半導體投資 明年台重回領先

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2021/07/15 第4897期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份 編輯小語 半導體投資 明年台重回領先 高技股東會將改選董事 佳世達前財務主管入列名單 神基看下半年 強固筆電需求續強 SES技術強過特斯拉 不到十歲公司 股東有來頭 精實管理／APIS精實生產 放大產能 TBC買家拚搏 提行政訴訟 大大數位併購TBC NCC否決 新iPhone拉貨 大增二成 半導體投資 明年台重回領先 記者簡永祥、編譯季晶晶／台北報導/聯合報 國際半導體產業協會（SEMI）昨天公布年中整體OEM半導體設備預測報告，預估全球半導體製造設備銷售總額今年將增長百分之卅四，來到九五三億美元，在數位轉型及半導體廠商持續投資的推動下，明年可望再創新高，突破一千億美元大關。在台積電等台灣半導體廠商因應終端市場強勁需求，積極擴大資本支出下，預估台灣的設備市場可望明年重回領先地位。 台積電法說會今天登場，外資法人紛紛發表報告，普遍看好台積電第三季在旺季效應發酵，蘋果（Apple）、聯發科與超微（AMD）等客戶需求強勁，季營收可望持續攀高，將再創歷史新高紀錄，法說會行情帶動台積電股價持續走高，昨天最高達六一五元，創近三個月新高，市值逼近十六兆元。 SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸指出，半導體廠商持續投資，帶動半導體設備市場的擴張，預估晶圓加工、晶圓廠設施和光罩設備等晶圓廠設備的支出，今年大幅成長百分之卅四，創新高，明年也可望有百分之六的增長，市場規模將超過八六○億美元。其中，晶圓代工和邏輯製程受惠於全球產業數位化對於先進技術的強勁需求，今明年更將分別成長百分之卅九及八。 DRAM和NAND記憶體則是拜記憶體和儲存裝置的大幅需求所賜，資本支出不斷上升。預估DRAM設備銷售今年將飆升百分之四十六，總金額超過一四○億美元；NAND記憶體設備市場今明年也各將成長百分之十三。 在先進封裝技術相關應用推動下，今年組裝及封裝設備部門支出成長幅度達百分之五十六，明年則持續小幅增長百分之六。半導體測試設備市場今年將增長百分之廿六，接著明年在5G和高效能運算（HPC）應用需求推波助瀾下也有百分之六的成長。 以地區來看，南韓、台灣和中國大陸穩坐今年設備支出額前三大寶座，其中南韓憑藉強勁的記憶體復甦勢頭以及對邏輯和代工先進製程的大幅投資位居榜首，台灣的設備市場今年緊隨其後，並可望在明年重回領先地位。 據外電報導，蘋果推估各國施打新冠疫苗的進展將拉抬iPhone新機需求，新款5G手機將加速用戶換機升級，加上華為智慧手機業務受到美國的制裁重創，預估也將增加蘋果出貨量，傳出蘋果要求iPhone新機供應商今年出貨量較去年大增加二成，為蘋果代工處理器的台積電，可望注入強大訂單動能。 高技股東會將改選董事 佳世達前財務主管入列名單 記者尹慧中/台北即時報導/經濟日報 PCB廠商高技（5439）將在7月15日召開股東常會，今年將改選董事，依據董事候選名單提名新增佳世達（2352）前財務主管劉維宇，據了解，該提名為公司現任董事引薦，劉維宇未曾擔任過高技內部職務，為新提名候選人。 高技因應市場需求穩定成長，今年計畫下半年持續擴產，計畫第3季底達到產能年增30%。高技指出，相關擴產計畫按照進度進行，8月開始試產，新產能實際要完整貢獻仍待第4季。 高技終端應用包含網通、電工、車用以及半導體，營收占比較大來自網通與電工，半導體占比個位數。其中看待今年車用成長較大，因為基期較低，整體下半年看待車用與網通需求強勁。 神基看下半年 強固筆電需求續強 記者吳凱中／台北即時報導/經濟日報 強固型電腦大廠神基（3005）今（14）日舉行股東會，展望下半年，神基董事長黃明漢指出，強固筆電需求仍然不錯，至於汽車產品方面，雖訂單有出現遞延情況，但預期全年營收仍能繳出雙位數增長，至於綜合機構件業務，神基坦言目前展望較不明朗，但保守中仍帶著樂觀。 展望下半年，黃明漢指出，強固筆電需求仍然不錯，主要是因為各國陸續解封，第2季訂單開始回溫，加上整體美國、歐洲相關警用、軍用訂單開始拉貨，因此對下半年強固筆電業務仍樂觀。 神基強固筆電今年上半年業績增長14.7%，除了市場需求較好外，也跟去年同期出貨水準較低有關，整體來看，神蹟仍預期今年全年強固筆電能年增8-10%，惟零組件缺貨仍是最主要影響變數。 針對機構件產品，神基坦言目前展望較不明朗。神基第2季相關業務客戶面臨長短料問題，導致出貨出現遞延情況；不過，由於神基主攻高階商用筆電，隨著各國解封，歐美企業仍是有換機升級需求，整體來看，機構件產品業務下半年預期跟去年同期持平，保守中帶著樂觀。 在汽車零組件業務部分，由於汽車產業今年來受到半導體缺貨影響，第2季出現訂單遞延情況，但需求一直都在，整體來看，神基仍預期該業務全年營收要繳出雙位數增長。 神基今年首季毛利率達24.1%，表現不如去年同期，但今年上半年受到材料成本上漲及人工費用上升影響，神基預期上半年毛利率將不如去年同期，但預期仍將高於首季的24%水準。 針對越南疫情，黃明漢坦言，由於神基工廠位於北越，先前疫情嚴重時的確有受到影響，為了因應疫情，6月嫁動率較低，但現在已回到七八成。 不過，受疫情影響，部分建設公司材料不能順利進入，而越南目前雖處於類似台灣「微解封」狀態，但對於外國人入境防疫措施還是相對較嚴，故此，神基擴廠計畫時間表有受影響，但遞延時間到何時不確定。 SES技術強過特斯拉 不到十歲公司 股東有來頭 記者蕭君暉╱台北報導/經濟日報 SES成立於2012年，這家不到十歲的公司，背後股東大有來頭，包括南韓SK集團、通用汽車、現代、起亞、淡馬錫、天齊鋰業、Vertex Ventures、Applied Materials、上汽集團與吉利控股等。SES能讓這些國際大咖埋單，靠的是比特斯拉還強的電池技術。 SES主要營運據點在波士頓，是由麻省理工學院（MIT）獨立出來，目前在美國和大陸兩地經營電池原型生產廠。 SES通過成熟高效的鋰離子電池生產工藝，為混合鋰金屬電池提供卓越的能量密度，該公司生產的混合鋰金屬電池，為下一代長續航、經濟型新能源汽車提供能源保障。 根據SES對外說明，該公司已開發提供400 Wh／kg能量密度電池芯，在15分鐘內可快充達80%，目標要在2025年前，成為唯一可實現商業化的下一代電池科技公司。目前特斯拉電池密度只有247 Wh／kg，且特斯拉宣布要在三到四年後，才開發出400 Wh/kg高密度超級電池，可看出SES的技術優勢非常領先。 業界人士指出，SES的鋰金屬混合電池之所以與眾不同，是採用了高能量密度鋰金屬陽極、保護性陽極塗層、具有專利的高濃度鋰鹽電解質和人工智慧（AI）安全演算法，使得這類電池比理論上的全固態鋰金屬電池，具有更出色的性能和製造效率。 SES技術超群，不少國際大咖已躋身大股東之際，這次SES宣布私募增資案的股東，包括Koch Strategic Platforms、LG Technology Ventures、鴻海、祥峰投資、富達投資加拿大分公司和富蘭克林鄰普頓（Franklin Templeton）等，都想抱現金和SES取得關係。 鴻海之前透過子公司鴻揚創投參與碩禾私募案，認購8,000張，取得碩禾增資後10.54%股權，發展動力電池負極材料，此次又認購SES股權，可看出鴻海董事長劉揚偉積極布局電池關鍵技術的決心。 這也符合劉揚偉之前表示，將要布局兩大關鍵電池技術的說法，分別為磷酸鋰鐵電池和固態電池。 精實管理／APIS精實生產 放大產能 許文治（資深精實生產改善老師）/經濟日報 生產的產能不足該如何解決呢？短期性的應對措施，通常是用「兩加一外」模式：「兩加」指加班，即增加工作時數，另一個「加」是加人，增加作業人數，「一外」則指外發給外包工廠承包工作。 這種方式，雖然可解決一時的產能不足。但是這種方式的產能增加仍然有一定的限度，若是長期性產能不足時，常見方式就是考慮增建廠房，增贈設備，增招人員了，但通常要在最後沒有辦法時候才做這樣的決策。 因為增建廠房要耗用土地、建材的資源，□加碳排放量影響地球環境，同時也要增購設備，招募更多的人員。最佳的方法是要先對既有的生產線進行下列兩個方向，以消除增建廠房的必要性。 一、提升既有的設備產能：多數工廠的設備可動率都在60%左右，也就是說，設備的產能沒有充分的發揮。在實際的生產過程中，由於種種因素的影響，如機器設備故障、瞬停、換模時間過長、作業人員請假等，造成生產數量的損失，使得實際生產出來的數量無法辦法達到理想的目標產出量。 因此，可以先應用APIS精實生產的各種改善技法，減少這些產能的損失，在既有的設備台數及作業人員數之下增加產能。 二、提升空間產能：空間產能是指廠房的面積可以擺放設備的多寡，機台數愈多，產能也就愈多。工廠的生產主力就是設備，所以應當將空間優先擺放設備。從所輔導過的工廠來看，其設備及作業所需的操作空間僅占全廠面積的30%左右，沒有充分使用來放置生產設備。 這是因為常見的工廠生產線布置，都採用機器別集中式的水平式生產，在工序間大批量搬運的方式，使得在製品等待積壓而占用許多空間。 如果能夠透過APIS精實生產的真龍小線一個流生產模式，建立產品別垂直式的生產線布置及作業模式，即可大幅降低在製品存所數量，挪出空間出來而擺放生產設備。從過去的APIS精實生產的真龍小線一個流的改善實例，空間產能可提升50%∼100 %。 採用以上方式不但可減少增建廠房的需要性，而且在原有的廠房空間、設備及人數之下增加產能，進一步降低成本增加利潤及競爭力。 TBC買家拚搏 提行政訴訟 記者黃晶琳／台北報導/經濟日報 大豐電（6184）大股東戴永輝入主台灣第三大有線電視業者TBC被NCC否決，戴永輝昨（14）日發出聲明強調「無懼挫折，繼續拚搏」， 推動有線電視進步與升級是一生懸命的責任與承擔。遠在新加坡的TBC上層股東APTT信託基金管理公司AMPL也發出聲明，APTT、TBC及戴永輝旗下集團將持續發展夥伴關係。 入主TBC經營權雖被否決，但戴永輝並未放棄，將委託有線電視業界權威律師謝穎青提出行政訴訟。雖然檯面上的經營管理的股權交易遭到NCC否決，但戴永輝卻是TBC上層股東APTT的最大股東，持股16%，且雙方在業務上合作也密切。 戴永輝表示，與亞太電信董事長呂芳銘同心參與TBC上層公司管理，要實踐公司治理原則，讓台灣有線電視在地透明經營、創新產業發展。 大大數位併購TBC NCC否決 記者黃有容／台北報導/聯合報 國家通訊傳播委員會（NCC）昨天一口氣做出「三大否決」，包括中天電視申請「中天綜合台」增加新聞時段、大大數位匯流併購台灣寬頻通訊（TBC），以及富邦轉投資的台固申請停播練台生的年代新聞、壹電視等共七個頻道，通通被NCC否決。 中天電視向NCC申請「中天綜合台」營運計畫變更，擬新增製播三節新聞，及於周間黃金時段製播新聞性政論節目。NCC表示，中天綜合台是綜合頻道，營運計畫以製播綜藝節目為主，戲劇節目次之，這次變更營運計畫案與去年審理頻道換照時的負擔及營運計畫要求明顯不符；NCC也認為，中天仍難防止「公司大股東」介入新聞製播及落實新聞專業自主。中天新聞台從有線電視系統消失七個月後，藉綜合台復活無望，猶如「被NCC殺第二次」。 大大數位匯流若成功收購TBC，如果交易案成功通過，大豐集團創辦人、大大數位匯流董事長戴永輝可掌握有線電視用戶數將達九十萬戶，成為前三大有線電視霸主，備受市場關注。NCC表示，亞太電信董事長呂芳銘二○一七年取得TBC時曾承諾改善負債比，但如今幾乎沒有改善，希望呂芳銘能再努力，因此否決TBC出售案。 NCC指出，負債比還沒改善經營者就尋求經營權轉讓，有「把TBC充作短期買賣轉讓標的」的疑慮；但要努力多久才適當？NCC發言人翁柏宗說「沒有具體結論」。 無法順利入主TBC，戴永輝指出，他的初衷是實踐「讓台灣有線電視在地透明經營」，符合政府一貫政策及台灣閱聽市場的安全與永續經營。大大數位匯流代表律師謝穎青則指出，公平會已同意大大數位匯流併購TBC，但NCC否准「沒有給出一個法律上的理由」。 台灣大旗下台固媒體所屬系統台及大新店民主申請頻道變更，NCC以涉及多個長期為民眾收視的頻道異動，業者無分析對消費者權益影響等理由，不予許可。 新iPhone拉貨 大增二成 本報綜合報導/經濟日報 知情人士透露，蘋果已要求供應商今年生產多達9,000萬支新款iPhone，較去年iPhone 12系列上市初期大幅增加20%。法人看好，蘋果加大新機拉貨力道，將助攻鴻海、台積電、大立光、玉晶光等協力廠旺季更旺。 彭博資訊報導，蘋果近年都把各年度iPhone新機至當年度年底前維持約7,500萬支的備貨量，今年將上調產量，顯示蘋果推估各國施打新冠疫苗進展順利，將拉抬新iPhone需求，尤其今年新機是蘋果推出的第二款5G智慧手機，也是促使用戶升級的關鍵誘因。 蘋果發言人不願對報導發表評論。供應鏈傳出，今年蘋果新機以iPhone 13命名，組裝訂單分配當中，鴻海仍是大贏家，囊括頂規的6.7吋iPhone 13 Pro Max新機全數訂單，6.1吋iPhone 13也有68%由鴻海操刀，另一款6.1吋的iPhone 13 Pro訂單六成由鴻海拿下，蘋果上調新機備貨量，鴻海集團鄭州廠正儲備人力迎接大單，下半年將展現強大的成長力道。 另一方面，蘋果新機搭載的最新款A系列處理器，持續採用台積電最先進製程，成為台積電下半年成長動能之一，在蘋果擴大拉貨帶動下，台積電下半年成長幅度有望大於上半年，逐季挑戰單季新高。 大立光與玉晶光是iPhone 13鏡頭主力供應商，大立光看好7月拉貨動能比6月好，主要受惠「部分客戶」新機拉貨。市場看好，隨著iPhone 13即將於9月亮相，7月啟動拉貨潮，是大立光下半年營運重要成長動能之一。 知情人士表示，儘管蘋果要求供應商生產多達9,000萬支新iPhone，但實際數量可能少個幾百萬支，而華為智慧手機業務受到美國的制裁重創，是蘋果增加出貨訂單的主因之一。至於目前的晶片短缺問題，則不會影響到iPhone生產。 知情人士說，今年新iPhone相比去年的iPhone 12，在處理器、拍照鏡頭和螢幕功能都改善升級，儘管新機的設計大致不變，但蘋果計劃縮小前置鏡頭和臉部解鎖感應器的「瀏海」（缺口）尺寸，並希望未來版本的iPhone最終能完全去除瀏海，明年還可能進一步縮小尺寸。 （編譯季晶晶、記者蕭君暉、尹慧中、劉芳妙） •走進原民部落享受藍天大海無菜單料理、都蘭國的釀酒體驗 出國旅遊最衝擊感官的就是文化差異，因為不同，所以新鮮有趣；遊逛台灣的原民部落亦然，無論美食或遊程都大異其趣。初夏，和好朋友一起出走台東，開車沿著海岸線吹風，探訪原民部落，湛藍海天一路相隨，好不愜意。 •「第一步不是噴酒精！」護目鏡＆面罩正確清潔術 護目鏡使用後，如何清潔與消毒？李姉穎指出，消毒的第一步先清潔，以減少鏡面有機物的附著，再進行消毒。建議可使用中性酵素噴灑在護目鏡上，停留20分鐘，待唾液溶解、蛋白質分解後，再用清水清洗，之後以布壓乾。

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