2016年12月1日 星期四

家用清潔劑市場是平穩還是滯礙,目標族群解析

每週 五 出刊.2016.12.02
 
本 期 目 錄 簡介/舊報明細
家用清潔劑市場是平穩還是滯礙,目標族群解析
台灣消費市場分析 

家用清潔劑市場是平穩還是滯礙,目標族群解析

(文╱東方線上資深研究員林靈)家用清潔劑產品在此篇指的是,除洗衣精與洗碗精之外,包含如浴廁、廚房、地板、玻璃、家具等專用清潔產品,使用範圍可涵蓋整個家庭,是與日常生活中清潔作業息息相關的生活必需品,在家庭當中可能會依照其危險性而可能收納在孩童較為伸手不可及的地方,雖然身為必需品的存在,卻鮮少成為市面上話題焦點。

因使用量有其一定基本盤,所以銷售市場長期以來平穩,也不太會大幅變化,品牌部分以在台灣已深耕數十年載的老品牌為主,如莊臣的威猛先生(穩潔、愛地潔、通樂等)、魔術靈、妙管家、白博士等(詳細品牌比率可參考前篇「天然經濟」發酵:家用清潔劑市場全面剖析)

但是東方線上Eicp資料庫在今年發現,家用清潔劑在使用上呈平穩狀態,但在購買比率上,有略為下降。(圖一)



在家庭當中,真正有在使用家庭清潔劑的消費者,往往都會與那穿著圍裙一手家務的母親作上連結。但這樣的數據是否表示購買或使用者的輪廓有小小改變,也許會和我們傳統印象當中的家庭主婦有點不同,繼續用E-ICP資料庫解析家庭清潔劑的User Profile:

家庭主婦形象Out,職業婦女占比高
從家庭清潔劑的Profile可看出,30歲以上的已婚女性仍然是家庭清潔劑的主力消費族群,實際上的消費與使用者都是她們,也可看出上班族比率相當高,有7成以上是上班族,沒有收入比率僅2成,是一群有自己的工作但也要兼顧家事清潔的職業婦女,她們為什麼最近購買家庭清潔劑的比率有點下降?在購買家庭清潔劑的考慮因素是什麼樣?又會和一般的家庭主婦有什麼差別呢?



我們可以先從歷年來的整體購買考慮因素來看,從圖二可看出,消費者對於家庭清潔劑的考慮因素在這三年來並沒有劇烈變化,清潔力強是基本訴求不會有太大變動,知名品牌象徵著對產品安心不怕買錯,因此考慮因素的變化多在比較軟性的附加價值上展現。

增幅前三名:清潔效果持久(+5.6%)、香味持久/怡人(+5.3%)、不刺鼻(+4.6%)
降幅前三名:廣告吸引人(-5.9%)、容易使用(-3.9%)、價格便宜(-2.8%)

效果持久久,打掃更輕鬆
第一個發現是整體購買考量因素是較為多元的,除了產品實際上的清潔力,也越來越在乎清潔效果外的舒適體驗感(如不刺鼻/香味),而且使用後的清潔效果跟香味都最好要持久一點。

「追求效果持久」也可以推測的方向是生活型態的部分,「使用家庭清潔劑做家事」這件事情在生活當中,是一件規律的事件/計畫(比如古早時的阿母會說地板X天要拖一次),或是已經有點質變;變成因為效果持久,所以可以等到下次髒污產生,有需要時再使用的事情。另外她們也已經不怎麼在意價格/促銷,也不太容易被廣告吸引,因此推測購買力道被稍微影響了。



再以家庭主婦與上班族的差異來看購買因素是否有差別,我們從圖三可知,上班族較家庭主婦有強烈需求的部分僅有知名品牌、容易使用、價格便宜,也就是說,上班族女性對於家庭清潔這一塊態度是較為直接的,產品是個知名的牌子沒有什麼問題,使用方式容易,價格不要太貴就好,這一族群比較不會太去多加思考其他的因素,東西買來能有效率的解決髒污最重要!

但家庭主婦就會比較在意多面向的因素,使用上體驗起來是不是舒適不刺鼻,效果╱香氣是不是持久,產品是否天然等,在家庭清潔劑上,家庭主婦會是比上班族更花心思的一群。



What's the Next?
1. 國內家庭清潔劑需求目前沒有提振力道,僅能勉強維持平盤
其實從2015 年開始,國內界面活性劑與清潔用品製造產業,就有受到石油環境景氣與消費者清潔用品買氣不足的影響,呈小幅產值衰退,而家庭清潔劑部分則勉強維持平盤;東方線上的E-ICP資料庫可以定錨找出消費者分群與購買因素差異,配合專案調查,期望能給予相關廠商發展新創靈感。

2. 已婚女性為主要使用及購買者主流,未婚者、男性需求缺口待查
家庭清潔劑除了持續吸引已婚女性之外(主力族群),可能也需另闢能擴張需求之處,如單身者或男性,或其他用量不明顯的消費者,在家庭清潔上的需求缺口為何。

3. 市場上更節省資源或人力的產品可能在未來衝擊
職業婦女追求方便,或想乾脆整個免除打掃的親力親為,這樣的趨勢可能會造成更多替代家庭清潔劑的方案出現,產業鏈之外的競爭對手也應納入比較對象之內,如花仙子驅塵氏拖把推出驅塵紙並鎖定小坪數單身女子、以及最近的共享經濟出現的鐘點管家、甚至是人工智慧已有發展出自動擦窗機器人等,在未來都可能會排擠到現有的家庭清潔劑市場。

***值得注意的是,消費者的轉變於無形之中,也影響對於每個商品消費選擇的參考。東方線上長期追蹤消費者生活型態、產品購買考量與品牌態勢,最新年度的2017年版E-ICP調查結果,亦指出台灣消費者正在劇烈轉變中!

其他撼動市場的消費趨勢究竟為何?行銷人面臨何種新時代的消費考驗?品牌競爭方式的改變,以及消費者心中的購買思維又是如何展現?敬請期待12/22 (四) 東方線上兩岸生活型態年度趨勢研討會。(報名請按此)

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