊,反正都買了立訊股票,就當作是投資。」巧合的是,根據印度證交所公告,緯創也在2020年12月18日將印度合資工廠的股份賣回給印度公司Optiemus,未來是否會有近一步動作,值得關注。

無論如何,此次事件對台廠來說應可當作教材,有業者直言,「緯創這次發生的事情,可能也會在其他台廠身上發生。」未來不論是勞資關係、政府關係,正在進行供應鏈移轉大計的台廠,都還有一段學習曲線要走。

(尊重智慧財產權,如需轉載請註明資料來源:今周刊 1253 期 謝謝!)

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