面板雙虎：面板景氣 20年來最熱

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2016/08/25 第3779期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份 資訊科技頭條 面板雙虎：面板景氣 20年來最熱 半導體業 挺面板業／金管會：企業放款額度夠 挺面板業／銀行 每年都組聯貸案 群創40吋面板 將躍領先地位 晶圓代工市場 預估將年增9% 漢微科嫁ASML 公平會點頭 顯示器展開幕 蔡總統站台力挺 行動DRAM看好 華邦電旺 資訊產業 鴻海領漲 激勵鴻家軍 遠傳「企業雲」起飛 業績衝 子公司違美反壟斷法 禾伸堂提列1,800萬罰款 網際網路 大陸跨境電商 來台招商 面板雙虎：面板景氣 20年來最熱 記者蕭君暉、李珣瑛、張義宮／台北/經濟日報 面板雙虎昨（24）日同步看好景氣，預期訂單能見度至少到今年底無虞。 友達董事長彭双浪說，今年以獲利為目標，看好景氣熱到明年上半年；群創董事長王志超更樂觀，認為「這是20年來最熱的一次」，下半年業績一定會優於上半年，並將逐季走揚。 2016平面顯示器暨觸控展昨天開展，雙虎均展出最新的顯示器產品，市場關注景氣後市。 王志超直言，現在缺貨狀況比預期還嚴重，是他進入面板業20年來，前所未有的狀況。 王志超分析，南韓與日本的面板廠關閉部分生產線，加上大陸面板廠良率不佳，新開的產能銜接不上，同時，今年大尺寸電視賣的太好，使得大尺寸面板的平均尺寸，一下子就增加到1.5至2吋，導致面板面積消耗量大增，產能因此供不應求。 王志超說，今年缺貨狀況是從來沒見過的，大中小尺寸所有尺寸都缺貨，而且缺貨狀況，比他之前預估的還嚴重。群創訂單到今年底都沒問題，第3季營運絕對比第2季好，第4季也會優於第3季。 彭双浪表示，目前看來訂單能見度到年底都是健康的，而且大中小尺寸全面缺貨，這也是2007年以來最好的一次。 彭双浪回憶，2007年時的盛況是「有錢也買不到面板」。針對友達今年是否全年可以獲利，彭双浪強調，企業的價值就是要賺錢，全年獲利當然是我們（友達）的目標。 彭双浪說，「一個必然與三個偶然」，導致目前面板市況熱絡。其中的「必然」是，面板價格自2015下半年至今年第1季，下跌高達30%至40%，品牌廠全力降低庫存，不買面板，面板廠也全力降低庫存，盡量少生產面板，但是同樣的價錢，以前買32吋，現在可以買到50吋，買氣真的爆發，需求太好。 「三個偶然」，就是今年初206南台強震地震，衝擊群創與彩晶等面板廠供應量，加上三星新製程轉換不順，導致產能利用率一直下降，供應量也跟著減少。另外，就是三星要在年底關閉七代廠，又要減少全球4%的面板供給量，這「三個偶然」，也是導致需求大好的因素。 挺面板業／金管會：企業放款額度夠 記者吳靜君／台北報導/經濟日報 金管會副主委桂先農昨（24）日表示，金管會當然力挺面板業的發展，但是否要進一步放寬對於單一公司的放款限額，還要考慮銀行業的集中度、放款風險等，才能保障存款人權益。 依據銀行法第33條之3授權規定事項辦法規定，對於同一法人的授信總餘額，不得超過該銀行淨值15%，其中，無擔保授信總餘額不得超過該銀行5%，但對於產業授信並沒有特別規定。 面板業者認為，對於單一法人放款15%的限額，將導致公司籌資困難，企業得靠自己賺錢還款之外，還得經常借新還舊，希望能打破限制。 桂先農表示，金管會都希望金融業可以幫助實體經濟發展，但對於法規的放寬，必須考慮銀行放款集中度風險，而且面板業可以透過聯貸方式突破難關。 金管會官員表示，有討論過是否要鬆綁限額，但評估後認為企業額度是夠的，因此沒再討論是否要鬆綁對單一企業授信額度。 挺面板業／銀行 每年都組聯貸案 記者陳美君／台北報導/經濟日報 國內大型銀行主管昨（24）日表示，銀行每年都為友達組聯貸案，每次規模都達上百億元，「已經很努力挺它（友達）了」。 該主管直言，面板產業波動相當大，銀行也必須兼顧風險，「不然如何和股東交代？」 銀行主管說，能體會友達董事長彭双浪經營企業很辛苦，但歷經「3D1S（DRAM、面板、LED、太陽能）」等「四大慘業」的風波後，銀行對這些產業的授信都進行控管，是不得已的事，雖然現在面板業景氣轉好，但還是面臨大陸激烈競爭，銀行也必須考慮風險、審慎評估。 銀行主管表示，「不好的產業，也有好的公司」，銀行會看個別公司狀況，決定授信金額與條件，但前提是，企業必須具備競爭力，畢竟銀行利差薄如紙，實在無法承受逾放，「被倒一筆帳，要多少筆貸款才賺得回來？」 群創40吋面板 將躍領先地位 記者蕭君暉／台北報導/經濟日報 市調機構IHS昨（24）日表示，南韓三星顯示（SD）將在今年底關閉一座七代線工廠，意味全球40吋電視面板在2017年的供給量，將大幅縮減1,000萬到1,200萬片，導致40吋面板可能持續吃緊。 受到中國面板廠的競爭威脅，其他面板廠商透過加速工廠重組進程（包含關閉一些電視面板生產線）、或者重新分配產能用於車載顯示器、智慧手機和資訊產品應用的AMOLED面板資源，以賺取更多利潤。也因此導致電視面板產能供給受到影響。 由於SD降低40吋面板供給量，群創將成為40吋面板的領先供應商。 隨著鴻海完成收購夏普，群創可能利用夏普的十代線作為有效的資源，用以增加其電視面板供應量，與爭取更多的客戶訂單機會。 在此同時，群創也將大陸中電熊貓作為技術與產能交流的合作對象，以擴大產能。如此一來，群創在與其電視客戶交流時，具備了更強的供應鏈談判籌碼與議價能力。 群創計劃利用夏普的十代線工廠，取得更多的45吋電視面板產能。 群創希望利用45吋面板與43吋面板競爭，搶得更多客戶。因為群創將成為40吋面板主要供應商，基於對40吋面板供應鏈吃緊的難題，可能持續的擔心，從群創採購40吋面板的電視廠商，考慮採購45吋面板。 晶圓代工市場 預估將年增9% 記者蔡紀眉、謝佳雯／台北報導/經濟日報 調研機構IC Insights預估，今年全球晶圓代工市場將成長9%，表現優於全球整體IC市場的衰退2%。其中，晶圓代工龍頭台積電（2330）市占率將達58%，雖較去年的59%略減，但營收仍被看好可望成長8%，再創新高。 受到筆電、手機等市場步入高原期、甚至微衰退影響，市場原對今年產業的成長性不抱以期待。不過，台灣半導體業的表現倒是優於產業現況。 IC Insights預估，今年全球晶圓代工市場營收可達到491.15億美元，年增9%，成長幅度優於去年，表現也比全球IC市場衰退2%佳；而今年前十大晶圓代工廠將囊括全球95%市場，其中，光是台積電、格羅方德、聯電和中芯國際等前四大廠就拿下了全球84%的市場。 在晶圓代工龍頭廠台積電方面，IC Insights預估，台積電今年市占率為58%，將較去年下滑1個百分點，但營收將成長8% ，增幅高於去年的6%。 台積電共同執行長劉德音日前表示，今年晶圓代工市場年增5%的預估不變，台積電維持全年營收較去年成長5%至10%的目標。 漢微科嫁ASML 公平會點頭 記者潘姿羽／台北報導/經濟日報 股后漢微科嫁荷商ASML，公平會昨（24）日點頭同意。公平會指出，雖然兩者的市占率均不低，不過屬於多角化結合，且無顯著限制競爭的疑慮，決議不禁止其結合。 公平會昨日委員會議決議，有關ASML Holding N.V.擬收購漢民微測科技100%股權的結合案，可促進產業提升研發規模、有助於國內半導體業者發展，整體經濟利益大於限制競爭的不利益，故不禁止其結合。 公平會副主委邱永和說明，ASML和漢微科都屬於半導體業者，但ASML的半導體微影設備與漢微科的半導體缺陷檢測設備是運用在晶圓不同製程階段，不具產品替代的可能性，因此本案屬多角化結合。 邱永和解釋，ASML確實在半導體微影設備市場具有逾八成的市場占有率，漢微科在半導體缺陷檢測設備市場占有率也達10%，不過雙方沒有跨入彼此業務領域的發展計畫，因此判定不具有重要潛在競爭可能性。 顯示器展開幕 蔡總統站台力挺 記者蕭君暉、李珣瑛、張義宮／台北/聯合報 蔡英文總統昨天宣誓支持台灣顯示器產業，台灣顯示器產業聯合總會理事長、友達董事長彭双浪表示，在總統的政策下，政府相關部門將會更有意願協助業者，解決資金與人才障礙等投資問題。 平面顯示器暨觸控展昨天開展，蔡英文參加開幕儀式。群創董事長王志超表示，這是顯示器展舉辦五屆以來，第一次有總統站台，顯示總統力挺台灣顯示器產業發展的決心。 彭双浪說，他已向總統報告，日本、南韓與大陸都是傾國家之力，來發展主動有機發光二極體（AMOELD）等先進技術。台灣顯示器產業的產值達一點五兆元，從業人口有十多萬人，是相當重要的產業。發展AMOLED不可能靠單一公司能力發展，一定要上中下游合作；政府要提出實質政策。 王志超認為，南韓、大陸與日本面板廠的背後，都有政府支持，可是台灣沒有國家出錢支持產業發展，因為會被說成圖利廠商。所謂國家隊的作法，台灣的困難度遠超過日韓與大陸，政府必須好好思考這個問題。 彭双浪指出，台灣資本市場自二○○八年金融海嘯以來，就不太支持顯示器產業，每家銀行借給顯示器廠的資金，不能超過銀行本身淨值的百分之十五。現在有總統力挺，金管會等政府單位應該要有打破限制作法。 彭双浪說，人才也是一個問題，大陸一直用台灣過去的租稅優惠方式，挖台灣面板人才，可是台灣卻沒有租稅工具留人或挖高階人才。政府對外人來台工作非常保守，而且不能請大陸的白領人才。 面板雙虎昨日異口同聲看好面板景氣，訂單能見度至少到今年底無虞。王志超說，這是廿年來最熱的一次，缺貨狀況從沒見過。彭双浪也說，景氣可能熱到二○一七上半年。 彭双浪說，一個必然與三個偶然，導致目前面板市況熱絡。必然是面板價格下跌。三個偶然是地震影響群創與彩晶等面板廠的供應、三星新製程轉換不順，導致產能利用率與供應量跟著減少；另外，三星在年底關閉七代廠，減少面板供給量等。 行動DRAM看好 華邦電旺 記者蔡紀眉／台北報導/經濟日報 根據市調機構DRAMeXchange表示，中國智慧手機出貨力道強，本季可望帶動行動式記憶體營收占總DRAM營收持續擴大；售價方面，預估行動式記憶體價格季跌幅僅3%，若南亞科（2408）、華邦電等大廠銷售規劃得宜，其獲利結構應能獲得顯著改善。 TrendForce旗下記憶體儲存事業處DRAMeXchange調查顯示，第2季華為、OPPO與vivo領軍，帶動中國品牌智慧型手機出貨持續增溫，加上行動式記憶體供給增加，第2季全球行動式記憶體總產值季增17.2%，占總DRAM營收達43.2%，三大廠三星、SK海力士和美光集團同步受惠。 分析師表示，時序邁入第3季出貨旺季，由於三星旗艦機Note 7剛上市、新一代iPhone即將推出，加上中國品牌手機出貨未見停歇，都讓行動式記憶體的需求同步大增。 台灣方面，分析師表示，南亞科雖是全球排名第四的行動記憶體供應商，但由於未能擴大量產，且主產品LPDDR2價格於第2季走跌，讓南亞科第2季市占下滑至1.1%。 南亞科日前表示，因市場預期儲存型快閃記憶體（NAND Flash）需求強勁，一線大廠可能把資本支出的重心移轉到NAND Flash，將有助於DRAM市場的平衡與穩定。分析師預期，隨著新廠產能於明年開出，南亞科將試產20奈米LPDDR3產品，成本結構可望大幅改善。 至於排名第五的華邦電，第2季市占微幅下跌至0.8%，營收則因客製化產品與ASIC產品耕耘有成，季成長1.7%。 華邦電上半年產品組成中，利基型記憶體占比達51%，快閃記憶體占36%，行動記憶體則占13%。 鴻海領漲 激勵鴻家軍 記者曾仁凱、黃晶琳／台北報導/經濟日報 「鴻海家族」除權息行情啟動，鴻海（2317）一掃上季財報「三率三降」的陰霾，昨（24）日在本土投信法人及自營商點火下，翻越5日均線之上，帶領廣宇、鴻準、建漢、樺漢等集團戰隊股價逆勢衝鋒。 鴻海即將於下周五（9月2日）除權息，每股配發現金4元、股票1元，合計5元，是歷年新高。 由於大客戶蘋果上季處於新舊機種交替，鴻海第2季財報不如預期，尤其毛利率、營益率及淨利率「三率三降」，引發外資連九賣，股價拉回整理，累計賣超鴻海高達17.7萬張。 不過，隨著鴻海投資夏普案獲得中國商務部反壟斷局放行，鴻海已順利完成入股夏普，並積極展開整頓，不確定因素消除，帶動鴻海股價止跌反彈，昨天逆勢上漲0.9元，終場收86.7元，為下周填權息行情提前暖身。 這也激勵「鴻家軍」昨天股價強勢大漲，包括廣宇、建漢、台揚昨天股價都亮燈漲停，機殼廠鴻準、工業電腦廠樺漢股價漲幅近3%，成為昨天台股亮點族群。 近日「鴻海家族」多檔個股密集除權息，除了鴻海以外，廣宇本周五（8月26日）除息，每股配發現金0.35元；臻鼎-KY下周三（8月31日）接棒，每股發4.5元現金股息；鴻準與鴻海同一天除權息，每股將配發現金3元、股票0.1元。 鴻海入主夏普後，全力展開內部整頓，法人認為，鴻海為降低成本，未來夏普的連接器及線材等相關訂單，有望逐步移轉至集團旗下的廣宇，廣宇將成為最大贏家之一。 受此激勵，廣宇昨天股價拉出連續第二根長紅棒，亮燈攻上23.7元，創下兩年半來新高，短短一個半月波段漲幅逾九成。 台揚基本面轉佳，今年前七月營收44.24億元，年增32.59%，第2季每股純益0.15元，EPS連三季成長，累計上半年每股純益0.41元。下半年逐步進入旺季，營收可望逐季走揚。 遠傳「企業雲」起飛 業績衝 記者黃晶琳／台北報導/經濟日報 遠傳（4904）看準數位化雲端商機，搶進中小企業市場，下半年鎖定製造、零售流通、觀光餐飲等產業，推出多元智慧應用。 遠傳積極搶進企業客戶市場，看好今年企業客戶業務可望年成長一成以上，企業客戶目前占遠傳整體營收約16%。遠傳昨（24）日股價上漲0.5元，收75.3元，成交量3,336張。 遠傳企業暨國際事業群執行副總李浩正表示，數位化趨勢席捲全球，各產業都思索如何導入及發展多樣化雲端服務，以實現數位轉型與商業模式的創新，進而帶動生產力與競爭力的成長。 遠傳持續深耕中小企業市場多年，積極推動行動雲端辦公解決方案，李浩正表示，看好產業趨勢，下半年將針對製造、零售流通、觀光餐飲等產業，陸續推出多元化的智慧應用，打造以垂直產業為出發的ICT資通訊解決方案，協助中小企業接軌全球數位轉型浪潮。 經濟部2015年度中小企業白皮書指出，台灣中小企業連年蓬勃發展，已占整體就業市場78%的高比率，遠傳看準中小企業需求，近年來陸續引進Google Apps for Work及微軟Office 365兩大雲端辦公品牌，現在更整合小企業及微型創業必備的雲端辦公、行動、光纖上網、市話語音四大類服務推出「頭家輕鬆配」服務。 遠傳表示，接下來將陸續推出適合觀光餐飲、零售業的快速開店行動App與POS金流整合服務，以及針對製造業及餐飲、零售與連鎖通路等產業的數位安全監控服務，針對對於資訊安全要求較高、如專業顧問事務所也可提供NAS私有小型伺服器，以及適合一般中小企業的雲端差勤簽核系統等數位化資訊服務。 子公司違美反壟斷法 禾伸堂提列1,800萬罰款 記者謝佳雯／台北報導/經濟日報 被動元件廠禾伸堂（3026）昨（23）日公告，旗下子公司已與美國司法部就銷售鉭電容器違反美國反壟斷法令一事，達成認罪協議，將支付60萬美元罰款（約新台幣1,800萬元），因已完成提列，對財務、業務不會有重大影響。 禾伸堂昨日公告，該公司薩摩亞子公司Holy StoneHoldings（簡稱Holding）代表其前日本子公司HolyStone Polytech Co., Ltd.（簡稱HPC），已與美國司法部就銷售鉭電容違反反壟斷一事達成認罪協議。 禾伸堂強調，該公司與Holding並未涉入且不知悉該等行為，且就前日本子公司HPC特定員工的行為導致Holding與DOJ間的協議，深表遺憾。 大陸跨境電商 來台招商 記者彭慧明／台北報導/經濟日報 大陸知名入口網站網易旗下跨境電商平台「網易考拉海購」昨（24）日宣布來台招商計畫，網易考拉副總裁王曉表示，第一步先引進台灣茶葉，希望引進台灣十大好茶，後續將引進食品、伴手禮、美妝等，讓大陸消費者一次購足。 王曉表示，目前網易考拉海購有兩種模式，先前是買斷大批商品，以品牌在網站上銷售；今年上線後，增加開店模式，邀請品牌業者到海購平台開店，計劃成立「台灣館」，讓台商進駐。 網易目前在台灣設有辦公室，成立「五人小組」積極在台灣招商，目前已有20多家台灣品牌業者在網易考拉海購上架。 網易是大陸知名入口網站，在行動手機遊戲、影劇等數位娛樂市場具有高市占率，大批用戶使用「163.com」免費電郵信箱。王曉表示，網易是「生活服務娛樂＋」，在具備8億用戶的平台上增加跨境電商服務，有信心與天貓國際、京東商城一較高下。 他進一步分析，中國消費者熱衷採購國際品牌、優質商品，許多國際品牌目前在中國實體通路銷售衰退，但在網路上的營運成長，顯示網購通路已是業者不可忽視的一環。 為爭取跨境電商市場，網易大手筆布局保稅區倉庫建置，也是價格殺手。據了解，網易考拉海購擁有上海、杭州、寧波、鄭州、重慶等地的保稅倉，並擴建寧波倉庫。 去年網易考拉海購試營運時，以批發價格大量買進紙尿布、奶粉、美妝，僅加上基本成本價格就對外銷售，被市場稱為「價格屠夫」。 •印尼：東南亞新經濟強棒 東南亞是分析師研究新興市場時總會關注的焦點。此區域的最大經濟體為印尼，它也是東協中最會賺錢的國家。印尼同樣是靈貓六國的成員，這個市場前景備受看好的六個國家，整體的國內生產毛額預計在 2020 年前達到全球經濟的一半。 •吃大蒜好處多多！ 大蒜是調味品，也是營養品，更是極佳的綠色天然藥品。大蒜有很多方面的功效，譬如說有防癌、抗氧化，有疏通心血管、延緩老化，甚至可以降血壓、抑制血液凝結，還有提升免疫力等等的作用。

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