2015年4月5日 星期日

Q2點將錄 哪些產業個股將崛起?


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本期焦點 Q2點將錄 哪些產業個股將崛起?
特別報導 蘋果聯手富士康搶先機 攻二手手機市場 帶旺供應鏈
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Q2點將錄 哪些產業個股將崛起?
作者 /林明謙
第1季過後,接下來的第2季似乎要繫好安全帶,因為景氣有可能會遇到亂流,到底情況如何?台經院3月發布在2月所做的景氣調查報告,發現「看好未來半年景氣」的廠商,由1月的42.1%上升至47.8%,而「看壞未來半年景氣」的廠商,則由12.8%下滑到8.1%,大致看好至第3季的表現,未來展望樂觀。

以這份報告來看,未來廠商樂觀看好的產業大致有「電子零組件、汽車、自行車、運輸、紡織、橡膠、機械、餐飲與銀行保險業」等,不過,這是在2月所做的調查報告,在經過1個月後,有些重量級廠商的景氣看法恐有修正,必須重新加入變數思考一下。

以外資瑞士信貸研究報告來看,他們已留意到全球半導體幾個龍頭大廠,如英特爾、台積電和聯發科,都或多或少暗示可能無法達到早先的財測目標,為第2季的科技業投下變數。歸納衝擊第2季景氣最主要的因素有二,除了Fed升息不確定因素外,第2個就是「強勢美元的衝擊」。前者會影響全球消費信心,但隨著時間的經過,已有所消化,但美元強升所帶來的影響,則正逐漸發酵中,並直接影響到美國出口相關產業與龐大之供應鏈,這也正是讓張忠謀董事長準備下修晶圓代工成長率的主因! 以往的觀念是新台幣貶值有利於電子業,這次美元在短短幾個月內,大幅升值20%∼25%,台幣相對貶值,照理說有利於出口,但美元真的升得太多了,讓全球對於變貴的美國產品吃不消,進而「不利於美國出口」,環環相扣,第2季將開始影響台灣的接單廠商。像球鞋大廠Nike上季獲利超乎預期沒錯,但本季就因美元大升而發出獲利預警,讓台灣接單的寶成與豐泰,股價近期高檔震盪。

同樣的,台積電也表示強勢美元已影響到歐洲與其他地區對美國產品的購買力,所以包含蘋果在內的產品也可能受影響。投資人不得不注意第2季電子類股、球鞋…等相關公司的接單狀況,因為這些產品是「美國出口」的產品;至於「美國消費」的產業,如像「成衣業、自行車業、汽車零組件」等,則在美元購買力上升下,美國人消費意願提高,這些廠商仍然受惠,這是進到第2季之後,要特別留意的幾個產業。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2014/4/2 No.930】

 
 
蘋果聯手富士康搶先機 攻二手手機市場 帶旺供應鏈
作者 /許博傑
什麼!蘋果即將進軍二手手機市場?今年以來,智慧型手機產業的焦點仍然落在蘋果身上,縱使三星推出了具備雙曲面的S6旗艦機讓市場驚豔,HTC的M9工藝更加成熟,然似乎都無法持續性的引起市場新話題,反而是以下的新聞,又讓智慧型手機產業的研究員開始大傷腦筋,到底未來在智慧型手機產業上的市占競爭,蘋果能否擴大地盤,正式擠下三星成為世界第一。

以舊換新擴大市占率

為擴大市占率,蘋果在3月下旬宣布將擴大iPhone「舊換新機」活動範圍,讓非iPhone系列的手機用戶,包括Android、BlackBerry、Windows Phones等系統手機,也可以拿舊手機到蘋果門市換購新iPhone折扣,此計畫將從美國、加拿大、英國、德國、法國、義大利等歐美地區率先開跑,收購廠牌將擴大包含競爭對手Samsung、HTC、LG、Nokia、Sony、BlackBerry等手機。 嚴格來說,手機回收換新享有折扣並非新聞,因為蘋果早在2013年就於美國地區推出「Trade-In」換機計畫,只要持舊iPhone手機到蘋果門市購買新機,即可獲得購機折扣。而過去蘋果收購業務也統一外包給北美一家專做手機經銷業務的Brightstar公司,負責轉賣這些二手手機。

真正讓市場訝異的新聞在於,就在蘋果公司宣布此一舊換新計畫沒多久,彭博以及路透又相繼報導,蘋果計畫聯手富士康,在大陸推出iPhone手機以舊換新的業務,消費者最快於3月31日就可以拿舊款iPhone手機,到大陸蘋果店面補錢換新機,而符合大陸iPhone以舊換新服務的舊iPhone,必須是在大中華地區購買,包括香港、澳門及台灣購買的iPhone都符合以舊換新條件,不過來自日本、美國等地區水貨就被排除在外。

當此報導一出,市場開始議論紛紛,蘋果真的會在中國市場推出此一活動嗎?如果真的推出,是不是真的找富士康合作?果不其然,就在3月31日當天的中國蘋果官網上,此一「以舊換新計畫」正式登陸中國市場,現在只要讀者點開中國的Apple官網,選擇 Apple Store 零售店頁面,在下面的活動介紹中,就可以找到「重複使用及循環利用計畫」了。網頁上的資訊來看,iPhone 和 iPad 產品均可參與以舊換新,但具體的優惠額度,需要根據舊機情況諮詢店內專家,可以想見的,一場中國二手機市場的重大變革即將展開!

中國銷量可望大躍進

對於消費者來說,蘋果的手機其實價格相當高貴,以中國當地iPhone6最便宜的價格為人民幣5288元來說,相當於台幣26400元(1比5計算),以目前最新的上海最低工資為人民幣2020元來看,代表一般平民百姓要不吃不喝3個月才能買到iPhone6的新機,而此舊換新計畫一旦開始,就表示蘋果在中國的業績將有望持續以高速向上成長。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2014/4/2 No.930】

 
 
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