紅色封測鏈 低價搶訂單

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2015/05/04 第3464期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份 資訊科技頭條 紅色封測鏈 低價搶訂單 通訊產業 電信三雄 拚當智慧家庭新霸主 半導體業 找便宜…不得不的選擇 聯詠 搶進iPhone鏈 宏□攜手瑞士品牌 幫穿戴「鍍金」 鴻海自動化 樺漢扮要角 資訊產業 智慧家庭雙對決 台廠選邊站 蘋果、三星牽手 台積拉警報 科技業Q3旺不旺 匯率是關鍵 紅色封測鏈 低價搶訂單 記者謝佳雯／台北報導/經濟日報 中國官方去年成立規模超過人民幣1,200億元（逾新台幣6,000億元）的國家級半導體產業扶持基金，對台灣的衝擊開始顯現，除了聯發科首當其衝，新一波「紅色供應鏈」鎖定封測業，市場密切關注對日月光、矽品等業者的影響。 中國國家級半導體產業基金去年籌組完成之後，資金開始擴散至當地產業鏈，不僅手機晶片廠展訊母公司紫光取得政府資金和銀行融資合計人民幣300億元（逾新台幣1,500億元），晶圓代工廠中芯國際亦獲得注資超過新台幣百億元。 中國官方一連串對半導體業的投資動作，協助陸系半導體廠向外擴張，也逐步對整體供應鏈帶來影響，在政策補貼誘因下，中國手機晶片和封測廠均降價搶單，IC設計廠也開始將部分訂單轉往大陸封測廠， 台灣IC設計廠指出，陸系封測廠低階封測良率逐步拉升，且在政府金援下，報價相當犀利，價差甚至可以達到一成，因此已逐步將部分低階封測訂單轉向陸廠，藉以降低成本，同時維繫與大陸官方和產業鏈關係。 市場傳出，包括大陸手機廠華為旗下的晶片廠海思，以及國內的聯發科和網通IC大廠等，均已拉高在陸系封測廠的下單比重。業界認為，這個現象今年會更明顯，但因為陸系封測廠暫時仍以低階封測為主，首當期衝的將是二線封測廠。 除了IC設計廠轉單陸系封測廠外，手機晶片廠展訊有了母公司紫光集團和政府注資、今年在手機晶片市場發動價格戰，已使第1季3G手機晶片價格底線跌破5美元，遠低於去年仍有7、8美元以上的水準。 面對中國手機晶片廠殺價搶單，聯發科首當其衝。聯發科首季每股純益跌破5元，下探八季來低點，本季展望也不如預期。 業界認為，大陸晶圓代工廠短期內難跟上台積、聯電水準，相較下對封測和IC設計影響較大。 電信三雄 拚當智慧家庭新霸主 記者黃晶琳／台北報導/經濟日報 智慧家庭應用大開，除帶起終端商機，並被電信及有線電視業者視為是帶動加值服務收入的大餅，中華電、台灣大、遠傳等都積極搶進，搶當智慧家庭新霸主。 為搶智慧家庭龐大商機，業者各出奇招搶市。凱擘及台灣大去年攜手智邦推出「HomeSecurity居家防護」服務，今年將推出更多新服務。 中華電信攜手智邦旗下智上科技，打造整體智慧家庭解決方案「CHT Smart Home」，初步主打居家安全應用，搭配無線攝影機、磁簧開關、動作感測器與警報器、瓦斯、煙霧、溫濕度及智慧插座等設備。 台灣大率先以4G網路搶進家庭市場，推出4G加速上網專案。 遠傳計劃以4G網路搶進智慧家庭市場，提供居家監控、安全等應用，預計下半年推出，不排除推出4G資費搭配智慧家庭的包裹資費方案。 找便宜…不得不的選擇 記者謝佳雯、簡永祥／台北報導/經濟日報 半導體業者指出，個人電腦、手機等終端產品價格直直落，新興的穿戴裝置單價更低，供應鏈嚴控成本、尋找更便宜的供應商成為「不得不的選擇」，中國半導體供應鏈靠低價搶單，因而有坐大的機會。 稍早IEK半導體研究團隊已針對中國成立半導體業6,000億元「大基金」提出示警，呼籲台灣半導體廠要高度警戒，儘早卡位參與對岸的半導體發展列車，否則終將被吞噬。 面對「紅色供應鏈」崛起，台灣廠商也開始準備直搗黃龍，擴大中國布局。近期台灣晶圓代廠聯電已率先赴廈門投資設廠，台積電表態會前往設新廠；封測業如日月光、矽品、京元電等，加速中國布局，都是為下波的戰略布局，預做規劃。 聯詠 搶進iPhone鏈 記者蕭君暉／台北報導/經濟日報 聯詠（3034）驅動IC傳獲蘋果iPhone認證通過，可望搶下iPhone驅動IC約20%至30%的供貨比重，明年起挹注營運，打破過去蘋果驅動IC由日商瑞薩（Renesas）獨霸局面。 聯詠不對市場傳言置評。據悉，蘋果的面板驅動IC，一向由瑞薩獨家供貨，蘋果近年來積極分散供應商，希望能扶植次要供應商，成為聯詠出線的原因之一。聯詠上周四收161元，漲1.5元，成交量4,285張。 業界指出，蘋果的面板驅動IC，因為必須整合面板的時序控制晶片（T-con），這類的整合晶片格外難做，台廠的聯詠與譜瑞，這兩年都積極送樣蘋果，以搶食蘋果大餅。 聯詠去年送樣給蘋果，但沒有通過，今年認證通過，主要是可靠度與穩定度的測試終於通過，至於其他台廠仍未通過認證。 前年友達供應iPad mini面板給蘋果時，就是搭配聯詠的驅動IC，今年聯詠率先通過蘋果認證，首度打入iPhone供應鏈。 雖然聯詠是次要供應商，只能拿下iPhone驅動IC約20%至30%的供貨比重，但以iPhone一年出貨2.5至3億支計算，對聯詠明年的營收與獲利貢獻仍相當可觀。 在大尺寸面板驅動IC方面，WitsView統計第1季全球液晶電視出貨量5,144萬台，季衰退24%，主要是受到傳統淡季、歐洲與新興市場貨幣貶值導致購買力下滑等因素造成。不過，第2季全球液晶電視出貨可望季增2%，將可以支撐聯詠第2季大尺寸驅動IC的出貨。 展望下半年，IHS DisplaySearch預估，去年全球4K2K液晶電視出貨1,170萬台，較2013年的190萬台大幅成長，今年全球4K2K液晶電視出貨將超過3,000萬台，較去年成長156.4%，由於4K2K電視面板驅動IC的使用量是FHD的兩倍以上，可望明顯推升聯詠下半年出貨量。 宏□攜手瑞士品牌 幫穿戴「鍍金」 記者尹慧中／台北報導/經濟日報 宏□（2353）通吃Win10跨平台升級商機，目標同步滲透個人電腦、平板、智慧機，智慧手環應用市場。智慧手環在三款新品以外，預計將與瑞士品牌夥伴合作，聯名開發穿戴新品與衝高CP值（性價比）。 宏□智慧型手機事業群總經理劉思泰表示，Win10有助手機與穿戴裝置無縫接軌，宏□智慧機今年追求出貨倍數成長，三款穿戴產品搭上新作業系統以及與手機的配套銷售，相信皆能讓對手與供應鏈夥伴刮目相看。 宏□今年新推三款智慧手環Liquid Leap Curve、Fit以及Active，分別對應時尚、健康、生活元素，據了解，建議售價將分別在129美元、99美元以及70美元以下，目標打開消費市場新需求。 劉思泰透露，看好穿戴裝置市場在各大品牌廠帶動之下健康成長，除了智慧手環，宏□也擬與瑞士品牌大廠合作，將以雙掛名方式策略研發新品，提升穿戴裝置的精緻度。 據指出，宏□去年穿戴裝置銷售在萌芽階段，在歐洲實際出貨約2.5萬支，今年在具競爭力新品上市，目標出貨挑戰30萬至50萬支，並挹注宏□獲利向上。 另外，劉思泰坦言，智慧機訂單遠大於出貨，面對客戶追單，去年若無匯率與缺料因素干擾，實際銷售將較預期更好。 鴻海自動化 樺漢扮要角 記者謝艾莉／台北報導/經濟日報 鴻海積極升級自動化，朝工業4.0邁進，集團內工業電腦廠樺漢（6414）扮演要角。樺漢總經理朱復銓表示，將結合其他台灣工業電腦廠一起供貨鴻海，以控制器領域而言，有機會集結新漢、研華等廠的實力，透過資源整合，提供完善服務。 樺漢董事長樓朝宗也在致股東報告書中指出，樺漢穩健立足「專業工業電腦垂直整合製造商」，從互動式終端產品出發，聚焦大數據、物聯網、車聯網、機器人等四大新興產品線。為進一步服務全球客戶，樺漢也將持續結合業界相關優質公司。 朱復銓指出，樺漢去年取得工規手持裝置專業廠商沅聖科技55.4%股權，並透過公開收購、股權交換等方式合計取得網路安全設備商瑞祺電通38.7%股權，樺漢將以集團的方式服務客戶，並與其他工業電腦廠商合作，運作模式和過去工業電腦廠自己埋頭苦幹的方式不同。 樓朝宗表示，集團各公司在行銷、採購及研發資源互補共享及充分合作下，結合彼此企業資源、發揮客戶整合行銷及產品線互補效益，提升營運綜效，對公司財務、業務亦有相當助益。樺漢上周四收291.5元，上漲4.5元。 朱復銓透露，樺漢目前正計劃收購或投資新公司，標的不限於國內外企業。樺漢今年將持續加大研發實力，除持續耕耘既有的POS系統市場、 自動提款機市場設備之外，亦持續投入部分資源於其他市場，如工業控制、車隊管理、網路通訊安全、醫療照護等。 樺漢今年首季合併營收23.86億元，年增244.6%，逆勢寫下歷史新高。法人表示，樺漢今年成長動能強勁，包括集團內沅聖科技今年切入穿戴式領域，營運可望快速成長，轉投資瑞祺電通也積極爭取以色列、南韓、歐洲等訂單下，今年營收也將有年增三成的水準。 【記者謝艾莉／台北報導】工業電腦廠首季財報陸續出爐，目前以凌華（6166）單季稅後純益1.9億元、年增75%最搶眼，優於法人預期。凌華首季合併營收21.84億元，季增4.7%、年增30%，創歷史次高。 智慧家庭雙對決 台廠選邊站 記者黃晶琳／台北報導/經濟日報 Google、蘋果兩大巨頭搶智慧家庭商機，台灣廠商開始押寶。聯發科、瑞昱、明泰、友訊爭取蘋果「HomeKit」認證；宏達電、啟□、光寶、友訊則加入Google「Thread」聯盟。業界預期，全球智慧家庭商機今年下半年將正式引爆。 拓墣預估，2014年全球智慧家庭產值約78億美元（約新台幣2,379億元），今年可望年增五倍、達500億美元（約新台幣1.53兆元）。Juniper Research預估，2018年全球智慧家庭產值將達710億美元（約新台幣2.16兆元），家庭自動化、居家安全及家庭娛樂影音將成為主要動能。 智慧家庭是未來物聯網發展最快發酵且深入每個家庭的應用，但智慧家庭發展關鍵，是家中各智慧終端與感應器互通互聯，若無法互相溝通，一切都是空談。 看好相關商機，蘋果積極打造「HomeKit」智慧家庭平台；Google成立「Thread」聯盟，意圖主導未來智慧家庭市場。 蘋果「HomeKit」可整合多種智慧家庭App，未來透過蘋果的智慧終端例如iPhone系列手機，可遠端控制家中燈光、門鎖、溫度等家電及感應器。 「HomeKit」是蘋果搶進智慧家庭重要通用協議，蘋果大力號召「HomeKit」合作夥伴打造智慧家庭周邊設備，例如智慧插頭、智慧門鎖及家庭各項聯網裝置，可輕易與蘋果智慧終端連結。 台灣廠商搶進智慧家庭市場，也跟隨蘋果與Google兩大廠腳步，晶片廠聯發科、瑞昱，網通廠廠商友訊、明泰；散熱風扇模組廠建準，影音多媒體廠商海峽數碼等，都押寶「HomeKit」，陸續取得或申請認證當中。 Google則以32億美元併購智慧家庭大廠Nest，積極跨入智慧家庭市場，並組成「Thread」聯盟，要一次解決家庭中各項聯網設備的互聯、可靠性、安全性及兼容性問題。 蘋果、三星牽手 台積拉警報 編譯林文彬、記者尹慧中／綜合報導/經濟日報 全球科技業兩大巨擘蘋果和三星過去曾是死對頭，如今關係似乎已經解凍，三星再度成為蘋果產品零組件主要供應商，這對台積電和晟碟（SanDisk）等晶片製造商可能不是好消息。 台積電表示，不評論單一客戶的情況。但台積電共同執行長劉德音近期高分貝對外界釋出訊息，指出16奈米比競爭對手的14奈米效能快一成、將在今年第3季開始放量。市場預期，蘋果下世代A10處理器的代工訂單仍將由台積電生產，也讓市場的競合更顯詭譎多變。 蘋果和三星之前因為專利糾紛中止零組件供應合約，如今已再度合作生產新產品。三星將為蘋果下一代iPhone生產主要晶片及蘋果其他產品的顯示器，該公司斥資140億美元興建的廠房和添購的設備，預料也是用來滿足蘋果的需求。 和三星結盟能讓蘋果享受到規模及精密程度在全球名列前茅的晶片製程，有助蘋果的銷售持續超越競爭對手。三星則能獲得更多晶片訂單，這能抵銷手機獲利停滯的影響。 蘋果和三星重修舊好對晶片製造商是一大利空，台積電和晟碟將首當其衝。三星上月29日公布的第1季財報顯示，該公司所有零組件事業都出現成長，反觀台積電則縮減支出計畫。Wedbush證券公司分析師赫斯（Betsy Van Hees）說：「三星抱著復仇的心態重回晶片市場，從三星準備啟動的產能來看，三星投資的金額高到嚇人。」 為iPhone、iPad和Mac生產記憶晶片的晟碟，可能是蘋果和三星關係解凍的另一個輸家。受晶片價格下跌、產品延後推出及客戶流失影響，晟碟上月公布的財測不如市場預期。分析師指出，蘋果可能已結束與晟碟的合作關係，轉而委託三星生產用於較新版Mac快閃磁碟機。 除了可能失去蘋果這個客戶外，晶片製造商還要擔心三星自家裝置使用更多自己生產的零組件。三星新旗艦手機Galaxy S6和S6 Edge使用三星自己生產的處理器、儲存晶片、數據機和影像處理器。 科技業Q3旺不旺 匯率是關鍵 記者謝佳雯／台北報導/經濟日報 新台幣匯率走升，導致電子大廠首季出現匯損，相較於美元強勢，日、韓、俄羅斯等國貨幣走貶，使客戶端備貨保守，導致第2季營運展望欠佳。業者認為，第3季旺季營運消長，匯率將是關鍵。 全球因量化寬鬆（QE）政策，導致熱錢流竄，新台幣先貶後升，累計今年以來升幅達3%；匯率大洗三溫暖，不但影響科技業首季營收，業外也出現匯兌損失，侵蝕獲利。科技業者直言，今年匯率問題比價格競爭更令人頭痛。 以晶圓代工龍頭廠台積電為例，第1季新台幣走升，比台積電假設值高出1%，使營收減少19億元，其他廠商同受匯損干擾；F-TPK宸鴻更因火災加匯損雙重打擊，首季每股大虧3.06元。 匯率波動除衝擊電子業首季財報，強勢美元更讓各廠看淡本季展望。IC設計廠表示，終端產品低價化，壓低成品廠的利潤空間，美元強勢則造成日、韓、俄羅斯等國家貨幣貶值，利潤動輒被匯率吃掉，讓客戶端自第1季末下單和備貨轉趨保守，影響上游廠本季業績。 不過，近期匯率波動逐漸趨緩，IC設計廠認為，匯率波動趨緩，有利於客戶端在第2季下半季拉貨回溫。 •如何讓自己更好？ 很多「中青代」怪自己沒有受到重視，怪自己懷才不遇，就是沒怪自己哪裡不夠好，其實沒人願意不夠好，應該是不知道「從何開始」，一起來試試專家的建議，讓自己變得更好。 •絡腮鬍大叔的話與畫 我不曉得大叔講得故事是真是假，也不會想要打電話給他。如果不是真的，那對我來說是一個經驗，警惕自己出門在外要更加謹慎小心，別太輕易相信陌生人。

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