2013年7月25日 星期四

【2013兩零售CEO高峰論壇】PART I主流通路/渠道的招商政策

 
每週 五 出刊.2013.07.26
 
本 期 目 錄 簡介/舊報明細
【2013兩零售CEO高峰論壇】PART I主流通路/渠道的招商 ...
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【2013兩零售CEO高峰論壇】PART I主流通路/渠道的招商政策

圖/東方線上

說明:本文為2013/6/13 東方線上與政大公企中心聯合舉辦「2013兩零售CEO高峰論壇」之對談實錄(整理:東方線上曹晏禎 ),版權所有,翻印必究


PART I 主流通路/渠道的招商政策
城市化使大陸市場消費階梯快速擴大,各主流通路鎖定客層定位差異化,要求品牌組合質量大不同,影響招商挑選動向與優先順序,通路商如何招商?

主持人:東方線上執行長 蔡鴻賢(以下簡稱蔡執行長)
與談人:萬達百貨 總經理 孫靖寰(以下簡稱孫總)
久光百貨首席營運官 蔡再添(以下簡稱蔡總)
瑞安房地產虹橋天地項目副總經理 陳純(以下簡稱陳總)
經濟觀察報編輯部主任 張邦松(以下簡稱張主任)
嘉德國際 董事 吳佳俊(以下簡稱吳董事)

蔡執行長:首先請蔡總跟我們分享一下現在大陸市場的整個趨勢。
蔡總:十年前大陸遍地黃金,1、2年就能賺回成本,但這兩年開始有2個現象,1.能進入渠道最重要,新產品養成時間3-5年,品牌商至少要有這樣的認知再投入。2.購物中心內的品類,一個月到一個半月購買一次的商品(如服裝)比例會下降,以久光未來的籌劃為例,50%快時尚、30%餐飲、20%為生活類產品,會以生活化概念的產品為重心,未來交通便利性也會成為很大的要點。
蔡執行長:再請陳總幫我們做個補充。
陳總:現在中國的發展屬於城市群聚發展,商城不只存在於一個點,而是成為一個無限擴大的商圈,商圈是由一個地段中的許多百貨所組成,商圈內不能互相競爭,只有擴大發展才能生存,商圈對於一個新興區域的成熟也相當重要。再來是規模化,以前十萬坪米就算是很大的商場,現在的空間都是三十萬坪米起跳,對於操盤者在商場的定位及自己的專業都是一個很大的挑戰。商場未來會以綜合體型式出現,一個區域會有商業、酒店、住宅、商場,消費者對於國際及當地社區的文化都會融入。
吳董事:我們主要是為通路商服務,在招商遇到困難時,幫助通路商尋找有潛力的品牌商,在整個商務綜合體中做填充的角色,未來台灣品牌要進入大陸市場時,也可以為台商們服務。
蔡執行長:目前渠道及通路一直在轉變中,應該是充滿機會,但為何會無法成功進入大陸市場?我們請各位由不同的角度來跟我們分享目前的現況跟未來的轉變中間有什麼差異,又應該如何應對?這部份我們先從孫總開始吧!
孫總:電子商務改變了人們生活及購物的習慣,也影響了實體店面。方便及價廉因此發展迅速,實體店要怎麼快速擴展及穩固渠道?首先,是從商圈的特點/特性著手,確認自己的定位是最基礎的。購物中心的優勢在於體驗性強,要讓消費者有個全體驗的過程,統一的定位和風格就格外重要,內部店面的配比也很重要,兒童體驗是現在很重要的一個類別。另外,針對電子商務發展較弱的類別,應多加著重,例如珠寶、鞋類及男裝加大規模去做透,在這些類別發揮自己的優勢才能生存下去。
蔡執行長:那再請蔡總幫我們補充一下。
蔡總:我簡單分享2點,1.商圈變化大,郊區的百貨及新成立的商區已穩固,你已經不是唯一的選擇,要能立即調整自己的。2.自己的定位,我要的是什麼?自己的優勢在哪?
陳總:剛孫總提到的電子商務對實體店面的衝擊,我個人認為它是個雙刃劍,假如線上線下結合得好,對於實體經營會有相當大的幫助,我認為定位要做到2個字,就是「精準」,知道自己的定位、目標客群,透過什麼方式吸引他們。利用與智慧型手機等電子結合服務,可以提供消費者更多服務,結合不同文化的產品服務,讓消費者有更好、更多的體驗感。
蔡執行長:在孫總分享中我們可以看到,電商的應對上最重要的是做出區隔,因此通路的空間及品類的分配就更需要深思熟慮,蔡總也提到城郊化對於購物行為的改變,一般性的商品可以在城郊的商城達到滿足,市中心的商場必須在新體驗及生活潮流投入更多才有競爭力。陳總一直強調在新業態中掌握,這是種比較新的作法,虹橋在目前還是一個完全未開發的區域,請陳總跟我們分享在未來的做法會跟傳統有什麼不一樣?
陳總:接到這個案子時最大的挑戰是不曉得客群從哪裡來,一般是以商圈1~3公里內的人群,但目前虹橋這個範圍內都是商務區及空地,未來在這個區域會有世界上最大的交通樞紐(包括高鐵、地鐵、機場、機場快線)及最大的會展中心,我們經過4次的消費者研究,決定把第一階段的目標人群放大到10公里,以附近的住戶為目標客戶。未來的目標是要將交通樞紐變成我們(新天地)的工具,在第二個階段中,對我們而言最大的挑戰是如何把匆忙的人流留下來及讓他們願意反覆再來,到時商場內的租櫃及業態的組成都會有階段性的改變及調整。
蔡執行長:吸引消費者需要靠非常精準的操作也需要瞭解整個政策,需要由企業跟政府以造鎮、造景的方式來共同建設,那麼該如何掌握呢?請張主任跟我們分享在通路中需要注意哪些點?
張主任:在電商的影響下很多傳統零售商都處於焦慮,現在傳統零售行業技術及服務模式也都在調整中,APP、自助的結帳系統、3D試衣間等,目前的技術已相當成熟,未來都會出現在體驗店中。目前銷售人員也被要求以互聯網的方式進行銷售,在社群網頁上設立社群做售後服務及行銷,這與傳統的零售方式非常不同,是非常有意思的變化。
蔡執行長:最後,請孫總來跟我們分享,在中國這麼一個大地方,大型企業如何做一些中央及地方招商的貫徹、統合及衝突的解決?
孫總:我認為一個連鎖百貨能走多遠的關鍵在於架構設置,有科學的組織架構、相應職能的清晰界定及科學的流程,營銷體制才能真正建立、發展,我個人覺得可行的辦法是強化總部,透過總部和區域進行有效互動。
蔡執行長:剛蔡總有提到現在市場改變很大,精品超市在久光就是一個大特色,在招商過程如何把特色延伸、達到最大的效益,請蔡總跟我們分享一下?
蔡總:久光超市的質、量在上海都算是最好的,銷售量都持續成長中,我們超市中大部份的產品為直營,現在面臨最大的問題是,超市雖然有好的銷售量但規模小,沒有(喊)話權,只能要求新產品先在久光販售或是舉辦產品發表會,未來計劃是做到自己採購產品,目前以歐美及日本的產品占比最高,台灣的產品最近也開始進入市場,像微風的起士蛋糕雖然只有一個小角落,但一天能賣出800多個,除了營業額高也造成了排隊的效應。整體來說,中國市場大,總公司在上海,各地市場都由代理商自行營運,有些代理商的能力也非常強,若台灣要進入大陸市場,要借力使力,有一些中端的代理商能力非常強,若遇到對的人對於進入大陸市場有很大的幫助,能提供你許多市場的資訊,可以減少失敗,因此人脈的建立是必須要的投資。
蔡執行長:在今天早上的論壇中,我認為有提到幾個點能讓大家做後續的深思,第一是在未來電子商務與實體渠道合作的可能性;第二,現在很多渠道為了創造更多的利潤,會有自營或代理的品牌,在未來這跟他選擇進到自己渠道的品牌會造成什麼樣的效果或沖擊,也是大家可以思考的,這些問題都是可以再滲入渠道再繼續討論的,下午我們可以繼續討論,那麼早上很謝謝各位嘉賓給我們這麼深度的意見交流,謝大家的參與。


預告:如何才能成功進入大陸主流通路/渠道?聽聽龍頭操盤手怎麼說,千萬別錯過下週<PART II如何有效進入大陸主流通路/渠道>
消費行為觀察 

東粉雙週報 No.20

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  • 新的外力,包含了科技、政策、大環境、創新商業模式等可能改變社會的事件
  • 一群帶頭與別人擁抱不一樣思想的小眾,也許會持續擴散的微趨勢
  • 從新聞或其他媒體上發現消費者價值觀已經改變的明證
  • 由於新科技而改變了的消費者新生活
  • 其他與消費者價值觀可能相關的調查、議題


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【趨勢報報Top5】

文/東粉團主編蘇珊、珍那

圖╱ Moyan Brenn
1.繼橘色風暴之後的黃色旋風
計程車即將加入大眾運輸工具的行列,成為最後一哩路的代步工具,讓沒有捷運的天母地區有更快速划算的交通選擇,共乘雖然犧牲一點私人空間,但能換取寶貴時間,也免去舟車勞頓。台北市政府近來積極讓所有的交通工具接軌,公車、捷運、Ubike,加上計程車,不只是觀光客,就連國人都能受惠!
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圖╱ brett jordan
2.「戴」著走的貼身秘書
不同於可以比喻成放大版智慧型手機的平板電腦,穿戴式行動裝置的設計更複雜,它不只是跨領域的產物-3C產品與穿搭配件的結合,還有可彎曲螢幕、皮膚透氣性等技術性的問題,然而它讓科技不僅止於「貼近」你的生活,更是「融入」在你的生活中,科技在你我生活中扮演的角色即將從「生活小幫手」升級成「貼身秘書」囉!
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圖╱Michael Coghlan
3. 取捨,取什麼?捨什麼?
雖然是二手傢俱,但是其背後的設計理念、歷史意義以及獨樹一格的外型才是消費者所看重的,由此可見,儘管經濟不景氣,然而對於品味的堅持,台灣人不輕易退讓。由於業者成功將消費者「不願鬆手」(生活品味)以及「寧可放棄」(全新)的元件拆解開來,瞭解了消費者心中的優先順序後,目標明確就能使商品或服務的附加價值加乘,這也就是創造B+人生微幸福的精髓。
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圖╱camknows
4.大家一起開動吧!
「老人共餐」不但填飽肚腹,老人也從人與人接觸的過程中獲得了愛與歸屬感,除了年長者生理與心理的空缺都被填滿之外,志工也滿足了自我實現的需求,真是一舉數得!此外,地區政府的用心使泥土變黃金、空屋成愛心,讓我們也來想一想周遭有沒有什麼可以利用的閒置資源,反正不用白不用,說不定可以創造比「老人共餐」更大的效益!
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圖╱ Aleks
5.小小的改變,大大的驚奇
當滿載卻安靜的捷運車廂遇上活潑又悅耳的美聲團體,低頭的抬頭了,發呆的目不轉睛了,這就像將小石子丟進靜如止水的湖心,湖面就起了漣漪,而產品「三年一小變,五年一大變」跟這個事件是一樣的道理,透過打破既有的平衡,博得更多矚目,你會發現最讓消費者適應的往往都不是他們最喜歡的!
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消費研究 

乾杯吧!喝出手搖百億商機


撰文:EOLembrain東方快線研究部
日期:2013/07/24
Photo provided by Travel in Real Taiwan-Topology

台灣向來以美食聞名,不僅有多樣化的小吃美食,街頭上更是林立各式各樣的手搖飲料店。早期手搖飲料店大多以奶茶類為主,因此各業者只能以飲品的配料互相較勁,像是珍珠的大小、口感等等。然而,隨著市場競爭激烈,手搖飲料也趨向多元化。業者不僅推出客製化的冰量、甜度,各家飲料店也都有獨門的招牌飲品吸引消費者上門。迅速的新品研發速度、快速適應消費者口味的手搖業者在台灣創造了年產百億的商機,如此可觀的市場量也讓便利商店通路也伺機推出類手搖飲料的商品,試圖搶進手搖市場。

大部分手搖飲料都以中南部起家,因此消費者對於手搖飲料的喜好度有著南北差異。像是近來成功於台北拓點的『清玉』,起源於台中,早已在中部造成排隊風潮。除了清玉之外,還有哪些手搖飲料是北部民眾不熟,但是卻早已在中南部蔚之風靡了呢?EOLembrain東方快線網絡市調根據六月份的連鎖飲料調查,整理出以下結果:

領導品牌地域割據中
近來成功於台北拓點的清玉,每間分店都大排長龍。上班族們甘願曬著大太陽,犧牲二、三十分鐘的午休時間,為的就是買上一杯招牌翡翠檸檬。清玉的成功也讓手搖飲市場吹起水果風,各家業者紛紛推出不同的檸檬飲品,希望搶搭上這股檸檬熱潮。清玉旋風也反應在這次調查當中,短短半年的時間,清玉已成為北部網友喜好度第五名的品牌。另外,像是『大苑子』與『圓石』這兩家手搖飲,對於北部消費者而言算是比較陌生的品牌,但是他們卻早已是中南部網友熱愛的手搖飲品牌,預計這兩間業者若是在北部大量拓點時,也能造成另一股手搖飲熱潮。(見圖1)

※僅列出N≧500的前五名連鎖飲料店


50嵐喜好度奪冠
綜合全國地區來看,最受網友喜歡的第一名品牌為全國總店數超過500間的『50嵐』,即將邁入第20個年頭的手搖品牌『50嵐』獲得此次調查品牌喜好度的寶座。第二與第三名的品牌分別是『大苑子』與『清玉』,這兩間店家的主打商品皆是加入新鮮現榨水果的調味茶飲,除了讓消費者有較不同的選擇之外,添加水果也營造出一股天然、健康的感覺。『天仁茗茶』以販售茶葉起家,因此主打則是優質茶葉沖泡的茶飲。儘管價位比同業高,但是給消費者高品質的印象,也成為本次調查的第四名品牌。(見圖2)

※僅列出N≧500的前十名連鎖飲料店


毒澱粉風暴讓57%消費者卻步
暨2011年爆發了塑化劑風波之後,今年五月食品安全再度出現問題,毒澱粉事件波及了大半食品產業,手搖飲當中的粉圓也成了黑心粉圓。此次調查發現,有57%的網友表示毒澱粉事件影響了他們購買手搖飲的頻率,其中的13%網友表示,事件發生後便沒有再買過手搖飲,另外44%網友則是表示雖然有買,但是頻率比以前少。然而,還是有42%的網友表示並沒有受到影響。(見圖3)


以上調查乃根據EOLembrain東方快線網絡市調於2013年6月針對市調會員(Panel)所進行的「連鎖茶飲品牌大調查」而得,共有來自全台灣北、中、南、東部等地區縣市、不同年齡、性別的市調會員參與本次網路調查,樣本組成如下:


  • 以上內容或數據竭誠歡迎引用,唯請加註說明資料來源為EOLembrain東方快線
  • EOLembrain東方快線,擁有堅實可靠的網路市調會員資料庫(Panel database)、快速的調查系統以及專業的市調服務,提供客戶更可信、更便捷、更精準的網路調查服務。
  • 若想獲得更多調查數據或市場研究相關服務,歡迎洽詢Tel:02-2707-6200,由專人為您服務及解答,或請至
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