2021年9月29日 星期三

美光示警 PC鏈籠罩陰霾


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2021/09/30 第5208期 | 訂閱/退訂 | 看歷史報份
 
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美光示警 PC鏈籠罩陰霾
編譯葉亭均、記者李孟珊/綜合報導經濟日報

全球個人電腦(PC)鏈警鈴大響。美國記憶體大廠美光(Micron)28日示警,PC客戶面臨其他零件短缺,導致對記憶體拉貨減少,使得該公司本季營收與獲利財測預估低於市場預期。在全球半導體廠普遍看多後市之際,美光是近期第一家釋出財測不如市場預期的指標大廠。

美光是全球第三大DRAM廠暨前五大儲存型快閃記憶體(NAND Flash)製造商,產品廣泛用於PC、手機、汽車等領域,其中,標準型記憶體更是以PC為主要銷售應用。

美光示警PC零組件拉貨動能因長短料而受阻,意味整體PC鏈「長料(指相對不缺、甚至供給過剩的零組件)」後續動能堪虞,包括面板、記憶體等都難逃衝擊,牽動群創(3481)、友達、南亞科等台灣相關業者後市。

在美光之前,多家外資及市調機構即對記憶體後市釋出偏空看法,預期報價將轉弱。面板業報價更是從高點重摔,原本價格相對有撐的筆電用IT面板近期也開始轉跌,成為「長料」。

美光28日公布至9月2日為止的2021會計年度第4季營收達82.7億美元,年成長36%;淨利27.2億美元,相當於每股盈餘2.39美元,優於分析師預期。

美光預期,至11月底止的本季營收約76.5億美元,遠低於分析師預測的85.7億美元;剔除特定項目後,預估每股盈餘(EPS)介於2至2.1美元,也不如市場原估的2.56美元。美光28日盤後股價重挫逾4%,29日早盤挫跌逾1%。

美光並預期,NAND和DRAM短期內出貨將持續下滑。執行長梅羅塔(Sanjay Mehrotra)對分析師表示:「一些PC客戶正在調整他們的記憶體和NAND晶片採購,主要受制於用以完成PC訂單的非記憶體元件短缺。」「我們預期PC客戶這樣的調整狀況,幾個月內便會大致解決。」

美光仍看好記憶體長期發展,梅羅塔認為,基於產業資本支出審慎、供應商庫存趨緊,2022年DRAM、NAND產業強勁獲利可期,供需可望呈現良性平衡。另外,美光也看好潛在需求將由數據中心伺服器部署比例將攀高、5G行動出貨量以及汽車和工業市場續強。

梅羅塔透露,美光供應鏈當中、特定IC元件也呈現吃緊,進而影響近期美光記憶體產品位元出貨量,但位元出貨可望在下半年度恢復成長態勢,2022會計年度可望繳出破紀錄的營收與強勁獲利成績。

【記者李孟珊/台北報導】相較於美光看淡短期記憶體出貨狀況,南亞科、威剛、群聯等台灣記憶體族群則仍正向看待營運。

台灣最大DRAM廠南亞科對第3季看法樂觀,預期在全球經濟逐步回復之下,有助整體DRAM需求持續成長,從各應用來看,消費性電子產品、伺服器及PC需求穩健,5G手機占比也提升,預估第4季價格則有機會持續走揚。

台灣記憶體模組龍頭威剛也看好記憶體長線多頭走勢未變,特別是在DRAM方面,預計第4季開始現貨價格的走勢將趨平穩,各項應用需求成長速度仍然大於上游供給增加速度,預期自明年第2季起,DRAM價格又將再度站上成長曲線。編碼型快閃記憶體(NAND Flash)應用則受惠上游製程提升與成本持續優化,也將刺激整體市場應用量倍增。

 
國際財經要聞
殖利率續波動 道指升那指跌
財經新聞組/綜合報導世界日報
美股29日小漲,但由於10年期美國國債殖利率波動,科技股再次陷入困境。

道瓊工業平均指數上漲90.73點或0.26%至3萬4390.72點。史坦普500指數上漲6.83點或0.16%至4359.46點。以科技股為主的那斯達克綜合指數繼續下跌34.24點或0.24%至1萬4512.44點。由於債券殖利率飆升,那指28日創3月以來最糟單日走勢。

10年期美國國債殖利率29日早盤跌至接近1.5%,但晚盤又反彈至1.54%。28日曾觸及1.567%的高點,本周的大漲走勢對成長型類股造成壓力。

科技股在28日股市暴跌受到的打擊最大,29日努力反彈。蘋果小漲0.65%,Netflix上漲2.61%,但亞馬遜和Alphabet 股價下跌。那指開盤時上揚,但隨著交易日過去和美國國債殖利率回升,最終落後其他主要股指。

同時,由於公用事業類股跑贏大盤,防禦性股票表現良好。此外,航太巨頭波音公司上漲3.16%,成為道指中表現最好的個股之一。雖然天然氣價格大幅回落,但能源股再次走升。

RBC Capital Markets分析師卡瓦西納(Lori Calvasina)在報告中表示,「在上周Fed更加強勢後,債券殖利率上升、油價上漲、高頻經濟指標趨於穩定,以及最新的確診病例激增已見頂,給成長型類股帶來壓力,並提振了價值型和小型股。由於史指嚴重偏向於長期成長型,領漲和類股轉換已成為史指的另一個障礙。」「我們認為美股震盪將會持續一段時間。」

美光公布2022年第1季獲利和營收前景低於預期,半導體類股下跌。Nvidia和Advanced Micro Devices也下跌。

與此同時,折扣零售商Dollar Tree上漲16.49%,成為史指表現最好的個股,該公司宣布將增加股票回購並在某些地區試行提高售價。

晶片製造商的問題和零售商調升售價,正值人們對供應鏈的日益擔憂之際,疫情已導致供應鏈持續中斷。

Fed主席鮑爾29日在歐洲央行的活動中表示,「運輸瓶頸和供應鏈問題沒有好轉令人沮喪,事實上,獲利率顯然變得更糟了。我們認為這種情況可能會持續到明年,並且抑制通膨所需時間比想像的更久。」

投資人也在關注華府有關債務上限和政府支出的辯論。財政部長葉倫告訴眾議院議長波洛西,國會必須在10月18日前提高或暫停債務上限,否則將對經濟造成嚴重後果。摩根大通CEO戴蒙表示,該行正為美國達到債務上限的可能性做好準備。

參議院多數黨領袖舒默正在推動29日就將政府撥款延長至12月初的提案進行投票,而眾議院正準備就提高聯邦債務限額的法案進行投票。

花旗美國財富管理投資策略主管史奈德(Shawn Snyder)針對29日相對平靜的股市走勢表示,「像今天這樣的交易日,對我來說,平靜並不一定代表平靜;它代表著我們正在等待華盛頓發生的事情。」

在經濟數據方面,美國全國房地產經紀人協會(NAR)的數據顯示,8月待售房屋銷售成長8.1%,遠高於《道瓊》調查經濟學者預期的1.2%。

道指和史指9月至今分別下跌2.7%和3.6%。那指下跌4.9%。

 
亞馬遜聲控家用機器人亮相
編譯林奕榮/綜合外電經濟日報
美國科技巨擘亞馬遜28日舉行新品發表會,推出一系列新產品和服務,最吸精、也是壓軸的是一款外型像小狗的聲控家用機器人「Astro」,能在家巡視環境,並監控寵物、年長者及幼童的行動。

亞馬遜耗時四年開發的Astro,在帶有輪子的底座上,配備一個可以旋轉的螢幕,螢幕上有一雙大眼睛,並可搭配語音助理Alexa使用。亞馬遜預定今年稍後開始販售Astro,售價為1,000美元,遠高於多數可使用Alexa的裝置。

Astro可在飼主外出時確認寵物的動靜,也能跟隨家中幼童,並開啟視訊通話,方便家長留意幼童行動。亞馬遜裝置與服務部門主管林普並表示,Astro與Alexa的最大區別是前者能自行移動,亞馬遜已為Astro打造「一套全新技術架構」,供其在家中巡視。目前Astro無法上下樓梯,但會在跌下樓梯前停止。不過,這款家用機器人的主要功能,與Alexa及相關產品的部分功能類似,例如可在不同房間進行語音和影像監控。

Astro可能引發數位隱私權倡議人士的疑慮。CCS Insight科技研究集團的伍德表示:「Astro無疑將引發隱私權爭辯,但最終還是得由消費者決定選擇便利或隱私。」

除了Astro,亞馬遜28日也發表一款與漢威合作開發的智慧恆溫器,售價60美元,成為Google智慧恆溫器Nest的競爭對手。亞馬遜還發表搭載壁掛式15吋螢幕的Echo智慧音箱、新款健康追蹤手環Halo View(售價80美元),以及搭配Halo View的軟體Halo Fitness。

亞馬遜也與迪士尼合作,在迪士尼樂園和度假飯店內提供Echo裝置,並預定明年可搭配「Hey, Disney!」數位助理服務。亞馬遜也發表稱為Glow的裝置,售價250美元,結合8吋視訊螢幕及投影機,可投射出19吋大的互動空間。

 
摩根士丹利:油價漲至80美元 恐造成「需求破壞」
編譯陳律安/綜合外電經濟日報
部分專家警告,隨著國際原油價格逐漸攀高,近期可能發生「需求破壞」(demand destruction)的情形。

財經網站CNBC報導,摩根士丹利(大摩)曾在6月的報告指出:「油價已與原油供應的邊際成本脫鉤,事實上,油價可望漲到需求破壞的水準,我們預估那是每桶80美元以上」大摩更在28日重申:「我們仍維持這樣的論述。」需求破壞意指,某項商品因長期價格高漲或供應受限,導致其需求曲線向下移動。

布蘭特原油28日一度升破每桶80美元大關,29日在紐約早盤一度跌0.7%,報每桶78.5美元。大摩也說,油價漲到什麼水準會引發需求破壞,很難預測,「我們目前對油價的預估值維持不變,但已體認到,在目前的趨勢下,我們預估油價很有可能繼續漲到每桶85美元」。

大摩也預估原油供應將更為吃緊,原因是上月原油庫存量每日平均減少300萬桶,相較之下,前幾個月每日減少190萬桶。該銀行分析師群表示,這暗示原油供給不足的情況,比市場的認知更嚴重。

而能源價格上漲,也會導致通膨進一步升溫,從而嚴重威脅能源需求。PVM原油合夥公司資深分析師布蘭諾克說,油價高漲向來是通膨的主要成因之一,而通膨惡化將拖累脆弱的經濟復甦,並影響原油消耗量,因此又回歸到「需求破壞」這項問題。

 
尖牙股指數NYFANG+將創疫情來首次季線收黑
編譯易起宇/綜合外電經濟日報
9月即將結束,第3季也將步入尾聲,包含蘋果、百度等科技巨頭這一季顯然不好過,追蹤這些個股的紐約尖牙股指數(NYFANG+)將創新冠疫情以來首次單季下跌,主要受到中國大陸監管打壓和美國公債殖利率上揚的雙重打擊。

彭博資訊報導,自6月30日以來,NYFANG+指數已下跌3.3%,主因是大陸政府加強管制私人教育、線上遊戲等科技產業,NYFANG+成分股中兩家大陸公司阿里巴巴和百度的股價重挫。推特則是成分股中本季表現最差的美國公司,跌幅達到9%。

不過,NYFANG+的10支成分股總市值仍是疫情前的近兩倍,總計8.9兆美元。這些公司受益於利率下跌和居家防疫帶動的各種需求,包括Netflix的串流服務和亞馬遜網站上販售的日用品。

但如今利率正在回升,美國10年期公債殖利率本周回升至三個月來高點的1.56%,使NYFANG+指數光是本月至今就跌逾4%。利率升高會降低未來現金流折現後的現值,使昂貴股票較不具吸引力。

但也並非所有成分股都表現慘烈,特斯拉本季大漲14%,是NYFANG+指數表現最佳的成分股。

 
要聞
基本工資漲幅「可望加大」
記者李承穎、賴昭穎、林海/台北報聯合報
勞動部將在十月八日召開基本工資審議委員會,但調幅尚未審議,官員先露口風。勞動部長許銘春昨天再度表示,對調漲很有信心。國發會主委龔明鑫也表示,今年經濟表現好,希望調幅可以大一點,他並透露,針對受疫情衝擊的內需型產業,若因基本工資調漲造成雇主額外增加的部分,將由政府吸收。

基本工資審議委員會召開在即,儘管疫情因素造成產業別調漲複雜化,但政府接連釋出持續調漲風向,外界解讀將力拚蔡總統任內連六漲。

目前基本工資月薪為二萬四千元,時薪為一百六十元;外傳今年調幅上看百分之六,勞團則已喊出明年應調漲百分之八,達二萬六千元;官員曾透露,由於疫情因素,不排除月薪自明年元旦開始調升,時薪調升則可能視狀況推遲至明年三月、四月,相關方案須等審議委員會決定。

立法院衛環委員會昨天審查性別工作平等法相關修法,許銘春列席備詢,她會前被問到,對蔡英文總統執政以來第六次調漲是否有信心?許銘春說,「我們有信心,應該是調幅怎麼決定的問題」,期待審議委員能斟酌相關數據,充分討論有正向決定。

龔明鑫昨上網路節目說,主計總處估今年經濟成長百分之五點八八,但很多機構在九月都將預測值調高到百分之六以上,行政院長蘇貞昌主張經濟成果要全民共享,第一是發放五倍券,第二是對基層勞工也要分享成果,也就是調高基本工資,第三是公務人員加薪研討中。

龔明鑫說,政府目前是往基本工資要調漲的方向設計,二○一六年之後政策方向上希望每年都調漲,調幅則根據不同經濟狀況有所差異,例如去年因為疫情衝擊經濟狀況,所以調幅較低。至於今年經濟成長率到百分之六,幅度可以大一點,但因為內需型產業受疫情衝擊,因此會有配套設計,雇主額外增加部分由政府吸收。

工業總會秘書長蔡練生則表示,有些製造業如資通訊、半導體產業的確表現很好,但仍有很多傳產很辛苦,服務業就更不用說,無薪假人數都還在增加中,若政府決定要調漲基本工資,就一定要有配套,而政府吸收是可行的方式,同時也可以考慮針對受創產業,用租稅減免的方式來彌補。

此外,在立法院衛環委員會上,另外有立委認為,育嬰留職停薪制度應更加彈性,甚至採「小時制」,許銘春指出,若今天請三小時,明天請一小時等,對於職場人力運用是很大變革,應該務實中追求理想,新辦法中已可請一個月到六個月以下的育嬰留職停薪,仍會針對更彈性化的制度在三個月內作出評估報告。

 
股市動盪 國安基金關注
記者陳芝瑄/台北報導經濟日報
美國10年期公債殖利率衝上三個月高點,美股大跌,台股昨(29)日表現也不理想,終場跌325點,失守萬七大關,財政部部長蘇建榮昨日表示,國安基金會持續密切注意股市動態。

蘇建榮昨日赴立法院財委會時,針對美股大跌衝擊台股表現的情形指出,美股會跌主要是受美國本身因素及中國的問題影響,國安基金官員一直都在密切關注國際股市發展,目前金融市場還算穩定,除非有嚴重金融市場失序,才會採取相關處理方式。

蘇建榮說,台股來到1萬多點,許多資金回流、產業一再發展,整體出口表現非常亮眼,加上國內沒有發生金融市場失序問題,基本上算是很穩定,近期台股漲跌屬於盤整階段,不過國安基金仍會密切關注股市發展。

金融人士指出,台股有一定基本面支撐,雖然價格起伏不免讓投資人心慌,不過只要在合理範圍內都不算太嚴重,尤其全球經濟體相互連動,股價短暫波動難免,但要以長期趨勢來看。

 
財長:今年還債上看千億
記者程士華/台北報導經濟日報
近來政府舉債情形備受關注,財政部長蘇建榮昨(29)日表示,過去三年總預算執行良好,今年甚至還能還債850億元以上,甚至上看1,000億元,顯示在疫情之下,我國還是能兼顧財政韌性。

蘇建榮昨日於立法院受訪時指出,財政問題很複雜,債務有借有還,舉債主要目的是因應整體國家發展需要,本次紓困防疫特別預算約8,390億元,但面對疫情衝擊,世界各國都在舉債,許多國家舉債占GDP比重都高於我國,從公債比來看,我國財政韌性相對良好。

蘇建榮表示,特別預算是分年編列,外界把未來特別預算也放到今年,相當於把未來的債務灌到今年度呈現,不太正確。

蘇建榮說,目前債務餘額實際數約5.6兆元,過去三、四年間總預算執行良好,政府都有實質還本,從2018年還債752億元,2019年850億元、2020年880億元。到了今年,截至9月止已實質還本850億元以上,全年甚至有望達到1,000億元水準。

蘇建榮強調,過去幾年經濟成長率不錯,帶動整體稅收成長、改善財政收入,面臨重大疫情時,才有財政能量因應,這就是財政韌性,更期待紓困預算帶動經濟。他指出,以去年來看,我國公債占GDP比重,已來到過去十幾年來最低點,代表償債能力高,也讓國家能在短期內籌出財源。

財政部國庫署表示,過去三年的還債表現,仰賴中央政府開源節流,在2018年至2020年間,連續三年總預算歲出歲入賸餘超過1,000億元,因此原訂要編舉借的債務預算,均未實際舉借。

 
國民人均負債25萬
記者程士華/台北報導經濟日報
根據財政部國庫署最新國債鐘資料,中央政府長期性債務未償餘額約5.6兆元,加上短期性債務,合計約5.8兆元,意味我國國人平均每人負擔債務約25萬元。

財政部每周更新國債鐘資訊,截至9月24日止,中央政府一年期以上債務未償餘額為5兆6,898億元。國庫署官員說,國債鐘是依據國際標準呈現,因此還會將未達一年的短期性債務列入,合計共5兆8,548億元,平均國民每人負擔25萬元債務。

官員表示,國庫資金最重要來源是稅收,諸如每年5月所得稅申報、9月營所稅暫繳申報等,在這些活水進入國庫前,會透過短債進行調度,發放國庫券或短期借款等,可能3月借入、6月就還本了,對財政影響較低。

 
記憶體市況看空/旺宏吳敏求:我比外資專業
記者李孟珊、張瑞益/台北報導經濟日報

記憶體市況近期出現雜音,外資陸續出具看空報告之際,旺宏(2337)董事長吳敏求昨(29)日強調,「我是外界俗稱的業內人士,一定比外資、分析師專業很多」,重申旺宏下半年營運樂觀、明年展望持續正向的看法「沒有任何修正」,之後將端出實際的營運成績證明。

《哈佛商業評論》攜手SAP挖掘數位轉型典範,昨日公布首屆「數位轉型鼎革獎」獲獎名單,吳敏求獲頒「數位轉型領袖獎」。他於會後釋出以上看法。

先前有外資發表名為「記憶體寒冬來臨」為題的報告,對記憶體景氣示警,吳敏求當時就曾槓上該外資,強調「不認同」,並將之形容為「沒有知識」。近期又有其他外資出具報告,點名因DRAM等記憶體市況疲軟,將使得旺宏主力產品編碼型快閃記憶體(NOR Flash)同步受到影響,預期定價趨勢將不如預期。

對於外資接連出具看空報告,吳敏求:「我是外界俗稱的業內人士,一定比外資、分析師專業很多。」「但大家要選擇相信誰,他無法控制,真正結果如何,未來都可以印證。」

事實上,旺宏近期也以實績印證公司營運處於順風。旺宏8月營收50.12億元,月增17%,年增58.9%,連五個月創同期新高;前八月營收303.4億元、年增21.5%,亦為同期最佳。

 
美建半導體生態系 台積電、英特爾響應
記者尹慧中/台北報導經濟日報

美國國家半導體經濟藍圖(NSER)倡議昨(29)日啟動,包含台積電(2330)、英特爾、恩智浦以及微晶(Microchip)等指標廠響應,並計劃10月舉行首屆會議。台積電美國新廠執行長暨總經理Rick Cassidy表示,期待台積亞利桑那州5奈米新廠能為美國繁榮的半導體生態系統做出貢獻。

美國NSER倡議由亞利桑那州發起並串聯相關企業,目標提高美國半導體競爭力並爭取數十州參與,加上美國半導體工業協會加入,目標成為加強全美聯邦半導體產業政策的推手。

Rick Cassidy同時也擔任台積電企業策略辦公室的資深副總經理,過去主要負責台積電北美業務,近年持續深耕當地且負責台積電位於亞利桑那州晶圓21廠的管理,目前也擔任全球半導體聯盟(GSA)董事會成員。

據了解,台積電晶圓21廠在當地仍在早期建設階段,最快明年下半年才有部分機台設備開始進廠,台積電亞利桑那州子公司自設立以來,累計已招募超過250位來自美國的新進員工,擔任亞利桑那州晶圓廠營運、人力資源、技術工程師等職務。

其中,近百名新進員工與部分家屬5月時已抵台,並規劃於台南進行12到18個月的訓練,在培訓後相關員工將返美,準備台積公司亞利桑那晶圓廠營運工作。

 
劉揚偉:數位轉型 靠CEO決心
記者蕭君暉/台北報導經濟日報

鴻海(2317)董事長劉揚偉昨(29)日表示,數位轉型已成為企業經營與管理的標配,但面臨最大的挑戰不是工具或技術,而是在人,不論是執行長(CEO)的決心,或是員工觀念的轉變,人的改變才是數位轉型最大挑戰。

SAP與哈佛商業評論昨天舉辦首屆「數位轉型鼎革獎」贈獎暨分享典禮,鴻海獲得「數位轉型領袖」獎,鴻海集團旗下B事業群拿下「智慧製造首獎」,劉揚偉代表領獎,並分享大型製造業進行數位轉型面臨的難題。

劉揚偉說,鴻海多年來不斷在生產流程做很多提案改善,例如旗下的品管學院就幫公司節省5,000萬元,可是節省的錢跑到哪裡?可能用一個資源節省了不少,但另一方面卻用很多錢來改善,這是最大問題,因為數位轉型短期內在財務報表上無法顯現。

根據調查,只有30%公司的數位轉型能成功,是因為CEO的決心不夠;主因大部分CEO被季報、被董事會要求,加上來自投資人的壓力,若無法在適當時間反應在報表上,CEO就無法從事數位轉型的工作。

劉揚偉強調,若是CEO沒有決心,數位轉型很難走下去。另外,同仁的觀念也要改變,不只是改變使用工具,而是要改變觀念,這要花很多時間,尤其是如何達成一致性的溝通,假設派100個人去溝通,要如何保證100個人講的東西都一樣,而且還要講100個場次,這需要花很多時間,做教育訓練。

劉揚偉強調,數位轉型於短期間無法在財報看到成果,一定要讓同仁參加國際或外面的活動,透過數位轉型獎的肯定,同仁會覺得被外界肯定,才會堅持下去,這非常重要。因此同仁一定要參加外部活動,才能有適當回饋,且堅持做數位轉型。

截至2021年,鴻海集團在大中華區舉辦16場次的數位轉型教育訓練課程,培訓4,000多位數位轉型人才,協助旗下事業群推動轉型。

鴻海透過數位轉型積累許多成果,其中燈塔工廠是重要的實踐。2021年鴻海會有20座以上廠區符合燈塔工廠的認證標準,並拓展到越南廠區,未來集團的主力生產廠區都將陸續得到認證。

 
鴻海子公司 工業富聯專利衝5,000件
記者蕭君暉/台北報導經濟日報
鴻海(2317)子公司工業富聯昨(29)日首次公布專利布局成果,目前在全球13個國家地區的專利數量達到4,966件,其中5G相關領域的專利申請年增長率超過70%。

鴻海集團正在進行3+3轉型升級大業,並在F1.0現況優化、F2.0數位轉型、F3.0轉型升級的策略框架下,持續優化改善,透過創新技術,實現集團永續經營。工業富聯豐富的專利成果,為集團轉型升級奠定堅實基礎。

工業富聯表示,目前擁有專利的13個國家地區包括中、美、德、法、日等,若以核心三大業務項目來看,工業互聯網領域專利超過300件;雲計算領域累計超過1,300件;通信及移動網路設備領域累計逾3,500件,部分專利跨領域,高價值的專利資產占比持續提升。

在工業互聯網領域專利中,覆蓋應用層(SaaS)、平台層(PaaS)、基礎層( IaaS)和邊緣層數據採集等四個層面;在雲計算及數據中心應用中,伺服器液冷技術、浸沒式技術等散熱技術,不僅是高價值專利,更是巿場不可或缺的關鍵技術。

5G相關領域專利方面,除涵蓋雲、網、端相關硬體設備和軟體產品,工業富聯表示,近期熱門的元宇宙相關智能穿戴終端設備上,也掌握近百件專利。

 
上櫃市場 對恆大零曝險
記者王奐敏/台北報導經濟日報
中國恆大集團債務風暴引發市場擔憂,對於國人關心的中國恆大集團曝險問題,櫃買中心昨(29)日表示,上櫃市場包括國際債券、債券ETF投資成分債券以及ETN指數連結成分股票,對於中國恆大集團的股債投資均零曝險。

櫃買中心指出,至9月底,國際債券流通在外屬於中國大陸註冊法人發行的債券共九檔,總計人民幣60億元,占國際債券總流通在外餘額的0.48%,其中屬大陸地區政策性銀行、國有銀行、股份制銀行及該等銀行之海外分行或子行者有八檔,另一檔為台灣金融機構於大陸地區設立之子行所發行,目前並未開放中國非銀行業來台發行國際債券。

櫃買中心說,目前上櫃債券ETF共有90檔,投資標的地區為中國大陸計12檔,其中11檔限定投資中國國債或中國政策性金融債,另一檔投資中國美元投資等級債券,經查該檔ETF未持有中國恆大集團相關公司之債券。此外,上櫃ETN共15檔,其中四檔之標的指數含大陸地區公司股票,經查亦均無持有恆大相關公司股票。

12檔投資標的地區為中國的債券ETF,包括元大中國債3-5(00721B)、富邦中國政策債、國泰中國政金債5+、富邦中政債0-1、FH中國政策債、凱基中國債3-10、群益中國政金債、富邦中國投等債、群益7+中國政金債、中信中國債7-10、永豐7-10年中國債,及台新中國政策債。

至於上櫃ETN含有大陸地區公司的股票者,包括群益A50綠碳N、元富亞洲高股息N、統一恆生科技N,以及統一亞洲半導體N。

櫃買中心提醒,若想了解債券ETF或ETN投資組合內容,可參閱各投信或發行ETN券商網站,及公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw)之投資專區。

 
四大變數 牽動匯價
記者陳美君/台北報導經濟日報
國際金融市場利空頻傳,拖累台北股匯市昨(29)日雙雙下挫。展望第4季新台幣匯率走勢,大型國銀交易室主管分析,須密切關注美國非農就業數據、美國債務上限問題發展,以及中國恆大風暴與限電等四大關鍵因素,對國際匯市的衝擊。

資深匯銀主管表示,依歷史經驗,在美國宣布縮減購債計畫前,美元走勢會偏強勢,但一旦拍板,美元反而容易走弱。以此研判,新台幣匯率近期雖受國際金融市場紛擾略為趨貶,但因出口商業績暢旺,一旦美元賣壓出籠,第4季仍有機會小幅回升,估計下季新台幣匯率將維持27.5~28.5元區間整理格局。

匯銀主管指出,若美債殖利率持續走揚,國內壽險業很可能再度出走海外投資,進而增加美元買需,在此前提下,新台幣匯率就算偏升,也不易再創新高。

資深匯銀主管指出,美國11月將宣布縮減購債計畫,但在此之前,美國10月8日將公布的非農就業數據非常關鍵,數據好壞,會影響縮減購債計畫的執行速度。匯銀主管說,目前看起來就業數據應該不會太差,美國還是會按照既定計畫走。

其次是美國債務上限問題,美國債務上限問題遭否決,美國政府恐再度面臨停擺,被視為昨日股匯大跌主因,匯銀主管說,按歷史經驗,美國債務上限問題應該會在危機爆發前解決。

 
國壽:並無恆大曝險
記者葉憶如/台北報導經濟日報
外界對於美國聯準會即將升息、以及恆大事件外溢連鎖效應有諸多揣測,國泰金旗下國泰人壽昨(29)日罕見以發布新聞稿方式對外界澄清無恆大曝險,且陸港澳投資風險偏低,並難得對市場信心喊話。

國壽強調全球利率趨升有利壽險公司中長期展望,有四大助益,包括穩定收益率提升,改善利差水平並有利股價評價回升,對接軌IFRS 17及ICS具正向助益,最後,國壽資本強健有利提供波動緩衝及布局。且截至最新公司陸港澳整體未實現利益仍近新台幣120億元,強調公司已提前因應風險,帳上部位資產品質良好且處獲利狀態,後續仍將密切監控以防範風險。

針對大陸地產龍頭恆大風暴、大陸「共同富裕」政策下的投資風險等,黃天牧周二在立院指出,這對在大陸有投資的金融機構來說都是「嚴重的訊號」,未來在風險管理上要特別重視,外界擔憂恆大連鎖效應恐引發更廣泛的投資風險。

國壽昨日罕見以發布新聞稿方式澄清表示,國壽不僅手上股票與公司債沒有恆大相關曝險。

 
和泰喊話 汽車要漲價了
記者邱馨儀/台北報導經濟日報
造車成本太高,新車要漲了。龍頭車廠和泰車總經理蘇純興昨(29)日表示,由於汽車製造成本大幅攀升,物流、人員、晶片、各種材料成本超出車廠忍耐力,日本豐田已要求評估漲價,恐等不到新年度車款推出就要漲價。

業界評析,和泰車為台灣車市龍頭,是車市價格指標。今年上半年車廠成本已高、車廠都想漲新車價格,但和泰車不漲,其他車廠只能苦撐。在蘇純興首次鬆口後,近期台灣車市恐掀起一波新車漲價潮。

和泰車日前透露,10月因缺車,促銷活動只會做到9月底,如今又釋放出可能即將漲價的消息,導致車市氛圍突變。業界指出,由於車市需求仍大,漲價恐箭在弦上,在消費者不想買貴心理推波下,近期是否引發一波搶車潮,備受關注。

和泰車昨日發表全車系首款純電動車,發表會由蘇純興主持,會後受訪時透露以上訊息。和泰車此次引進的Lexus首部純電車UX 300e,實際售價169.9萬元,比同級車優惠。業界估,在這波搶車潮下,200輛新車配額應該會一下子就搶完。

對於漲價時程,車商表示,以往新車價格調漲,通常是配合新年度車款或改款時宣布,不過今年情況特殊,一方面是汽車製造成本大增,一方面是新車供應嚴重不足,車廠礙於成本壓力,恐怕最近就會喊漲。

疫情後車市已不同以往,和泰車表示,以前該公司會因市場銷售策略,盡量說服原廠「不漲價」。不過今年情況特殊,一方面新車製造、物流成本大幅攀升,二方面因為疫情衝擊供應鏈,現在日本豐田原廠確定已經「撐不住」,因此這波漲價態度堅決,已難以抵擋。

中華車也表示,目前汽車製造成本已高到不合理的地步,例如車用晶片缺貨,光取得成本就比疫情前高出數倍。前此車廠多認為缺晶片是短期現象,但現在看來恐怕不樂觀。

應注意的是,因缺車、漲價議題發酵,電動車變成消費者另外一個選項,業界之前估,Lexus電動車可能會超過200萬元,此次和泰車先推親民價格搶市,比多數進口汽油車便宜。若銷售如預期,和泰車透露,未來也會加速導入系列電動化車款,搶占電動車市場版圖。

 
散裝船衝兩個里程碑 BDI、BCI指數齊漲
記者黃淑惠/台北即時報導經濟日報
BDI(波羅的海運價指數)今(29)日指數5197點,直接衝破5,000點,上漲4.73%;BCI(海岬型船舶指數)一樣漲幅最大,指數也站上9,000點,來到9,018點,漲幅達8.36%。

海岬型船舶不斷衝高,市場傳出受到中國大陸缺電問題跟缺煤有關,最大型的海岬型船舶指數(BCI)漲幅最驚人,昨天漲幅達9.5%,來到8,322點,日租金逼近7萬美元,今天再漲8.36%,指數來到9,018點,日租金將向7.5萬元挺進。

國內手中有經營海岬型的業者包括新興(2605)、裕民(2606)、中航(2612)及慧洋-KY(2637),第4季業績將跟著受惠。新興8艘海岬型的船舶都是以現貨市場為主,船舶換約效益可期;另外,中航表示,第四季有2艘船換約,其中1艘尚未議價,市場供不應求,推升第4季獲利。

隨著天氣愈來愈冷,中國大陸尤其東北一帶,近日因缺乏燃煤發電,造成火力發電機組停機,根據相關報導,主要是今年各種原物料都上漲,近期煤炭價格持續飆高,中國大陸沿海電煤採購價格指數(CECI)顯示,9月 16 日到 9 月 23 日,動力煤價格達到 1086 元/噸,較年初上漲 56.26 %。

 
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