大陸「藍天保衛戰」 衝擊PCB廠

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2018/08/21 第4182期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份 資訊科技頭條 大陸「藍天保衛戰」 衝擊PCB廠 國際科技產業 三因素 台日韓廠淡出蘇州 通訊產業 郭明錤給兩理由 新iPhone讓這台廠發亮 資訊產業 Gartner預測 台灣今年資安支出年增13.9% 聯電 通過和艦赴A股掛牌 聯電董座洪嘉聰：減資要看狀況 和艦A股掛牌 將募資百億 聯電8吋廠 客戶加價搶產能 嘉聯、益毅嘉 擴建台灣產線 大陸「藍天保衛戰」 衝擊PCB廠 記者尹慧中、杜宗熹／台北報導/經濟日報 為維護大陸冬季空氣品質和環保，大陸生態環境部昨（20）日起再開展「藍天保衛戰」重點區域強化督查工作。大陸中央的200個督查組，將按照工作方案要求，對京津冀及周邊地區的180個縣市、區進行督查。 大陸生態環境部日前透露，「2018至2019年藍天保衛戰」重點區域強化督查，在京津冀及周邊區域已經持續進行兩個月，共檢查了14.06萬個企業或汙染源，發現8,093個空氣汙染相關問題。 新一輪環保檢查工作，已將電路板與電鍍等行業納入重點，拖累PCB類股全面重挫，台郡、華通首當其衝，族群單日市值蒸發逾111億元。 該督查方案從原先數百個督察小組，進一步細緻對應長三角地區展開水汙染防治作戰，點名造紙、電鍍、印刷電路板、煉油與化工等產業全面清理。 儘管進入蘋果新機拉貨旺季，PCB基本面穩健，但因大陸官方政策啟動新一輪環保稽核動態，市場憂心，在密集稽查下，恐讓PCB廠商營運受干擾，且不利材料與耗材供應商供貨。 臻鼎昨日終場收74.5元，下跌1.84%，單日市值蒸發約11億元；台郡重挫逾7%，終場收91.3元，市值蒸發23.2億元，欣興、華通重挫3.4%~5.5%不等，合計市值蒸發逾26億元。 其餘指標廠健鼎、景碩、燿華、南電以及嘉聯益、FCCL廠台虹以及三大CCL廠商台光電、台燿、聯茂以及非蘋軟板廠旭軟、耗材廠尖點與鉅橡、玻纖一貫廠富喬全數走低，總體市值蒸發逾51億元。 臻鼎強調，儘管大政策執法趨嚴方向，但公司整體生產不受影響，在環保投資上持續領先同業。軟板大廠台郡強調，不會因環保政策影響量產，全力配合官方要求嚴格執行。華通在沿海區域無設廠，四年前已選定重慶設廠發展；欣興則已轉進黃石區域投資擴產，台光電、健鼎也深耕華中布局。 依據大陸官方列出，在廣州白雲區、深圳市寶安、龍崗、坪山、龍華區，汕頭市潮南、潮陽區，佛山市三水、南海區，惠州市惠陽、仲愷區和博羅縣以及東莞市長安鎮及石馬河流域七個鎮、潮州市楓江流域、普寧市和榕江流域中上游等重點區域及重點流域重點管理。 三因素 台日韓廠淡出蘇州 記者尹慧中／台北報導/經濟日報 市場分析，在中國大陸新一輪環保檢查行動前，江蘇省的蘇州工業區已是整頓重心，由於製造結構、人口結構改變，加上租稅優惠到期，又新增環保稅等衝擊，迫使去年至今，日、韓及台資廠陸續淡出當地投資。 蘇州地方人士觀察，去年迄今，已有不少日系、韓系以及更多外資廠的當地廠區規模縮小或是關閉，從去年希捷蘇州廠解散後，JDI以及日東電工、歐姆龍等先後宣布停產或關閉當地產線，反映當地製造結構改變。 業界歸納，蘇州當地不少大廠租稅優惠到期，且今年新增環保稅、官方向大企業追稅等新措施與項目，營運成長動能已無法彌補所得稅費用快速上升的壓力。 其次，當地不少老舊廠房生產方式已不符合國際標準規範，尤其深圳及華南區域不少製造業去年起加速自動化或者轉向華中發展規模經濟。 第三，則是蘇州因人口結構改變，勞動力外移至北京、上海、廣州，導致人均產值不如官方預期，加上當地房價與租金上漲至大陸前四名，整體生活環境以及生產成本變化，已讓不少外資製造廠感受缺工壓力，並轉移至東南亞擴大規模。 郭明錤給兩理由 新iPhone讓這台廠發亮 記者謝艾莉／台北報導/經濟日報 知名蘋果產業分析師郭明錤在新出爐的報告中點名，明年下半年新款iPhone，內部沖壓件受惠於新產品設計複雜度更高，銷售單價提升，沖壓件廠聯德控股-KY將是新款iPhone的主要受益者。 聯德-KY這家公司因郭明錤點名而受到投資者注意，聯德董事長暨總經理是徐□峰，白手起家的他，創業至今已有25年，帶領聯德市值來到83.6億元、股價衝破200元大關，雖然台灣有無數的沖壓件廠，但聯德2009年掛牌至今均處於獲利狀態，目前整個集團的員工超過1,500名，營運據點包含中國、台灣、泰國、捷克及美國等地。 徐□峰在1993年創業，獨資創立龍大昌精密，2003年初與共同創辦人曾金城、葉航集資3,000萬元成立昆山聯德，身家全部壓在聯德上，集團更是從簡單的小型加工與沖壓車間起步，到去年2017年、合併全年營收已經來到42.5億元。若以徐啟峰名下持股15.83%計算，至今持股市值高達12.8億元，不過徐□峰仍戰戰兢兢，目標持續公司營收、獲利持續成長。 郭明錤表示，明年下半年iPhone內部沖壓件總價將提升，來自二大因素，第一，預測無線規格（如升級的Pre-5G與無線充電）要求拉高，使iPhone的機殼結構可能沿用金屬中框、玻璃背蓋與內部支撐板，以固定內部零組件。其次，因內部空間縮小但零組件增加，蘋果會要求支撐板的面積、厚度、精度、結構設計等，要比前一代更佳。 然而明年新款iPhone的支撐板材料與供應商可能更換，以改善支撐板生產良率與機殼組裝效率，聯德-KY將因此受惠。 郭明錤指出，聯德可望成為主要受惠廠的二大理由，第一，預期今年新款iPhone中，6.1吋LCD出貨動能最佳，可成因負責該機種機殼開發，約有60%至70%的供應比重，而聯德因具備成本及技術優勢，有機會在下半年取代Hi-P成為可成主要支撐板供應商；第二，蘋果為降低供應風險，使聯德明年成為鴻準與捷普新iPhone支撐板第二供應商，看好聯德將是新款iPhone主要沖壓件的受益者。 聯德因為持有美元負債，受到上一季美元兌新台幣、人民幣升值影響，上一季單季匯損高達6,000萬元，幾乎吃掉獲利表現。聯德第2季營收12億元，季增15%，年增22%，毛利率20%，高於首季的18.5%，但低於去年同期21.9％，營業利益為7,500萬元，季增92%、年減21%，營益率6.2%，高於首季的3.7%，但低於去年同期的9.7%，受到業外匯損拖累，單季稅後純益為2,000萬元，每股稅後純益（EPS）為0.01元，幾乎在虧損邊緣。 總計上半年營收為22.4億元，年增29%，營業利益為1.14億元，年增3.6%，稅後純益僅有8,700萬元，年減30%，EPS為1.68元，低於去年同期的2.58元。 Gartner預測 台灣今年資安支出年增13.9% 記者何佩儒╱即時報導/經濟日報 國際研究暨顧問機構顧能（Gartner）今（20）日表示，今年全球在資安產品及服務支出將超過1,140億美元（約新台幣3.5兆元），年增12.4%；而台灣今年在資安支出可望成長13.9%，達218億元。 資安系統因非生財工具，所編列的預算，端賴企業主對資安的風險意識，在台積電爆發機台染毒影響生產線後，有助企業主提高對資安的重視度，可望提高在資安服務上的預算。顧能預測，今年台灣資安支出的218億元中，資安服務占大部分，達97億元。預估明年台灣資安支出將持續成長11.6%，達到243億元。全球市場明年則將成長8.7%，達1,240億美元（約新台幣3.8兆元）。 顧能指出，各公司資安主管正努力協助組織以安全的方式使用技術平台，藉以提升競爭力並帶動業務成長。加上歐盟一般資料保護規則（GDPR）等法規上的變革，帶動資安服務市場呈成長態勢。2019年以前帶動全球資安支出的主要因素包括，更加重視建立偵測與回應能力、GDPR等隱私權法令，以及解決數位商業風險的必要性。預估2019年以前，至少有30%的企業將花費在GDPR相關的諮詢與導入服務。 聯電 通過和艦赴A股掛牌 記者鐘惠玲／台北報導/聯合報 聯電昨天股東臨時會通過旗下和艦申請赴上海Ａ股掛牌案，有小股東擔憂聯電技術外流，聯電董事長洪嘉聰表示，大陸半導體產業近年蓬勃發展，當地官方也很支持，聯電在智財管控會做得非常嚴格，員工的跳槽情況難免，有時會面臨高薪挖角，但重要製程與技術都會在台灣。 目前聯電持有和艦超過百分之九十八股權，和艦發行新股掛牌後，聯電持股將降到約百分之八十七。聯電規畫讓旗下和艦、聯芯與聯璟合作，整合三家公司的八吋廠、十二吋廠與ＩＣ設計服務的資源，以和艦為主體，向中國大陸證監會申請Ａ股掛牌。 聯電規畫，和艦Ａ股掛牌發行股票面值為每股人民幣一元，本次發行新股股數不超過四億股。聯電財務長劉啟東表示，在股東會通過後會盡快申請，但何時可正式掛牌，尚無法預測。 劉啟東說，和艦於Ａ股掛牌後，在大陸可有籌資管道，取得資金可支應其本身未來的擴建，聯電的資金則可用來投入台灣或其他地區的擴建、配發高股息或實施庫藏股。有小股東建議聯電考慮減資，但洪嘉聰說，減資要看狀況，包括手上營運資金與未來擴充計畫等，追求股東權益是公司方向。至於是否要實施庫藏股或減資，會通盤納入考量，再向董事會報告。 劉啟東指出，這次由和艦申請上市，但並沒有與聯芯、聯璟合併，聯璟是和艦百分之百持股子公司，而和艦與聯電合計對聯芯持有六成多股權，具有控制力，另外三成多是大陸股東持有，但有附買回。未來大陸的客戶主要由和艦接單，其他地區客戶則由聯電接單，如果兩者要跨區接單，需支付對方一筆服務費。 聯電董座洪嘉聰：減資要看狀況 記者鐘惠玲／台北報導/經濟日報 聯電昨（20）日的股東臨時會中，有小股東建議公司辦理現金減資或是實施庫藏股，藉此提升股東權益。聯電董事長洪嘉聰表示，會通盤考量小股東的建議，再向董事會報告。 聯電旗下和艦未來在上海A股掛牌後，可於當地籌資支持自身擴產，聯電自有資金則可投入台灣廠區、配發高股息或實施庫藏股，有小股東因此建議經營團隊考慮現金減資。 和艦A股掛牌 將募資百億 記者鐘惠玲／台北報導/經濟日報 聯電昨（20）日股東臨時會通過旗下和艦申請赴上海A股掛牌案，和艦為上市預計發行4億股，募集人民幣25億元（逾新台幣100億元）。 外界推估，和艦每股掛牌價可能逾人民幣6元，乘上增資後股本36億股，公司整體估值約人民幣200多億元（約新台幣1,000億元）。聯電強調，掛牌價還有變數，可能與前述數字有所出入。 目前聯電持有和艦超過98％股權，和艦發行新股掛牌後，聯電持股將降到87％左右。聯電規劃讓旗下和艦、聯芯與聯璟合作，整合三家公司的8吋廠、12吋廠與IC設計服務的資源，以和艦為主體，向中國證監會申請A股掛牌。聯電財務長劉啟東表示，在股東會通過後會盡快申請，但何時可正式掛牌，尚無法預測。 聯電8吋廠 客戶加價搶產能 記者鐘惠玲／台北報導/經濟日報 聯電8吋廠產能大爆滿，即便先前已啟動漲價，迄今仍無法滿足客戶需求，聯電只能「挑客戶、挑訂單」生產，不少客戶主動加價，只為了能取得充足的產能。 由於8吋廠多數已折舊完畢，相關產能供不應求，挹注聯電營運可期。但也因為聯電8吋產能太滿，業界傳出，有IC設計廠商新產品因初期訂單量較少，無法取得足夠產能支援，為此大傷腦筋。 目前半導體主流晶圓規格為12吋，全球主要晶圓廠擴產，都以12吋廠為主，8吋晶圓廠只能透過去技術瓶頸化增加產出量，且市面上已無法取得全新8吋機台擴充，使整體產能增幅有限。 但對很多消費性、電源管理等晶片而言，8吋晶圓是最適合生產的規格，成本效益勝於12吋，加上不少物聯網應用晶片多在8吋廠生產，在需求提升、供給增加有限下，促成此波8吋晶圓代工產能供不應求盛況。 聯電證實，目前8吋產能持續滿載，無法滿足所有客戶的訂單需求，所以該公司也進行產品優化，希望可以維持長期穩定的訂單，並將半導體矽晶圓等原物料上漲的部分，於第2季末開始反映在報價。 不過，由於矽晶圓成本占整體代工價比例不高，所以儘管矽晶圓從去年至今漲幅驚人，但據了解，最近一波聯電8吋產能的漲價幅度約個位數百分比，以特殊規格的產品報價漲幅較高。 面對8吋晶圓代工產能大缺，IC設計業者透露，如果是原來已訂下的產品，代工產能沒什麼問題，但要增加新產品的產能，就有點辛苦，而且即使想轉到其他家生產，也不是每家代工廠的生產線都能勝任。 嘉聯、益毅嘉 擴建台灣產線 記者何佩儒、簡永祥、尹慧中／台北/經濟日報 近來在大陸環保法規加嚴下，台廠毅嘉、嘉聯益蘇州廠區，一度因排汙問題短暫停工，為分散風險，雙雙擴建台灣生產線支應；太陽能廠茂迪昆山廠也因環保因素而停線，未來長線規劃將以馬鞍山及徐州廠為生產重心。 嘉聯益昨（20）日表示，整體蘇州廠區已正常運作，觀音廠的產能陸續開出，整體機台陸續裝置到位後，本季開始貢獻業績。嘉聯益表示，蘇州廠已依官方要求完成整改並已正常運作，昆山廠則正常生產。 毅嘉在蘇州廠短暫停工時，已先啟動林口廠加入消化蘇州廠訂單，雖然蘇州廠已在7月下旬全面復工，基於分散風險，林口廠已逐步擴增產線。除了增加濕製程產能，約相當於蘇州廠25%電鍍產線的產能，同時也增加兩條SMT線，以因應新整合製程需求。林口廠擴產約斥資不到100萬美元，新產能加入後，加上新訂單帶動，林口廠營收可望倍增。 茂迪澄清昆山廠停線放假，主要因環保區域性因素考量，因此長線規劃以馬鞍山廠及徐州廠為主。至於台南和桃園廠，並沒大規模裁員。 •不只有Google能玩AI 小公司也可以！ 無論是在消費者端還是在企業端，越來越能夠看到新的AI應用產品出現，企業端也不僅只有科技大廠在獨自研發，透過像Element AI這樣的公司，讓AI不再只是大公司的代名詞，而是一個真正能夠深入每一個產業領域的一項應用技術。 •請人代班不能只說 cover me cover me是電影裡常說的「掩護我」，要用cover表達「頂替」誰的工作要記得加介系詞for，cover for。如誰會代理你？是Who's covering for you? 你不在的時候，我頂替你。是While you were off, I filled in for you.

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